港股异动︱西部水泥(02233)与海螺水泥(00914)交易破裂 前者跌26同花顺官.17%后者则涨1.29%
2024-04-06 11:33:35 来源：盛楚鉫鉅网
财经得悉，西部水泥(02233)与海螺水泥(00914)买卖决裂，西部水泥今天复牌，股价大跌，到14时01分，跌26.17%，报价0.79港元，成交6.69亿股，成交额5.55亿港元。
海螺水泥(00914)则涨1.29%，报价18.86港元，成交1039.1万股，成交额1.94亿港元。
西部水泥上一年11月底发布，以反向收买方法，并入安徽海螺水泥。买卖方上星期四(6月30日)收市后发联合公告，指由于买卖若干条件于最终截止日期(6月30日)前没有达到或获豁免，收买协议已停止。
美银美林：西部水泥估值招引 保持“增持”评级
美银美林宣布陈述，表明西部水泥(02233)售财物予安徽海螺水泥(00914)的买卖告吹，可是股价调整过度，以为现估值招引，保持“增持”评级。
该行以为，尽管买卖撤销但两间公司未来会继续讨论协作时机，信任安徽海螺会继续为西部水泥供给支撑，由于安徽海螺持有西部水泥21%股权，并且有激烈志愿整合陕西水泥商场，加上西部水泥2015年成绩契合预期。
瑞信降西部水泥评级至“跑输大市” 目标价下调至0.85元
瑞信指出，西部水泥(02233)和安徽海螺(00914)的买卖告吹后，料西部水泥股价短期将有下行压力，因估值只剩下本身部分，远景遭到定价压力影响。
该行以为，内地的水泥需求弱于预期，信任公司现在的每单位毛利为每吨25至30元人民币，估计小幅亏本，公司本身估值应为每股0.85元;而需求回复安稳后之每单位毛利水平应为每吨50元人民币，每股估值1.2元。该行对区内长时间整合潜力有决心，每单位毛利水平可达每吨75元人民币，每股估值1.8元。
该即将公司2016年成绩预期下调至亏本6,200万元人民币，以反映更低的毛利水平、继续疲弱的定价远景及供给整合的清晰度较低。该即将公司评级由“跑赢大市”降至“跑输大市”，目标价由1.9元下调至0.85元。
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