做多中国!最牛大佬不惧溢价江苏银行上营业厅 豪掷100亿加码
7月17日晚,动力电池“一哥”宁德年代发布定增成果,高瓴本钱成功入围其最大的发行目标,认购比例超越一半。据悉,宁德年代197亿元的征集资金,也创下再融资新规发布后募资金额新纪录。
9家组织分割197亿元定增
7月17日晚间,宁德年代发布非公开发行股票发行状况报告书,共发行1.22亿股,发行价格为161.00元/股,征集资金197亿元,发行股份确定六个月。
该定增招引了38家国内外的投资者参加申购,终究九家组织分割197亿元。其间,高瓴本钱获配100亿元,成为本次再融资的最大客户。
与此同时,本田认购37亿元,太平洋资管认购12亿元,UBS认购11亿元,北信瑞丰基金、JP摩根、国泰君安、珠海高瓴穗城等其他5家组织算计认购37亿元。
据公告显现,本次定增招引了38家国内外的投资者参加申购,其间既有UBS、高盛等闻名外资组织,也有嘉实基金、南边基金、国泰君安等国内组织,38个投资者累计申购金额更是高达千亿元。
私募大佬葛卫东也参加其间,但未足额交纳申购保证金。除了葛卫东以外,还有一位名叫“黄晓明”的个人投资者位列其间,报价140元,认购金额6亿元,不过并不清楚其是否为影视明星“黄晓明”。
此前在年头,宁德年代定增计划就已发表。2月26日,宁德年代发布非公开发行预案,拟征集不超越200亿元,用于动力电池及储能电池项目建造、研制及弥补流动资金,以提高盈余空间,安定商场位置。
然后在7月宁德年代取得证监会批文。依照本年5月宁德年代发表的修订后定增计划,公司拟发行不超越2.21亿股,估计征集资金197亿元,发行目标为不超越35名特定目标。
UBS给出全场最高报价
从宁德年代发布的各家报价来看,因为采纳价高者获配的规矩,竞赛十分剧烈。本次定增的发行价格终究为161.00元/股,即低于161元/股的报价无效。而宁德年代的最新收盘价为195.70元,相较161元的定增的价格,高出21.56%。
数据显现,申购报价日(2020年7月6日)前20个交易日均价163.81元/股,高于本次161.00元/股的定增价格。剖析以为,本次定增几乎没有打折(一般定增为八折),也因而阐明宁德年代的定增极为抢手。
从公司发布的各家报价来看,最高价大部分都是由外资大行给出,其间UBS报出了全场最高报167.61元,JP摩根的最高报价为167.60元。
终究,本次定增的发行价格为161.00元/股,而国内大都公募基金的报价都在130元-160元之间,报价较为慎重,终究仅北信瑞丰报出了161元的压线价格,成功入围,其他公募的报价均低于161元,成为无效报价。
占有职业半壁河山
宁德年代成立于2011年,2018年6月公司在创业板上市,主经营务分动力电池、锂电池资料、储能体系三块,2019年经营收入占比分别为84.27%、9.40%、1.33%。近年来公司发展迅速,产品在国内的市占率由2015年的9.9%升至2019年的51.8%,自2017年以来装机量接连三年全球榜首。
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