国天原集团股票泰君安：中国建材(03323)盈利弹性大 吁“买入”目标价9.1元
2024-03-28 14:11:34 来源：盛楚鉫鉅网
得悉，国泰君安宣布研究陈述称，信任我国建材(03323)的估值将有必定重估潜力，叠加水泥价格上涨所带来的盈余弹性，估计我国建材的股价走势在2018年将持续坚持强势。该行对我国建材的出资评级为“买入”，方针价为9.1元。
陈述称，第四季度华东水泥价格暴升。首要因为在环保高压方针下，北方各地区的限、停产方针连续出台，在第四季度开端叠加华北及部分华中、华东地区的错峰出产，整个泛华北及华东地区的水泥供给压力剧增，水泥及熟料库存大幅下降，为数年来最低水平。该行估计2018年水泥价格将稳中有升。
近期我国水泥协会印发了《水泥职业去产能行动方案(2018-2020)》，从去产能区域方针来看，除华北地区的方针产能去化较大之外，西南地区的方针产能去化起伏相较其他区域也较为明显。因而该行以为西南地区的水泥价格在中期有上行的潜力。此外，方案还指出要争夺在2018年上半年全面中止出产32.5强度等级的水泥产品。若该办法按期履行，该行估计熟料产能利用率将进一步进步，而且将加快清出部分水泥粉磨站，明显提高对水泥职业的集中度。
因为我国建材的产能首要散布在华东和西南地区，该行信任华东地区的高位水泥价格将持续在2018年为我国建材的盈余带来不俗的弹性。此外，该行信任与中材的兼并完成后公司的净负债率将会有必定下滑的空间，而且资产负债表有修正的潜力。
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