如何高淳陶瓷重组使用基金组合诊断基金产品？基金组合诊断工具
2023-12-14 06:20:18 来源：盛楚鉫鉅网
一是历史业绩。短期业绩和3-5年的中长期业绩要结合判断，好的基金长期净值波动小，能够做到“牛市跟得上、熊市少亏钱”。
二是年度排名。好的基金产品不追求每年都要进入前列，但长期来看，如果在大多数年份都能排在前1/3或者前1/4，就是非常优秀的基金产品了。
三是基金经理的从业年限。要看基金经理的从业年限是不是够长，有没有经历过完整的牛熊市周期，控制回撤、选股的能力是否优异。
四是基金公司的综合实力。一般情况下，投资研究实力卓越的基金公司旗下产品的整体业绩优势会比较明显。
五是基金规模。基金规模适中更适合基金经理管理，过小的话很难充分分散风险，过大的话灵活度就会不够。
六是应用专业的量化指标。夏普比率、最大回撤、归因分析等，可以得到一些更客观的判断，这些数据在一些专业软件平台同样可以方便查询。二：基金组合诊断工具诊断评分中等。基金经理基准跟踪能力中等，超额收益能力较差。基金规模2.49亿，管理难度小。基金公司的管理实力较好，团队稳定性中等。基金经理综合诊断得分76，同类排名1065/2200，高于同类基金经理平均分，共管理过44只权益类基金，其中22只基金跑赢同期沪深300指数。近一年管理增强型指数基金的超额收益为8.04%，同类基金经理为10.89%三：基金组合检测选基买基不能跟风，本文将分享一些实用的基金投研分析平台和工具，有常用的平台，也包含火富牛的一些实用的工具，方便根据实际需要选择使用，建议收藏。1. 了解基金基本信息就像消费者日常购买产品一样，在买基金时也必须了解基金产品最基本的备案情况、规模、信息披露等信息，要知道自己买的基金产品到底是什么。在火富牛的基金档案中，涵盖了基金产品各方面信息，包括公募基金与私募基金：基金管理人、备案编码、托管券商等基本信息；开放时间、费率等申赎信息；基金公司及旗下基金信息；业绩指标、净值分析、评分排名等产品表现工具：火富牛平台 - 基金 - 公募基金/私募基金（也可在平台中直接搜索基金产品或基金公司）2.基金公司/基金管理人尽调除了了解基金产品本身，基金公司/基金管理人信息也很重要。比如企业信息、团队信息，旗下基金产品、企业风险等，包括：基金经理投资能力，可从任职基金的业绩表现来评估。基金经理在管基金数目：数目不宜过多，可能导致精力较为分散。基金经理管理年限：同一只基金任职期长，说明相对成熟稳定。工具：火富牛平台 - 基金 - 基金公司/投资顾问（也可在平台中直接搜索基金产品或基金公司）以上2项都是日常最常用的功能之一，内容全面而且基本信息都是免费开放的，只需要登录即 看。基金产品、基金公司、基金管理人相关备案信息，也都可以在证券协会的网站上进行查询。3. 宏观指数与市场情绪做基金研究时，自然也离不开市场的宏观数据。最常用的就是各类市场指数，例如沪深300、中证500、上证50、行业指数、风格指数等。这些宏观数据可以反应出一定周期内市场投资者的情绪，为投资提供宏观参考。（1）中证指数 .csindex. /#/indices/family/list?index_series=1（2）国证指数 index. /zh_indices/sese/index.html?act_menu=1&index_type=-1（3）火富牛宏观数据板块《》《》（4）东方财富网数据中心这里可以查 的经济数据，包括CPI、PPI等，还包括全国股票交易统计与新开账户统计。4. 基金评分诊断（1）晨星评级晨星评级是很多投资人在选基时的重要参考。晨星基金评级公司是国际上最权威的基金评级机构之一，但需要注意的是，晨星评级是按照过往业绩进行评级，代表过去表现好，不代表未来也会表现好。? .morningstar/main/default.aspx（2）火富牛基金智能投研平台支持自定义评分模型，对基金进行评分诊断，筛选符合自己投资策略和理念的基金产品。5. 基金组合/基金对比借助火富牛的【基金对比】或者【基金组合】工具，可以对感兴趣的基金产品进行对比分析，或者将已经购买的基金产品构建实盘组合，也可以方便地进行跟踪和分析。功能：在火富牛平台，勾选基金产品进行对比或创建组合，，就能实现多支产品的对比或组合分析。基金对比：投资 - 跟踪池 - 基金对比基金组合：组合 - 实盘组合/模拟组合6. 基金相关性自查在构建基金投资组合时，如果投资者选择的基金太过相似，即持仓高度相关性的基金，这样的投资组合可能会因为市场波动而受到更大的影响。相反，选择不同种类的基金可以降低投资组合的相关性，从而降低整个投资组合的风险。红色为正，是正相关，且数值越接近1，颜色越深，代表相关性越强。绿色为负相关，数值越接近-1，绿色越深，负相关性越强。火富牛app（手机端）正在快马加鞭开发中，支持各板块基金数据的分析，日常查询使用更加便捷，建议
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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