[资金矿业]【明日主题前瞻】新产品用量提升约80% 该半导体产品阶段性供不应求

新产品用量提高约80%该半导体产品阶段性求过于供；

HarmonyOS开发者数量超130万较上一年添加超十倍；

“稀土航母”呼之欲出价格已创下近10年新高；

波罗的海干散货运价指数续刷12年高位；

华北黄淮局地新玉米产情不容乐观。

新产品用量提高约80%该半导体产品阶段性求过于供

5G和物联的双驱动，使得射频前端器材出现大幅添加。据全球射频范畴尖端咨询机构YoleDevelopment估计，到2023年全球滤波器商场规划将超越352亿美元。

作为射频前端里芯片数量占比最多、价值最高、国产化率最低的滤波器工业，成为了射频前端里边最重要的添加极。滤波器是手机射频前端中心器材，其发挥选频功用，保存特定频段内信号而滤除频段外信号，单机用量与频段数正相关。依据Skyworks，5G手机需求支撑约30个频段，单机射频滤波器需求至少72-75个，比较4G用量提高约80%。中金公司标明，国内一般分立SAW滤波器受下流客户订单导入周期和力度等要素的影响，量产规划长时间没有打破，到2020年全球比例不超越3%。受龙头产能退出、4G手机仍有50%以上出货量占比的影响，分立滤波器阶段性求过于供，本乡厂商迎来机会，处于大规划量产和客户批量导入阶段，未来有望占有低端商场首要比例。

A股上市公司中，麦捷科技深耕射波器工业多年，现在已构成LTCC及SAW两大类射频事务方向，完成了滤波器、双工器、巴伦器、三工器等多种细分产品的量产。信维通讯自主规划的数十款滤波器产品，首要包含SAW、TC-SAW、BAW等类型，产品根本覆盖了2G通讯到5G通讯的频段。卓胜微已推出与SAW滤波器相关的模组产品，包含DiFEM、LDiFEM，均已完成量产出货。

HarmonyOS开发者数量超130万较上一年添加超十倍

到2021年9月23日，HarmonyOS2晋级用户数打破1.2亿。自6月2日发动晋级以来，均匀每天超100万用户晋级鸿蒙。

HarmonyOS给用户带来了全场景下多设备更简略的衔接、更优质的体会和更快捷的服务。一起，秉着敞开、开源、共建、共赢、构建可信智能工业生态的理念，HarmonyOS也将成为万物互联年代的操作体系基座。到8月份，已有超越1000家硬件生态厂商参加HarmonyOSConnect（鸿蒙智联）品牌，超越300家使用和服务同伴已开发HarmonyOS使用和服务，HarmonyOS开发者数量超130万，较上一年添加超十倍。9月14日下午，华为正式宣告推出鸿蒙矿山操作体系――矿鸿，完成了鸿蒙操作体系在工业范畴的第一次商用落地。参阅HarmonyOS项目发展规划，安信证券以为其在移动终端、IoT、工业互联范畴变现潜力巨大。作为次世代OS，有望与AIOT年代革新构成共振，其规划化推送标明战略航母起航在即，将带动生态同伴扬帆远航。

A股上市公司中，润和软件为敞开原子开源基金会OpenHarmony（开源鸿蒙）项目共建单位之一，并承当要害工作组的组长人物，统筹OpenHarmony（开源鸿蒙）芯片渠道适配规划使命。中科创达旗下子公司创思远达发布依据RISC-V的WiFi+BLE芯片的鸿蒙操作体系发行版。诚迈科技标明，华为一直是前五大客户，公司在鸿蒙体系、华为智能驾驭等范畴有必定协作。

“稀土航母”呼之欲出价格已创下近10年新高

五矿稀土公告，公司于2021年9月23日接到我国五矿集团有限公司告诉，我国铝业集团有限公司、我国五矿集团有限公司、赣州市人民政府等正在谋划相关稀土财物的战略性重组。

