[快枪手投资]重仓板块切换，北上资金三季度流向揭秘！三大运营商受热捧，光伏龙头遭持续大手笔买入
2023-02-19 00:56:41 来源：盛楚鉫鉅网
★三季度收官，三大运营商均获北上资金大比例增持，光伏龙头最受北上资金喜爱。
北上资金大比例增持三大运营商
证券时报?数据宝计算，2022年第三季度，北上资金全体呈净流出趋势，算计净流出195.87亿元，其间8月净流入127.13亿元。节前最终一周（9月26日至9月30日），A股全体跌落；北上资金反向回流，一周算计净流入58.38亿元，其间沪股通净流入44.08亿元，深股通净流入14.3亿元。
板块上来看，北上资金对各职业持股改变显着，第三季度有12个职业持股量环比上升，其间7个职业持股量环比增幅超越5%，通讯、纺织服饰、轿车职业持股量增幅最高，北上资金加仓显着。社会服务、建筑材料、银行三个职业减持显着，持股量环比降幅均在10%以上。
通讯板块中，三大运营商均获北上资金大比例增持，其间中国联通(行情600050,诊股)获北上资金增持环比增幅达35.47%。
中国移动(行情600941,诊股)、中国电信(行情601728,诊股)持股量更是翻倍增加，接连三个月均有加仓。音讯面上来看，三大运营商上半年营收盈余均为正增加，其间中国联通、中国移动上半年归母净利润均为两位数增加。
银河证券以为，三大运营商现在本钱开支平稳，考虑未来营收增加的继续性，尽管占营收比有所下降，估计本钱开支总额不会下降较多，根本仍是平稳逐渐削减趋势；一起本钱开支结构优化要点转向推动数据中心建造、宽带千兆、工业数字化开展等数字经济新基建方向，跟着5G规模化使用加快交融，运营商成绩有望边沿改进。
数据宝计算，社会服务第三季度遭北上资金减持最多，持股量环比下降14.16%。受疫情重复影响，社会服务职业上半年全体成绩体现欠安，净利润由正转负，市场行情体现一般，二季度板块指数跌落15.14%，回撤起伏居前。
从重仓职业来看，北上资金第三季度重仓板块稍有改变，电力设备、食品饮料仍高居持股市值的第一大、第二大职业；但与上半年底比较，北上资金增持医药生物而减持银行板块，第三大职业由银行变成了医药生物。别的，交通运输、公用事业板块持股市值排名亦大幅上升，别离上升了5名、3名。
四个职业获北上资金接连加仓
数据宝计算，从增持的接连性上来看，有四个职业获北上资金接连三个月加仓，除通讯职业外，轿车、交通运输、纺织服饰均获北上资金接连净流入。接连三个月减仓的职业仅有三个，包含社会服务、建筑材料、家用电器；其间社会服务职业首要受疫情重复影响，建筑材料遭到高温停电停产影响较大，供应相对缩短。
别的，环保职业资金流向改变较大，7月、8月均为增持，9月持股量环比下降10.5%居于首位。环保股自5月开端接连上涨，一起上半年盈余全体承压，部分个股估值处于较高区间；9月环保板块全体回调，概念指数跌落9.19%跑输大盘。
光伏龙头获北上资金净流入超50亿元
数据宝对第三季度的成交活跃股进行整理后发现，贵州茅台(行情600519,诊股)、隆基绿能(行情601012,诊股)、宁德年代(行情300750,诊股)、比亚迪(行情002594,诊股)在北上资金每日的成交活跃股名单上从未缺席；其间隆基绿能期间获北上资金净买入金额最高，到达53.5亿元，同期该股接连跌落，第三季度累计跌幅到达28.1%，北上资金依旧坚决持有。
北上资金在本年5月开端显着大幅加仓隆基绿能，同期北上资金持股量增加8999.98万股，持股量增加起伏到达9.07%。到最新，北上资金持股隆基绿能总市值为518.56亿元，成为北上资金持股市值第四大的个股，仅次于贵州茅台、宁德年代、美的集团(行情000333,诊股)。
数据宝计算，从净买入总和来看，包含隆基绿能在内，6股获北上资金净买入在20亿元以上，包含天齐锂业(行情002466,诊股)、格力电器(行情000651,诊股)、宁德年代、贵州茅台、迈瑞医疗(行情300760,诊股)；这些股的股价在第三季度多有必定起伏的回调，华友钴业(行情603799,诊股)跌幅超越30%，仅格力电器微涨2.45%。
净卖出居前的个股中，招商银行(行情600036,诊股)、阳光电源(行情300274,诊股)、三花智控(行情002050,诊股)、兴业银行(行情601166,诊股)遭北上资金净卖出30亿元以上。三季度银行股遭北上资金显着减持，天风证券(行情601162,诊股)研报以为“用足工具箱、打好组合拳”下，对后续的经济修正预期继续看好。当时银行板块在方针反转下，根本面有望加快向上修正。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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