「豫园商城股票」交通运输行业动态报告：黑天鹅事件抬高集运运价 国内航空红五月可期
2023-04-08 15:08:44 来源：盛楚鉫鉅网
陈述摘要：
民航进入新航季国内航班量完成高速增加，需求回暖加快。2021年3月28日，民航进入夏秋航季。依据现已发布的航班飞翔方案，新航季国内周航班量到达11万班左右，环比增加7.2%，较2020年同期增加10.2%，较2019年同期增加21.0%，供应端现已显着昂首。跟着需求端的爆发式增加，航空红五月值得等待。而全职业总时间量较疫情前下降2.8%，国外疫情防控仍未有显着好转，疫苗遍及在初期阶段，海外航线短期内仍难以康复。
1-2月物流运转首要目标坚持较高增速，物流业复苏态势显着。1-2月社会物流总额44.7万亿元，受2020年同期低基数要素影响，社会物流总需求同比增加超越30%，事务活动预期指数大幅上升至65%以上的较高水平。到3月24日，全国快递事务量已打破200亿，历时83天，较2020年提早45天，挨近2015年全年水平。跟着疫情防控局势的好转和生产建设时节的到来，物流业复苏趋势越加显着，估计2021年全年将坚持较高增速。
集运干散货高位震动，油运进一步回暖，黑天鹅事情或举高运价。本周集运商场和干散货商场高位细微震动。SCFI和CCFI指数别离为2570.68点和1863.61点，别离环比下降0.5%和2.3%。干散货方面BDI为2172.00，环比下降1.94%，CCBFI为1274.37，环比上涨6.3%。
油运商场方面继续升温，BDTI本周为765.00，环比上涨2.27%，BCTI为675.00，环比上涨16.18%，从进入本年3月份开端，BDTI指数上涨14.52%，BCTI指数上涨35.00%。本周苏伊士运河发生阻塞事情，对本周运价没有发生显着影响，但跟着“长赐”号停滞继续，运价或将短期内抬升。
年度战略和长时间组合：年度战略以“快递物流高景气，客运隆冬往后缓慢上升”为纲，统筹周期性和成长性。1。内需稳健+外贸超旺，世界国内交融交互促进，快递、物流和供应链职业加快开展；2。
重视供需格式杰出的油运职业反弹时机；3。对疫情冲击尤其是世界客流影响较大的航空业的复苏周期相对慎重。年度组合为：顺丰控股、中远海控、中远海能、招商轮船、大秦铁路、京沪高铁、传化智联、德邦股份、厦门象屿。
本周要点引荐：顺丰控股、南边航空、中远海控、传化智联。
危险提示：快递职业价格战加重，疫情防控不及预期。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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