早盘内参：广东省印发加天雄投资官快氢燃料电池汽车产业发展实施方案

每日精选

新华社：浦东开发敞开30周年庆祝大会12日上午在上海市举办。国家主席习近平在会上宣布重要讲话着重，以上海浦东开发敞开为龙头，进一步敞开长江沿岸城市，尽快把上海建成世界经济、金融、交易中心之一，带动长江三角洲和整个长江流域区域经济的新腾跃，要求浦东在扩展敞开、自主立异等方面走在前列。

e公司：爱康国宾12日在微信大众号发文称，鉴于国信证券研讨团队两名分析师未能遵从证券分析师的根本执业行为准则，发布不符合相关法律法规要求的上市公司研讨报告，爱康国宾集团特此向我国证监会，我国证监会深圳监管局，我国证券业协会实名告发投诉。

每日经济新闻：11月11日23时00分，2020天猫双11全球狂欢季实时物流订单量破22.5亿，约等于2010年全年我国快递量的总和。11月11日24时00分，2020天猫双11全球狂欢季实时物流订单总量定格在23.21亿单。除了电商途径成为大赢家外，不少品牌的销量相同惊人。苹果、华为、美的、海尔、格力、小米、戴森等70个家电3C品牌天猫双11成交额过亿。

上交所：以深化金融供给侧结构性变革为主线，坚持服务科技自立自强。据守科创板定位，发挥科创板在集成电路、生物医药、高端配备制作等范畴的集聚效应和演示效应，支撑和鼓舞更多“硬科技”企业上市，更好发挥科技立异策源功用，在推动科技、本钱和实体经济高水平循环方面展示更大担任作为。

广东省发改委：为贯彻落实《广东省人民政府关于加速新能源轿车工业立异展开的定见》，加速培养展开氢燃料电池轿车工业，继续增强新能源轿车工业中心竞争力，拟定本实施方案。方案要求，加速整合省内氢燃料电池轿车工业资源，打造粤港澳大湾区氢燃料电池轿车工业展开演示区，要点打破氢燃料电池要害中心技术和工业化，树立自主可控、技术先进的氢燃料电池轿车工业链。

宏观经济

我国政府：我国国务院总理李克强11月12日下午到会第23次我国—东盟(10+1)领导人视频会议。他表明，我国—东盟联系历经近30年风雨已臻老练安稳。在世界交易萎缩、经济出现阑珊、人员往来遭到严重影响的布景下，本年前三季度，我国—东盟交易逆势增加，我国对东盟出资同比增加70%以上，东盟已成为我国榜首大交易同伴。

券商我国：在上海浦东新区的31个职业规模展开商场准入“一业一证”变革试点，将工程勘测、规划、施工、监理企业资质类别和等级由593项减至245项，将测绘资质类别和等级总数由138项减至20项……11月11日举办的国务院常务会议聚集改进营商环境，以期更大激起商场生机，为扩展消费和有用出资创造条件，更大开释内需潜力。

界面新闻：商务部对外交易司司长李兴乾表明，下一步商务部将要点从三个方面支撑中西部区域深度融入“一带一路”建造，一是建立更多敞开途径，推动中西部区域自由交易试验区、国家级经开区、跨境电商综试区等敞开途径建造，支撑中西部区域参加进博会、广交会、加工交易饱览会等重要展会，协助中西部区域接受工业搬运、开辟世界商场。二是疏通对外交易通道。三是完善经贸合作机制。

财政部：财政部等发布关于海南自由交易港原辅料“零关税”方针的告诉。在全岛封关运作前，对在海南自由交易港注册挂号并具有独立法人资格的企业，进口用于出产自用、以“两端在外”形式进行出产加工活动或以“两端在外”形式进行服务交易进程中所耗费的原辅料，免征进口关税、进口环节增值税和消费税。

证券时报：12日下午，记者从义乌推动自贸试验区建造新闻发布会得悉，义乌将在近期完结自由交易试验区总体规划和城市规划方案初稿。在严重变革方面，针对性提出十大变革50个方面135项详细变革事项；在要点工业方面，布局和要点培养“4+5+4”工业集群；在严重项目方面，现已组织榜首批16个严重项目，总出资214亿元。

