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2022-12-14 19:24:05 来源：盛楚鉫鉅网
晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“晶晨股份”或“发行人”）拟在我国境内初次揭露发行股票并在科创板上市（以下称“本次发行”）。晶晨股份已与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐组织”）于2019年3月21日签署了《晶晨半导体（上海）股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于揭露发行股票之保荐协议书》，国泰君安为本次发行的保荐组织（主承销商）。国泰君安证裕出资有限公司（以下简称“证裕出资”）为国泰君安依法建立的特殊出资子公司。依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施方法》（以下简称“《实施方法》”）和《上海证券交易所科创板股票发行与承销事务指引》（以下简称“《事务指引》”）的相关规则，保荐组织国泰君安经过证裕出资参加晶晨股份本次发行的战略配售进行跟投。除此之外，无其他战略出资者参加晶晨股份本次发行的战略配售。
一、本次发行的战略出资者基本情况核对
（一）证裕出资
1、基本信息
公司名称：国泰君安证裕出资有限公司
法定代表人：聂小刚
建立日期：2018年2月12日
居处：上海市杨浦区周家嘴路3255号1106室
注册本钱：200,000万元人民币
实缴本钱：100,000万元人民币
运营范围：股权出资，金融产品出资，实业出资。
经核对，证裕出资系依法建立的有限责任公司，不存在依据相关法律法规以及公司章程规则须予以停止的景象，其运营资金均系自有资金，不存在以非揭露方法向出资者征集资金建立的景象，不存在财物由基金办理人办理的景象，亦未担任任何私募基金办理人。因而，证裕出资不归于依据《中华人民共和国证券出资基金法》、《私募出资基金监督办理暂行方法》、《私募出资基金办理人挂号和基金存案方法（试行）》规范的私募出资基金或私募办理人，无需依照相关规则实行挂号存案程序。
2、与发行人和主承销商相相联系
经核对，到本专项核对陈述出具日,证裕出资为国泰君安证券子公司，证裕出资与国泰君安证券存在相相联系；证裕出资与发行人不存在相相联系。
3、与本次发行相关许诺函
依据《实施方法》、《事务指引》等法律法规规则以及证裕出资签署的《晶晨半导体（上海）股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市之战略出资者配售协议》，相关许诺如下：
“（1）本公司为本次配售股票的实践持有人，不存在受其他出资者托付或托付其他出资者参加本次战略配售的景象；
（2）本公司运用自有资金参加本次发行战略配售并保证资金来源契合法律法规规则；
（3）本公司持有获配的本次发行股票（包含延期交给的股票，如有）的期限不少于24个月或证券监管部门、证券交易所要求的更长的期限，持有期自本次发行的股票上市之日起核算；
（4）本公司不运用获配股份取得的股东位置影响甲方正常生产运营，不在获配股份限售期内追求甲方控制权；
（5）本公司与发行人或其他利益联系人之间不存在运送不正当利益的行为；
（6）本公司不存在《发行承销事务规范》、《发行承销事务指引》等有关法律法规规则的任何其他不得参加本次发行战略配售的景象。”
4、保荐组织关于证裕出资基本情况的核对定见
（1）证裕出资具有杰出的商场名誉和影响力；
（2）证裕出资具有较强资金实力；
（3）证裕出资认可发行人长期出资价值；
（4）证裕出资赞同依照终究确认的发行价格认购本公司许诺认购数量的发行人股票；
（5）证裕出资为本次配售股票的实践持有人，不存在受其他出资者托付或托付其他出资者参加本次战略配售的景象；
（6）证裕出资参加战略配售所用资金来源为自有资金；
（7）证裕出资不经过任何方式在限售期内转让所持有本次配售的股票；
（8）证裕出资与发行人或其他利益联系人之间不存在运送不正当利益的行为；
（9）证裕出资取得本次配售的股票持有期限为自发行人初次揭露发行并上市之日起24个月。限售期届满后，证裕出资的减持适用我国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规则；
