小米宣布配售10亿股份及发行可转债 合江苏太极实业计筹资约40亿美元
2024-03-27 15:43:16 来源：盛楚鉫鉅网
12月2日午间，小米集团发布公告称，拟以先旧后新的方法，配售约10亿股份，相当于该公告日期已发行股份总数的约4.1%，及完结认购后经扩展的已发行股份总数约4.0%。配售价格为23.7港元。
公告称，配售股份将由经办人配售予不少于六名独立专业组织或单个出资者，此次配售估量筹资约30.6亿美元。
别的，小米拟按开始换股价每股36.74港元，发行于2027年到期的零息有担保可换股债券，开始转化股价较12月1日收盘价溢价约40.5%。发行债券的估量所得金钱净额约为8.89亿美元。
假定债券按开始换股价每股36.74港元获全部转化，则债券可转化为约180,447,244股股份，相当于小米于本公告日期已发行股本约0.7%及小米经发行一切换股股份扩展的已发行股本约0.7%。
换股股份的面值为每股0.0000025美元，而按最终交易日收市价26.15港元核算的市值约为47亿港元。依据估量所得金钱净额约8.896亿美元及转化债券发生的180,447,244股换股股份核算，小米每股换股股份的净价格估量约为38.22港元。
因而，经过配售股份及发行可转债，小米估量筹资总额约40亿美元。对此此次交易所集得资金，小米表明，首要用于添加营运资金以扩展事务、出资以添加首要商场的商场份额、战略生态系统出资，以及一般公司用处。
据挨近小米的人士泄漏，本次融资将首要用于长时间更大力度的技能研制投入、支撑在高端商场持续打破以及要点投入智能制作巨大机会，持续推进手机×AIoT战略，推进智能日子加快浸透遍及，强化AIoT生态，一起开辟全球商场，在全球吸引顶尖人才，组件更坚实的公司团队，以及我国新零售途径的加快建造。
本年第三季度，小米完成营收722亿人民币，同比增加34.5%，经调净赢利41亿，同比增加18.9%，收入及赢利均创季度新高。
今天上午，小米由于要发布配售公告而停牌，下午开盘后，到发稿，小米股价跌幅超8%。
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