鸿阳股(神农基因)
2023-04-09 20:22:57 来源：盛楚鉫鉅网
公司是国内粉末冶金零件职业龙头,股东结构理顺保证未来开展。公司首要从事粉末冶金零件的出产和出售,客户掩盖轿车、家电等下游子职业,商场份额终年稳居国内粉末冶金职业榜首。
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理顺股东结构,管理层成为公司榜首大股东,股权鼓励完结绑定中心团队,未来稳定开展有保证。
轿车粉末冶金零件技能可拓宽性强,商场远景宽广。粉末冶金具有节能节材、低本钱制造的优势:1)粉末冶金能够直接出产出挨近制品尺度的终品,削减机械加工,资料利用率可到达 97%以上;2)粉末冶金刻画模具之后能够快速重仿制造,批量出产的本钱较低,关于结构杂乱零件更是如此。粉末冶金轿车零部件作为先进的可扩展技能,不断向其他零部件品类拓宽,能够制造轿车发动机、变速箱的中心齿轮部件,未来方案制造新能源轿车相关的磁性资料、燃料电池衔接部件等零部件。
粉末冶金职业壁垒高,先发优势+研制技能+规划优势为公司开展保驾护航。1)公司具有50 多年粉末冶金专业出产经历,在需求先进设备和很多固定资产出资的高壁垒职业中具有先发优势。2)公司工程技能中心被国家部委认定为“国家级企业技能中心”,研制费用占比终年坚持5%以上,研制实力杰出。3)公司具有克己各种粉末冶金模具的才能,具有包含CNC 成形压机在内的一整套世界先进的粉末冶金出产设备。
公司产品品种不断扩张,变速箱和新能源相关零部件有望仿制VVT 成功途径,成为公司新的增加点。公司在轿车零部件范畴产品品类不断扩张;1)公司2013 年推出VVT/VCT 粉末冶金零件,收入从9000 万元提高到3.9 亿元,商场份额由3.9%提高至14.4%;2)公司2016 年推出变速箱零部件事务,商场空间超越50 亿元,未来有望坚持高速增加;3)公司现已试出产制造新能源电动轿车粉末冶金零件、磁性资料和燃料电池衔接板等,在2015 年已为特斯拉完成电动轿车粉末冶金零件正常供货,出售远景杰出。
出资主张:估计公司2017/18/19 年EPS 别离为0.61/0.77/0.97 元(2016 年为0.41 元)。当时股价17.30 元,别离对应2017/18/19年28/23/18 倍PE。考虑到粉末冶金技能拓宽性较高,在轿车职业浸透率将不断提高,商场空间可期。公司作为粉末冶金职业龙头,变速箱事务有望仿制VVT 生长途径,成绩高增加可期,未来三年赢利复合增速34%,咱们以为公司合理估值为2017 年34 倍PE,初次给予“增持”评级,对应目标价21 元。
危险提示:1)轿车职业销量增速下滑危险;2)公司新产品开辟不顺利导致收入增速不达预期;3)原资料提价导致公司赢利率下滑。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
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08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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