振德转债754301打新价值分东莞生益科技析
2023-04-29 22:17:18 来源：盛楚鉫鉅网
12月19日，振德医疗揭露发行 4.4亿元可转化公司债券，简称为“振德转债”，债券代码为“113555”，申购代码为“754301”。
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振德转债的票面利率分别为0.5%，0.8%，1.2%，1.8%，2.5%，3.0%，到期换回价为118元(含最终一期年度利息)，期限为6年，面值对应的YTM为3.68%;债项/主体评级为AA-/AA-(中证鹏元)，以上清所 6 年期 AA-中短期收据到期收益率6.82%(2019/12/16)作为贴现率预算，债底价值为81.71元，债底保护性不强。下修条款为[15/30，85%]，有条件换回条款 [15/30，130%]，有条件回售条款[30，70%，面值+当期应计利息]。当时股价20.08元，对应平价100.20元。归纳看，该券申购安全垫一般。
正股质地
振德转债对应的正股为振德医疗，2018年上交所上市。从姓名就很简单能够看出归于医疗职业，主营事务是医疗敷料的出产、研制和出售，详细细分的话有4块：传统创伤护理产品、现代创伤敷料、手术感控产品和压力医治与固定产品。
其间，传统创伤护理产品是公司榜首大营收来历，占比约50%，手术感控产品是第二大营收来历，占比约30%。与刚刚发行的孚日转债相似，这是家外销型企业，自身便是从为海外医疗器械品牌商贴牌出产传统创伤护理产品发家的，现在海外事务占比约65%，是国内第三大医用敷料出口企业，细分范畴龙头。
成绩方面，尽管公司不大，但运营安稳，盈余才能较强，质押不高，负债率一直在下降，财政比较健康。股价处于上市以来的低位。
上市定位与申购价值剖析
振德正股当时股价为20.08元，对应平价为100.20元，可参阅邻近规划、相同评级的新泉(平价100.15元，平价溢价率18.86%)、中环(99.26， 8.59%)。咱们的判别是：1、该券质地一般，评级低、规划小，或许存在活动性问题，稳妥等大资金难参加，估计筹码需求不强;2、正股根本面中规中矩，暂看缺少显着的上涨触发剂，装备价值不强;3、估计上市定位不会高，但也因而或许存在捡便宜货的时机。综上，咱们估计其上市首日平价溢价率在10%邻近，对应价格110元左右，主张一级商场恰当参加。
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