砸钱、建厂、抢生产600782股票 今日股市封测三小龙跑马圈地

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芯片巨子下南洋：砸钱、建厂、抢出产 今天股市封测三小龙跑马圈地

半导体芯片缺少在曩昔两年成为全球焦点。疫情导致的供应链冲击、弹性强化的需求以及俄乌抵触、中美竞赛等要素，芯片巨子们纷繁采纳举动来防备和缓解缺少。

国信证券剖析师胡剑等12月1日发布的研报指出，半导体工业已完结两次工业搬运。榜首次是1980s由美国搬运到日本，产生了东芝、富士通等日本世界级半导体公司；第2次是1990s从日本搬运到韩国、我国台湾，这期间大规模集成电路开端出产，培养了三星、台积电等半导体公司。

现在，东南亚正成为芯片巨子押注的宝地。东南亚具有共同的中立区域定位，在全球半导体出产线和供应链中发挥严重效果，并深度融入全球价值链。东方财富证券剖析师曲一平11月22日发布的研报指出，测算各区域半导体工业链完成自给自足所需本钱，亚太区域(我国大陆在外)前期出资具有最大优势，每年新增费用也相对较低。

半导体职业包含规划、制作、封测三个环节，企业经营形式分为IDM(笔直整合制作)和笔直分工两种。全体来看，2010年以来半导体商场集中度有所提高，IC Insights认为，跟着未来几年的并购继续产生，尖端供货商的比例或许提高到更高的水平。2021年前十大厂商别离为三星(13.3%)、英特尔(12.5%)、海力士(6.1%)、美光(4.9%)、高通(4.8%)。

国信证券指出，与全球龙头企业比较，A股半导体工业链封测环节距离最小。国内封测范畴龙头长电科技在新加坡设厂。此外，2017-2018年，通富微电、华天科技、姑苏固锝三家A股半导体厂商先后宣告并购马来西亚的封测厂。据业内人士剖析，三家被收买的企业并非都处于长时刻盈余的状况，“怎么躲避中美交易冲突影响，取得先进封装技能并提高世界影响力？”才是这些厂商考虑的要点。

东南亚成全球芯片巨子布局战略要地

细数东南亚各国，剖析人士指出，新加坡的人力资本、根底设备和友爱的商业环境使其成为天然的首选停靠港。菲律宾、马来西亚、泰国、越南和印度尼西亚具有娴熟的劳动力和人才根底，可认为杂乱芯片的后端制作供给支撑。

▌新加坡：制作基地工业链老练

多家全球半导体大厂挑选在新加坡设厂，英飞凌、ST、美光，以及分销巨子安富利和富昌等。详细来看，晶圆制作环节，新加坡具有格芯、联电、SSMC等大厂；设备环节，有ASM、KLA等大型的出产基地，爱德万、泰瑞达、TEL、泛林集团、使用材料等在新加坡也有较大的区域总部；封测环节，星科金朋、ASE、Amkor、长电科技等均在新加坡设厂。

▌菲律宾：MLCC大厂聚集地

菲律宾首都马尼拉具有“MLCC工厂聚集地”之称，这儿聚集村田、三星、太阳诱电等MLCC大厂。数据显现，村田在马尼拉的大厂产能占公司全体的15%，三星在马尼拉的大厂产能占公司全体的40%。

▌马来西亚：封测重地头部企业新增出资

马来西亚槟城被称为东方硅谷，2022年11月10日，日月光在槟城的新芯片拼装和测验工厂破土动工。封测范畴外，太阳诱电在大马子公司内兴修MLCC新工厂，估计下一年3月竣工；博世在槟城建造新的半导体测验中心；7月，英飞凌坐落马来西亚居林的第三工厂项目举办奠基仪式，将用于第三代半导体碳化硅、氮化镓产品制作。

▌泰国：零部件制作日本半导体厂商扎根

泰国是全球排名第13位电子产品和零部件制作基地，也是日本企业长时刻出资的聚集地，索尼、罗姆、三星、村田、东芝、京瓷等都在泰国建立了Fab.此外，恩智浦、西部数据、微芯科技也在泰国有厂房。

▌越南：封装性价比之选全球闻名代工厂

依据VKFTA，越南取消了对韩国电子产品和零部件征收的31项关税税目，促使其成为三星电子的后花园。但三星在越南具有的“八处制作和研讨设备”均为电子产品拼装和芯片封装工厂，不包含晶圆厂。此外，半导体巨子安靠科技、安森美、英特尔都在加大对越南的出资，但“默契”的是，出资的项目均是封装厂，没有晶圆厂，越南成为具有着许多全球闻名半导体企业的代工厂。

A股封测三小龙市占率跻身前十，封测环节距离小

封测环节是集成电路工业链的保证。东方财富证券指出，我国封测职业在2014-2021年各年均继续保持正增加，2021年商场规模到达2763亿元，2016-2021年平均年增速为12.1%，显着高于全球增速，封测范畴本土化局势较好。

依据ittbank的计算，2021年全球封测职业前五大厂商算计市占率为63%，其间排名榜首的日月光市占率27.0%，安靠、长电别离以市占率13.5%和10.8%排名第二和第三。在全球前十大厂商中，我国A股公司长电科技、通富微电、华天科技别离排名第三、第五和第六。

国信证券指出，与全球龙头企业比较，封测环节，长电科技2021年的收入和净利润体量超越艾马克技能的70%；功率器材方面，闻泰科技经过收买安世半导体缩小了与英飞凌的距离；EDA、半导体设备、模仿芯片、晶圆代工国内龙头不到全球龙头的10%，CPU/GPU这类具有生态特点的产品距离更为显着，不到1%。

材料国信证券经济研讨所收拾(注：市值截止日期为2022年11月29日；闻泰科技的收入和净利润仅为半导体事务)

不过，剖析人士指出，乘着半导体供应链产生改变的激流，东南亚各国正在继续招引很多外资的投入，但其间部分国家要完成从“代工国家”转为“技能研制重镇”，必然需求一段绵长的时刻。