职业动态

我国政府：全国冬春农田水利暨高标准农田建造电视电话会议11月12日在京举办。国务院总理李克强作出重要批示指出：继续推动农田水利和高标准农田建造，做好灾毁设备修正作业，加速补齐农业根底设备短板，不断提高重要农产品有用供给才能，夯实粮食安全、农业现代化根底。健全多元化投入机制，加强财政资金保证，充分调动社会资金投入和广阔农人参加的积极性。

我国证券：商务部对外交易司司长李兴乾12日在国新办举办的方针例行吹风会上表明，跨境电商等新业态正在为我国外贸展开供给新空间、新动能，海外仓是跨境电商企业在境外完结本土化运营的重要依托。现在，各综试区企业已建造海外仓超1800个，服务规模掩盖全球。商务部将充分利用现有资金、基金等途径，鼓舞海外仓丰厚功用，优化布局，加速展开。

汹涌新闻：依据国家邮政局监测数据显现，11月1日-11日，全国邮政、快递企业共处理快件39.65亿件，其间11月11日当天共处理快件6.75亿件，同比增加26.16%，再创前史新高。依据猜测，“双11”期间(11月11日至16日)，业务量将达29.7亿件，比去年同期增加28%左右，日均快递业务量达4.9亿件，约是日常业务量的2倍。

上海证券报：据了解，龙蟒佰利11月6日再次调价，国内报价每吨上涨800元/吨，加上10月26日的调涨，每吨共调涨了1500元。据音讯人士泄漏，龙蟒佰利再度调涨后，各大厂家表明将择时再涨，起伏可能在500元/吨-800元/吨。在产销方面，现在国内首要钛白粉出产企业产值全体安稳，大部分厂家仍然满负荷出产，前期排单还在出产，现货严重状况没有得到有用缓解，有大厂产线检修方案亦对供给有必定程度的收紧影响。

经济调查：11月12日，记者从我国电信(00728)和国盾量子(688027)处承认，两边正在研制一个手机支撑量子安全通话的项目，一起，记者从我国电信处得悉，我国电信估计在本年年底或下一年年头，面向民用商场推出带有量子通话功用的国产手机。我国电信在2020天翼智能生态饱览会上展出了两台样机，用户可在通话进程中一键挑选两种通话形式，“加密通话”或“一般通话”，两种形式下的通话质量无差别。

股市聚集

证监会：近来，我会按法定程序赞同以下企业创业板初次揭露发行股票注册：浙江润阳新资料科技股份有限公司、深圳朗特智能操控股份有限公司、上海海融食品科技股份有限公司。上述企业及其承销商将别离与深圳证券交易所洽谈确认发行日程，并连续刊登招股文件。

香港交易所：在最新志《播下夸姣的种子》中，港交所集团行政总裁李小加共享了港交所筹谋已久的几件大事：新股发行结算准则变革、新上市准则的进一步完善、沪深港通出资标的扩容，MSCI我国A股指数期货。他以为，这几件大事已近瓜熟蒂落，一旦完结，它们必将给香港金融商场的展开带来长时刻深远的影响，为香港金融业未来10年的昌盛奠定坚实的根底。

榜首：君实生物收到上交所问询函，问询函指出，近来，有微信大众号宣布相关文章内容触及你公司首要产品和研制实力等问题。上交所要求公司弥补发表研制人员的详细构成，中心技术人员的科研布景，以及近期中心技术人员的改变状况，要求发表经营收入的详细构成，如产品销售、专利答应及技术服务等类别的占比，并阐明经营收入大幅增加的原因。

