禾丰转债75460深长城9打新价值如何？
2023-04-30 19:48:29 来源：盛楚鉫鉅网
禾丰转债，AA，融资15亿，正股价9.52元，转股价10.22元，转股价值93.15元，6年期的转债，利息分别为0.3/0.5/1.0/1.5/1.8/2,利息和7.1%，到期换回价格112元(含最终一年利息)。
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今天可申购新股：无。今天可申购可转债：垒知转债(债)。今天上市新股：嘉戎技能、...
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评级：AA评级，可转债评级越高越好。
发行规划：15亿，规划尚可，可转债规划越大流动性越好。
回售条款：有
下调转股价：15/30，85%，条件较苛刻。
转股价值：
禾丰股份今天收盘价9.52，转股价10.22，转股价值=转债面值/转股价*正股价=100/10.22*9.52=93.15，转股价值一般，可转债转股价值越高越好。
到期价值(保本线)：
到期价值=票面利率+换回价=0.3+0.5+1+1.5+1.8+112=117.1，票面利息一般。
纯债价值(最底线)：
如按中债企业债测AA等级6年期即期收益率4.2893%，纯债价值简化核算91.02，纯债价值较高。
正股基本面信息
禾丰牧业是国内闻名的大型农牧企业，首要事务包括饲料及饲料原料交易、肉禽工业化、生猪饲养，一起涉猎动物药品、饲养设备、宠物医疗等范畴。跟着公司事务布局的展开，公司已从饲料事务逐步开展成为集饲料、饲养、屠宰及食物等工业链一体化归纳开展的农牧企业。
饲料出产是公司的中心事务，产品包括猪、禽、反刍、水产、皮裘动物五大动物用预混料、浓缩料和合作料，品种齐全、结构合理，依据不同动物的成长需求，科学规划不同阶段的产品，为饲养者供给最大的经济效益。
肉禽工业化事务包括肉种鸡饲养、孵化、饲料出产、产品代肉鸡饲养、肉鸡屠宰与加工、调度品与熟食深加工等完好的工业链，有用保证了各个环节的出产供给，提高了运营功率，从源头开端对饲料出产、肉禽饲养、屠宰、肉品及食物加工等全过程施行食物安全操控。
生猪饲养事务首要选用种猪饲养与出售、产品仔猪出售、育肥猪自养及放养的运营形式，经过树立全面且严厉的生物安全系统、先进的育种系统、科学的饲养管理系统，致力于打造包括育种、饲养、屠宰及加工一体化的生猪工业链条。
公司是东北地区农牧职业龙头企业，在华北、华东、华中、西北等地也具有较高的品牌影响力。饲料事务方面，公司是“我国饲料工业协会副会长单位”，被评为“全国十大领军饲料企业”，公司的饲料产品销量居于全国前列;肉禽事务方面，公司的白羽肉鸡事务近几年开展势头迅猛，产能配套才能与全体规划都在敏捷提高，依据公司控股及参股企业屠宰总量核算，现在公司现已跻身我国白羽肉鸡职业榜首队伍。
公司坚持聚集饲料、肉禽、生猪三大主业，充沛掌握市场环境改变和职业开展关键，发挥公司在品牌、技能、研制、团队等方面优势，在做强做大饲料事务的一起，大力开展肉禽工业化和生猪饲养事务。2020年度，公司饲料销量同比增加47%、白羽肉鸡控参股算计饲养量同比增加33%、屠宰量同比增加22%，生猪控参股算计出栏同比增加152%。
归纳来看，禾丰牧业是一家东北区域运营为主的农牧企业，饲料和禽类饲养收入占比较高。全体商业形式较为简略，运营会遭到饲养职业的周期影响，以及饲料上游产品的价格动摇影响。近年来公司饲料事务稳步增加，饲养事务也在快速推动。全体来说，公司在现在估值不高的情况下，具有必定出资价值。但公司主营事务自身竞争力不强，又会遭到饲养周期及饲料上游产品价格的影响，盈余才能具有必定不确定性。主张一级打新积极参加，二级重视饲料上游产品价格和禽类饲养周期的改变，择机参加。
申购主张
归纳来看，公司是东北地区农牧职业龙头企业，上一年公司饲料事务全体平稳且受原材影响较小，且未来市占率有望进一步提高。而肉禽与生猪价格仍在低位，具有周期性。结合AA评级，尚可申购。
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