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2023-04-24 22:14:05 来源：盛楚鉫鉅网
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6月10日：短线大盘技术上还有回调压力 耐
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投資摘要
2018下半年，我們認為蘋果不會有任何的驚人之舉。iPhone是蘋果最大的收益來源，但现在看來iPhone也不會有什麼令人驚豔的新規格或新功用推出。至於iPad，我們訪談供應鏈的結果顯示，1H18蘋果會推出一款售價較低的9.7吋iPad，緊接著2H18還會有11吋、12.9吋的iPad Pro問世，同時間還會推出平價的13吋MacBook、以及13吋/15吋的MacBook Pro。iMac本年應不會有任何的規格升級，可是FY19會推出一個新版本。至於比較小型的產品，像是AirPods、Apple Watch，我們預估下一年AirPods將會搭載人工智慧的功用，而Apple Watch的規格會出現微幅的變化。我們將2018年視為iPhone的一個銜接過渡期，認為一旦5G相關公共建設彻底到位之後，iPhone就會有巨大的變化。就我們的觀察，按照iPhone、iPad、MacBook等產品的發展趨勢，我們看好某些特定的LCD零件廠商，例如瑞儀（6176 TT，添加持股）、日本顯示器（Japan Display，6740 JP）、頎邦（6147 TT，未評等）、聯詠（3034 TT，添加持股）等等。至於13吋的MacBook，我們看好廣達（2382 TT，買進）、可成（2474 TT，添加持股）、新日興（3376 TT，買進）是 MacBook供應鏈也可望供應AirPods的充電盒。
iPhone X供應商或许面臨庫存報廢
iPhone X需求落後市場預期，我們據此調降日曆年1Q18生產存貨預估值至2100萬支（原先是2400萬支），日曆年2Q18生產存貨預估值也調降至1600萬支（原先是1800萬支）。我們認為iPhone X供應鏈當前的股價已經反映出此項憂慮。我們也為PCB等零件供應商擔心，因2H18上市的新款iPhone不會运用舊的PCB。蘋果A12晶片用的是7奈米製程，和A11不同（10奈米）。這將會導致廠商2Q18面臨庫存報廢（呆帳），內部金屬機殼與聲學零件的供應商也會面臨類似的問題。
iPad出貨FY18料將走揚
我們預估蘋果會在1H18發表一款新的9.7吋iPad，零售價259美元（现在的版本是329美元），緊接著2H18還會有11吋、12.9吋的iPad Pro問世。新款9.7吋iPad儲存空間會升級，CPU會改用A10處理器，續用傳統的Touch ID指紋辨識。至於11吋、12.9吋的iPad Pro，CPU會升級成A11X處理器。蘋果2017年出貨4380萬台iPad，我們預估2018年可望提高至4450萬~4500萬台，成長2%YoY。
平價的13吋MacBook即將上市
供應鏈訪談後，我們預估本年6月蘋果會發表一款13吋的MacBook，别的還有兩款13吋與15吋的MacBook Pro。這些新產品或许會採用英特爾代號Coffee Lake的CPU，預計8月開始出貨。我們預估13吋MacBook零售價1,099美元，會供给Type-C連接埠，價格低於现在的12吋MacBook（零售價1,299美元）但高於13吋MacBook Air（零售價999美元）。我們預估13吋MacBook出貨量2H18約400萬台，供貨是鴻海與廣達各佔一半。預估本年對廣達的獲利提高是3.75%。根據我們的產業調查，MacBook本年出貨量會提高至1,550萬台，成長3% YoY。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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