新债上市：大参转债。

公司新闻

安正时髦：拟5500万元至1.1亿元回购股份

航民股份：控股股东增持350万股拟累计增持1000万股-2000万股

上海九百：控股股东增持0.98%公司股份

正邦科技：非揭露发行股票请求获证监会核准批复

赣粤高速：10月份车辆通行服务收入同比增16%

我国人寿：前10月保费收入5659亿元

我国太保：前10月保费收入3186亿元

涪陵榨菜：定增事项获重庆市涪陵区国资委批复

诚志股份：子公司获得科学研讨类工业大麻栽培答应证

复星医药：子公司药品临床试验请求获受理

博深股份：参股公司科创板上市请求获上交所审阅经过

华民股份：停止向特定目标发行股票事项并撤回请求文件

海格通讯：拟筹区分拆驰达飞机至创业板上市

格林美：参股公司欧科亿科创板IPO获证监会赞同注册

数据一览

沪深股市：11月12日，A股三大指数收盘涨跌纷歧，其间沪指跌落0.11%，收报3338.68点，日K线三连跌；深成指上涨0.52%，收报13792.07点；创业板指上涨0.71%，收报2700.51点。商场成交量继续萎缩，两市算计成交7081亿元。职业板块涨跌互现，酿酒板块继续大涨，更是掀起涨停潮。北向资金小幅净卖出5.07亿元。

港股：11月12日，香港恒生指数高开低走，收盘小幅跌落0.22%，收报26169.38点。科技股纷繁止跌反弹，恒生科技指数大涨3.23%，收报7706.58点。

沪深港通：11月12日，北向资金当日成交净买额为-5.07亿元。其间，沪股通当日成交净买额为-17.07亿元；深股通当日成交净买额为12.00万元。交易所发布的沪深港通十大成交股显现，北上资金大幅净买入比亚迪4.20亿元，一起，净买入美的集团4.20亿元，大幅净买入京东方A4.49亿元。

龙虎榜：11月12日，组织参加龙虎榜中个股共触及23只，其间13只被组织净买入，海南展开被买入最多，为5407.05万元。别的10股被组织净卖出，涪陵榨菜被卖出最多，为2.73亿元。

融资融券：到11月11日，上交所融资余额报7351.94亿元，较前一交易日削减11.55亿元；深交所融资余额报7048.42亿元，较前一交易日削减5.34亿元；两市算计14400.36亿元，较前一交易日削减16.89亿元。

楼市调查

界面新闻：依据贝壳研讨院数据，2020年10月北京成交量环比下降5.6%，均匀月租金为79.6元/平米，环比下降3.3%，同比下降3.1%。“在疫情不重复的状况下，下一年春节后租借商场有望出现回暖态势。”贝壳研讨院判别北京租借商场拐点依靠春节后这一传统旺季。

世界资讯

我国证券报：美国证券交易委员会(SEC)日前发表的文件显现，辉瑞CEO Albert Bourla和履行副总裁Sally Susman在疫苗重磅利好音讯开释当天(11月9日)均以41.94美元的价格别离出售132508股、43662股公司股票，合计176170股，总价值约为738.86万美元。据外媒报导，辉瑞表明，出售这些股票是公司CEO Albert Bourla个人财务方案的一部分，也是预先拟定方案(10b5-1)的一部分。

汇率

人民币：在岸人民币11月12日16:30收盘跌落，美元兑人民币报6.6297，较上一交易日上涨97点，成交量为410.96亿美元。

期货行情

国内期货：到11月12日下午收盘，国内产品期货收盘，橡胶涨逾3%，LPG、NR等涨超2%，玻璃、塑料、郑油等涨超1%，白糖、豆一等小幅上涨；EG跌超2%，棉纱、SS等跌超1%，热卷、螺纹等小幅跌落。

海外指数

美国商场：美东时刻周四，美股三大指数团体收跌。截止收盘，道指收跌317.46点，跌幅1.08%，报29080.17点；纳指收跌76.84点，跌幅0.65%，报11709.59点；标普500指数收跌35.65点，跌幅1.00%，报3537.01点。

欧洲商场：欧洲时刻周四，欧洲首要股指全部收跌，法国CAC40指数跌逾1.5%。截止收盘，法国巴黎股市CAC40指数报收于5362.57点，比前一交易日跌落82.64点，跌幅为1.52%；德国法兰克福股市DAX指数报收于13052.95点，比前一交易日跌落163.23点，跌幅为1.24%；英国伦敦股市《金融时报》100种股票均匀价格指数12日报收于6338.94点，比前一交易日跌落43.16点，跌幅为0.68%。

亚洲股市：11月12日，日经225指数收盘报25520.88点，涨幅0.68%。韩国KOSPI指数跌0.41%，报2475.62点。