[600435]哪个基金含西部特高压(含特高压的基金)

2021年发动的“碳中和”行情，不是商场投机追逐景气赛道，而是史诗级的动力革新行情，从锂电池到光伏太阳能，碳中和主题分散和深化，成为未来三十年的长期出资逻辑。

我国要完成“碳中和”，需要约35.5亿千瓦光伏资源量，供应至少需增加为当时的17倍，同理对风电的需求也是当时的12倍。这仅仅是我国的增加空间，放眼全球商场做出如此火热的反响天经地义。

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全球每年向大气中排放510亿吨温室气体。二氧化碳、甲烷等温室气体导致全球气候变暖，为人类带来灾祸性的结果——近在眼前的新冠疫情暴虐、河南发生1951以来最大暴雨，都与气候变暖密切相关。

恶劣的气候让大片土地良田被海水吞没海水温度上升海洋生物大规划灭绝、冻土层消融开释巨量甲烷和致命性陈旧病毒、只需未来十年全球温度上行超越2°，上述灾祸就不是科幻片里的现象。比尔盖茨的新书《气候经济与人类未来》一书中说：气候灾变将让人类每十年就阅历一次相似新冠病毒的大规划盛行病疫情。

惋惜实际的生活方法难以反转，未来十年全球对电力的需求翻倍，大面积依靠化石动力供给电力，就得继续向大气排放温室气体。这就比如不断往浴缸灌水，哪怕咱们极力将水调到很细微的程度，浴缸迟早也会被注满——人类乃至不能挑选少排放，只能挑选零排放、碳中和，用太阳能、风能、潮汐能、核能这些零碳动力代替化石动力供给电力。

全球120个国家签署的巴黎协议，从削减温室气体排放到零排放达成了共同，其间美国几回重复退群，无法大势所趋碳中和现已是全球一致。所以美国拜登政府提出2050年完成碳中和，太阳能和风能发电占比从现在的14%上升到2050年的56%，德国电力供应主体现已是可再生动力，并且宣告2030年中止出产燃油车，英法把碳中和的时刻定在2040年，印度现已有41%的钢铁企业选用电炉炼钢（我国只要9%）并且相同宣告了2030年禁售燃油车......

应对气候变化触及世界道义的软实力竞赛，也是实打实的经济工业竞赛。我国现在大力支持碳中和，是因为碳中和方针对咱们利益深远：一方面能够将动力挖掘职业转变为我国最有优势的制作业，另一方面我国2009年就战略性布局了光伏、风电等干流新动力，把握全球最先进的技能和制作工艺，把太阳能光伏电池和模组的本钱下降了90%，风电涡轮本钱下降了40%，导致光伏发电的本钱（不包括储能）低于火电本钱，更是完成了规划量产——2019年我国在多晶硅、硅片、电池片、太阳能组件产值上别离占全球的67%、91%、79%和71%，逆变器占全球商场80%，风电整机制作占全球总产值41%。

美国在再生动力上的出资是2万亿美元，我国光是政府出资规划是100万亿人民币——这是建国以来最大的规划基础设施出资建造，至此碳中和就现已不是一个环保项目，而是国家的工业系统升级项目。

咱们清晰看到动力革新正在以大跃进的方法推动：全球新长脸伏装机量都是以双位数增速在推动，2021-2026年光伏装机规划翻倍，2026-2031有将会再翻一倍，只要这个速度才干完成再生动力在发电的份额超越50%；

图1.全球光伏新增装机量及猜测

在出产端，我国具有了全球抢先优势，但仅有再生动力出产能力是不行的。新动力还必须处理“动力大三角”问题：出产、运送和运用自循环。咱们看看我国怎么处理运送和动力消纳问题：

在运送端，我国十四年累计6091亿元的继续出资，建立了4.1万公里的特高压线路，将西部光伏发电用特高压输送到东南部，电力损耗只要5%；

和化石动力不同，光伏和风电发电有间断性，储能一向都是光伏和风电开展的瓶颈。我国在光伏储能方面选用抽水储能和磷酸铁锂电池储能，在水资源充足的东南部用抽水储能，在地广人稀的大西北用磷酸锂电池。

除了电池储能，抽水储能之外，一种更先进的混凝土塔储能技能正在引进。

混凝土塔造价只要抽水储能的三分之一，储能原理和抽水储能相同，当电力需求量不大的时分，混凝土储能塔就把混凝土块吊到120米高处，当晚上没有阳光不能发电时，又把混凝土块从高处放到低处，储能功率高达90%。输出功率从0增加到100%不需要特别的地舆条件，运用期限至少30年。现在该项技能把握在软银重金出资的一家公司手上，正在向全球推行。

图2.和光伏电站配套的混凝土塔

新动力大三角最终是消纳和使用，电动车作为消费的一极无需多言，也是咱们栏目在高端制作业中强推的高景气工业。工业用电上网也既成事实，更大规划的增量来自户用光伏。国家动力局归纳司近来下发告诉，敞开了整县推动房顶分布式光伏，要求党政机关修建房顶总面积可装置光伏发电份额不低于50%。

关于地方政府来说，阅历了多年GDP高速增加边沿提高现已很难，而减排和绿色目标更简单完成。整县推动给分布式光伏带来新的需求端——修建光伏（BAPV/BIPV）。据测算，2021-2035年，修建光伏改造及装置规划1717GW，总商场空间为5万亿，BIPV改造及装置规划457GW，总商场空间1.3万亿，最近五年2021-2026年修建光伏改造规划则从17.5GW/年增加至227.5GW/年，每年39.24%的复合增加，修建光伏带来的增量时机商场依然没有充沛反响。

图3.我国光伏装机容量集中式和分布式光伏电站占比

锂电和光伏行情走到现在，或许会有一些震动调整，但深挖碳中和主题是未来几年最好的出资挑选之一。接下来能够看到户用光伏和风电制作补涨的时机。

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