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摩根大通:“缺芯”或在明深圳证券年中期缓解 瞄准中国半导体投资机会

2024-03-02 09:04:48 来源:盛楚鉫鉅网

截止现在,全球芯片缺少问题现已继续了约一年,轿车、家用电器、个人电脑和智能手机等多个职业的出产仍在受到影响。一些分析师和出资者估计,“缺芯”将继续到2023年,但摩根大通不那么失望。

摩根大通亚太技能、媒体和电信研讨联席主管哈里哈兰估计,全球芯片缺少将继续到2022年,从下一年中就能开端好转。他主张从中发掘半导体范畴的长期出资时机,比方全球高端核算范畴和我国的中低端半导体公司。

哈里哈兰表明:“咱们估计2023年不会呈现供给缺少——因而,这或许是咱们能说的榜首件事。”

不过,他弥补说,2022年的状况依然“有点扎手”。他估计,跟着供给产能添加,下一年下半年的状况或许会有所改善,但上半年整个职业仍或许呈现缺少。

他说:“不仅是半导体代工公司,公司也在添加产能。一切美国和欧洲的IDM也在扩展他们的产能——其间许多估计将从下一年年中开端上线。”

两个结构性出资时机

哈里哈兰主张出资者开端重视半导体范畴的较长期趋势,这些趋势更多是结构性的,而不是周期性的。

他说,摩根大通"对未来三到五年内的两个趋势十分达观"。

其一是高端核算范畴。他指出,全球高端核算范畴正在产生继续的推翻,曩昔这一范畴十分单一,但跟着越来越多的公司进入该范畴,现在这一范畴正变得越来越零星。

跟着这一范畴变得越来越零星,将会呈现更多的竞赛和立异,而这肯定会导致更快地增加。

哈里哈兰说:“因而,我以为这儿存在空间,咱们估计在未来三到五年内,它或许会以两位数的速度增加,增速或许到达15%到20%。”

摩根大通看好的第二个出资时机是专心于长尾技能的我国半导体企业。这些公司出产各种不太先进的芯片,触及电源办理、微控制器、传感器和其他与顾客有关的范畴。

哈里哈兰说:“咱们看到越来越多的我国公司瞄准这些长尾技能。”

“本乡的需求很明显。大多数这些公司现在只满意了本乡5%到10%的需求。所以潜在的商场或许是他们现在服务商场的5到10倍,”他弥补道。

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