稀土是17种化学元素的总称，声称“现代工业的维生素”。自上一年5月以来，稀土价格敞开新一轮上涨行情，稀土主流产品镨钕、铽、镝等价格均在本年创下近10年新高。我国稀土职业协会监测的数据显现，9月23日，稀土价格指数为252.1点，较上一年5月初的129.5点，上涨94.67%。华安证券剖析指出，双碳经济助推高性能钕铁硼成为未来翻开商场空间的首要产品，新能源轿车、风电、变频空调三类需求占高性能钕铁硼消耗量的48.8%，有望在2025年占比到达59.6%。商场需求、原资料供应、政策法规等利好要素叠加，我国稀土永磁商场空间有望充沛翻开。

A股上市公司中，广晟有色是国家6大稀土工业集团之一广东稀土集团的仅有上市渠道，旗下操控3家稀土矿企业、4家稀土别离厂及1家稀土金属加工厂。金力永磁是特斯拉、比亚迪、联合轿车电子等新能源轿车驱动电机的磁钢供应商，仍是大众轿车、通用轿车新能源轿车渠道的稀土永磁资料供应商。包钢股份具有的白云鄂博矿尾矿库，资源储量2亿吨，稀土折氧化物储量约1382万吨，居世界第二，萤石储量4392万吨。

波罗的海干散货运价指数续刷12年高位

波罗的海干散货运价指数周四上涨91点或2%，至4651点，续刷2009年以来最高水平。海岬型船运价指数上涨238点或3.3%，报7438点，亦改写12年高位；日均获利添加1968美元至61683美元。巴拿马型船运价指数涨33点或0.8%，至3994点，续创逾十周以来最高水平，日均获利添加300美元至35947美元。超灵活型船运价指数涨11点，报3349点，创三周新高。

华创证券吴一凡以为，全球经济复苏带动干散货贸易量显着上升，估计年内坚持微弱。2月份以来，跟着全球疫苗接种进程加快，各国工业出产继续康复，带动铁矿石、煤炭等大宗原资料进口需求显着上升。碳排放环保束缚将显着影响存量运力，供应端有望继续优化。

上市公司中，宁波海运已构成以滨海和世界煤炭运送为主的专业化散货运送运营格式，公司船只首要是灵活型散货船（26艘，计110.08万载重吨）和巴拿马型散货船（船4艘，计28.44万载重吨）；长航凤凰首要事务为干散货航运及港航物流服务业,包含干散货运送、船只署理、货运署理、归纳物流及特种大件运送，干散货营收占比高达92%。

华北黄淮局地新玉米产情不容乐观

从9月中旬开端，四川盆地至东北有显着降雨进程，大部地区降雨量较终年同期偏多5成至1倍，局地偏多2倍以上，首要会集在秋粮主产区，对华北黄淮玉米和东北水稻玉米的出产有必定晦气影响。9月23日至26日，陕西华北黄淮有较强降水进程，四川盆地、西北地区东部、华北南部、黄淮等地自西向东将有一次较强降水进程，局地暴雨或大暴雨，晦气于已老练作物收成暴晒，影响玉米产值和质量，乃至再次影响山东玉米上市。

国信证券鲁家瑞指出，2021年玉米制种基地受高温气候影响显着减产，估计职业全体或将涨价20%，且头部企业将优于职业，继续要点引荐种业板块。此外，从9月USDA供需陈述发布的数据来看，我国玉米库销比仍然保持低位，看好栽培链景气上行，种子作为粮价后周期，未来2年景气或将继续向上。

上市公司中，登海种业作为国内杂交玉米种子龙头，掖单2号、掖单6号等5代玉米杂交种引领着我国杂交玉米的发展方向，2020年我国种子协会依据推行面积评选出20个“荣誉殿堂”玉米种类，公司是当选种类最多的单位，推行面积职业抢先，2020年公司国审玉米种类22个，位居同行第二位；农发种业是国内优质育繁推一体化种子出产商，中心产品是玉米种子、小麦种子和水稻种子。