（10）证裕出资为国泰君安证券股份有限公司的全资特殊出资子公司，归于自营出资组织。证裕出资彻底运用自有资金参加新股申购，不触及运用产品征集资金或私募存案等事宜；
（11）证裕出资不运用获配股份取得的股东位置影响发行人正常生产运营，不得在获配股份限售期内追求发行人控制权。
二、战略配售方案和战略出资者的选取规范、配售资历核对
1、战略配售方案
（1）参加目标
本次发行的战略配售目标为参加跟投的保荐组织相关子公司国泰君安证裕出资有限公司。
（2）参加规划
依据《事务指引》，证裕出资将依照股票发行价格认购发行人本次揭露发行股票数量中必定份额的股票，详细份额依据发行人本次揭露发行股票的规划分档确认：
1）发行规划缺乏人民币10亿元的，跟投份额为5%，但不超越人民币4,000万元；
2）发行规划人民币10亿元以上、缺乏人民币20亿元的，跟投份额为4%，但不超越人民币6,000万元；
3）发行规划人民币20亿元以上、缺乏人民币50亿元的，跟投份额为3%，但不超越人民币1亿元；
4）发行规划人民币50亿元以上的，跟投份额为2%，但不超越人民币10亿元。
证裕出资估计跟投份额为本次揭露发行数量的4%，但不超越人民币6,000万元。因证裕出资终究认购数量与终究发行规划相关，保荐组织有权在确认发行价格后对证裕出资终究认购数量进行调整。
（3）配售条件
参加跟投的证裕出资已与发行人签署配售协议，不参加本次发行开始询价，并许诺依照发行人和保荐组织（主承销商）确认的发行价格认购其许诺认购的股票数量。
（4）限售期限
证裕出资许诺取得本次配售的股票持有期限为自发行人初次揭露发行并上市之日起24个月。
2、选取规范和配售资历核对定见
经核对，本次发行的战略配售由保荐组织相关子公司跟投组成，且本次战略配售对战略出资者参加规划、配售条件和限售期限进行约好。保荐组织以为，战略出资者的选取规范和配售资历契合《实施方法》《事务指引》等法律法规规则，证裕出资参加本次发行战略配售，契合本次发行战略出资者的选取规范和配售资历。
三、战略出资者是否存在《事务指引》第九条规则的制止景象核对
《事务指引》第九条规则：“发行人和主承销商向战略出资者配售股票的，不得存在以下景象：
1、发行人和主承销商向战略出资者许诺上市后股价将上涨，或许股价如未上涨将由发行人购回股票或许给予任何方式的经济补偿；
2、主承销商以许诺对承销费用分红、介绍参加其他发行人战略配售、返还新股配售生意佣钱等作为条件引进战略出资者；
3、发行人上市后认购发行人战略出资者办理的证券出资基金；
4、发行人许诺在战略出资者获配股份的限售期内，委任与该战略出资者存在相相联系的人员担任发行人的董事、监事及高档办理人员，但发行人的高档办理人员与中心职工建立专项财物办理方案参加战略配售的在外；
5、除本指引第八条第三项规则的景象外，战略出资者运用非自有资金认购发行人股票，或许存在承受其他出资者托付或托付其他出资者参加本次战略配售的景象；
6、其他直接或直接进行利益运送的行为。”
经核对，保荐组织以为，发行人和主承销商向战略出资者配售股票不存在《事务指引》第九条规则的制止性景象。
四、保荐组织关于战略出资者的核对定论
综上所述，保荐组织以为，本次发行战略出资者的选取规范、配售资历契合《实施方法》《事务指引》等法律法规规则；证裕出资契合本次发行战略出资者的选取规范，具有本次发行战略出资者的配售资历；发行人与主承销商向证裕出资配售股票不存在《事务指引》第九条规则的制止性景象。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
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08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
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08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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