市中国芯片上市公司排名场明显下跌 基本面不乐观

受地产预期改变、人民币大幅价值降低等要素影响，上星期商场显着跌落，上证综指周跌57.39点，跌幅2.72%，收2056.3点。创业板指数再创前史新高1571.4点后大幅跌落，周跌84.78点，跌幅5.58%，收1434.89点，一周振幅高达11.34%。上星期热门主题仍旧会集在新能源轿车产业链，超级电容、锂电池、充电桩、新能源整车等概念股体现杰出，别的油气变革板块体现也较好。传媒、家电、煤炭、地产、农业、军工、电子跌幅超越5%，其间传媒周跌幅近8%。

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展望本周，2月制造业PMI指数报50.2%，接连3个月回落，出产、新订单、原材料库存均有所下降，标明一季度经济复苏加速趋缓，根本面不达观。上星期央行正回购加码至1600亿元，但人民币兑美元接连大幅价值降低至6.145，很多人民币流入商场，千亿量级的正回购不改资金宽松的格式，流动性依然较为宽松。本周有1080亿元正回购到期，估计央即将持续加码正回购收回流动性。3月3日全国两会开幕，依据前史经验，两会期间大盘较少有体现。

在复苏加速趋缓、正回购加码下，大盘仍将以调整为主，时机仍在主题上，包含与两会相关的环保、军工、国企变革等，中期看生长股依然是上半年的主力，在调整中优选方向：以特斯拉为代表的新能源轿车、以3D打印和机器人(52.310, 0.71, 1.38%)为代表的出产智能化、以移动互联应用为典型的日子智能化。

整体来看，经济复苏趋缓进一步清晰。2月中采制造业PMI指数报50.2%，降至2013年7月以来最低，并接连3个月回落，一季度经济复苏趋缓得到进一步清晰。分项看，出产指数为52.6%，比上月回落0.4%，企业出产志愿仍在下降;新订单指数为50.5%，比上月回落0.4%，需求也在下降;库存压力指数(产制品库存-原材料库存)升至0.8，库存压力开端上升。可是2月的数据依然会遭到新年要素的影响，经济稳中趋缓的速度及程度还需进一步调查3月数据。

人民币大幅价值降低布景下，估计正回购持续加码。上星期人民币兑美元汇率持续大幅价值降低，2月28日一度触及6.18，自1月14日创下6.0406的新低后价值降低超越2%。虽然受季节性要素影响，年头流动性相对宽松，但上星期宽松程度仍超出商场预期。坚持上星期的观念，咱们以为，因为1月贸易顺差较高、热钱持续净流入、海外人民币增值预期一向较为激烈，近期人民币的快速价值降低有利于增强汇率双向动摇的预期，降低热钱流入的速度及规划。在这种情况下，央行经过向大行购汇然后直接开释流动性，但在中性货币方针态度下不期望流动性过宽，因此重启正回购。显着，前者规划大大高于千亿等级的正回购。故而流动性依然相对宽松，资金价格下降显着。因为本周将有1080亿正回购到期，估计央行正回购将持续加码。

两会主题仍看环保、军工、国企变革。3月3日全国两会开幕，依据前史经验，全国两会会议期间大盘较少有体现。大都年份，两会仅影响商场短期走向，不改中期方向。近两年显着现象是会前有利好预期，上涨;会议期间及会后低于预期，跌落。会前创业板、中小板涨的多;会后创业板、中小板跌的少。两会期间仍以主题时机为主，包含环保、军工、国企变革等。详细看，大安全范畴触及国防军工、通讯、计算机、电子等职业。环保主题，大气污染管理、土壤环境检测以及污水处理等是方向。国企变革要点重视，一是经过变革可以提高功率的国企，二是承载着加速传统职业向新式职业转型任务的公司。