农产品价格“开股票私募花” 五成仓位关注题材股新行情
2023-05-13 19:47:55 来源：盛楚鉫鉅网
超配：在本次增发包销部分的股票上市之日起30日内，主承销商有权依据商场状况挑选从会集竞价买卖商场购买发行人股票，或许要求发行人增发股票，分配给对此超量出售部分提出认购请求的出资者。
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昨日，农业股午后异军突起，其间好当家和东方海洋封至涨停，农林牧渔板块全体涨幅达2.11%，坐落两市职业涨幅榜第二位。
布景
农产品价格继续看涨
近期，俄罗斯宣告“延伸粮食出口禁令到2011年末”，使得世界社会忧虑迸发粮食缺少危机，在此冲击下，外盘玉米和小麦呈现了暴升，国内大宗农产品价格也跟着上涨。此外，本年我国夏粮总产量为2462亿斤，比上年削减了8亿斤，减幅为0.3%。极点气候造成了我国夏粮7年来初次减产，这无疑给农产品价格上涨火上浇油。
9月13日，统计局将发布包含CPI在内的8月份经济数据。由于猪肉价格在CPI的权重约占9%，不少组织估量8月CPI继续攀高的概率极大，这使得商场的通胀预期再度升温。
昨日，瑞银证券我国首席经济学家汪涛估量，8月份CPI同比添加将到达3.7%，并且未来2个月还将坚持在3.5%以上，而未来2个月粮食或许呈现的减产将是推高食物价格的首要原因。
战略
注重种业和海产饲养业
金元证券在研究陈述中给予农业板块“看好”的出资评级。剖析师魏芳标明，长时间看好种子、海产饲养等子职业，此外畜禽饲养也将会有买卖性时机。
中金公司在日前研报中标明，俄罗斯宣告延伸谷物出口禁令至下一年收割完成后，这将推高世界大宗原粮价格和钾肥等世界农资价格。此外本年四季度食物类CPI还将继续上扬，主张出资者在四季度应超配农业职业个股，可要点注重刺参饲养业和玉米种子职业，长时间看好玉米和糖业个股。中金公司标明，刺参饲养公司首推透明度高且未来盈余弹性最大的好当家，此外还可注重东方海洋和獐子岛。关于玉米种子职业，中金公司主张亲近注重上市后不受商场注重的大败农，以及登海种业和敦煌种业。此外，中粮屯河和西王糖业存长时间出资时机，南宁糖业有买卖性时机。
现在从总的趋势看，A股正坚定地朝着2700点以上的方针跨进，而大盘蓝筹股体现稳健、题材股伐鼓传花的现状将使商场人气继续维系。
昨日，大盘重回上星期商场格式，大盘股在大涨一天后重归沉寂，而中小市值股和题材股再度活泼。大盘在一度站上了2700点，但晚节不保，收盘时从头回落到了2700点下方。对此，承受本报记者采访的有关人士以为，现在并不具有大盘股继续上涨的条件，在接下来的一段时间里，大盘将继续震动，结构性时机仍存。
外围股市或对A股发生影响
信达证券首席战略剖析师黄祥斌说，美国总统奥巴马日前发布了500亿美元的基础设施方案和1000亿美元的减税方案，这是根据美国经济数据欠安，失业率上升，奥巴马支撑率下降而作出的，一起也是为了在本年11月举办的美国总统中期推举而作出的“拉票”之举。其对美国经济或许会有必定影响作用，也或许对资本商场发生积极作用，然后直接影响A股商场。不过，对美国的这次经济影响方案，仍是不能抱太高希望，由于有几个方面存疑：
其一，昨日发布的500亿美元的基础设施建造进步方案及1000亿美元减税方案需求取得美国国会同意，能否不打折地取得同意尚存悬念;其二，即便上述方案能取得同意，美国经济进一步复苏，失业率下降，消费决心上升，对我国的出口会有必定协助。但我国政府不太或许跟进，由于我国有自己的国情，现在调控房地产的任务艰巨，而现在大城市如北京、上海的房价从头上涨，上海房子成交量再创新高，这会引发管理层的镇压;其三，8月份的物价指数将再创年内新高，不扫除管理层采纳“非对称性”加息方法出台，即只对存款加息，不对借款加息，在此布景下，不或许像2008年末那样放松货币方针控制。
华融证券战略剖析师范贵龙对此问题的观念是，假如仅仅从数量上看，500亿美元的基础设施进步方案关于美国来讲，也不是一个特别大的数目。“我以为更多的仍是标明政府的对康复经济添加，添加工作的决心。”范贵龙说，本年第二季度美国经济同比仅添加1.6%，为复苏以来的最低季度增幅，一起，8月份非农业部分失业率升至9.6%，工作岗位数削减5.4万个，这些数据不利于奥巴马参加11月中旬的美国总统中期推举。
至于美国政府的这一行动，对全球经济及A股的影响尚待调查，昨日，澳大利亚声称将坚持4.5%年借款利率，这标明全球性的方针退出脚步有所放缓。在A股商场上值得注重的方针动态是，8月份宏观经济数据发布后，央行会否加息及进步存款准备金率，会否对房地产商场调控“加码”。“在我看来，管理层安稳现有方针的或许性最大，由于在现在跋前疐后的状况下，甘愿停下来看看，而不能乱动、盲动。既要按捺通货膨胀，又要避免经济滑坡。因而，在这种状况下的证券商场也将处于上下两难的状况。”范贵龙说。
5成仓位注重题材股新行情
范贵龙以为，本周一，大盘权重股打破发力，但仅仅是“一日游”行情，从昨日盘面看，中小市值股、题材股再度活泼，热门散乱，个股活泼。“咱们依然坚持大盘震动不止，结构性时机尚存的观念。”虽然昨日钢铁股有强势体现，但首要仍是由于受全国性的限电限产、封库惜售导致钢价上涨所造成的，而就整个职业来说仍是产能过剩，难在继续的上涨。
在谈到中小市值个股从头活泼的原因时，范贵龙以为首要仍是现在比较富余的资金面需求寻觅商场热门，而中小市值个股既有盘子小，易于炒作，又有一些自身归于新兴产业概念的个股，遭到方针方面的支撑，因而重复活泼势趋必定。
那么，现在怎么顺势而为，抓住时机?对此，范贵龙以为，可坚持5成仓坐落中小市值个股，其间3成仓位装备短线种类，2成仓位波段操作种类。“短线是首要的操作方法，究竟前期涨幅较大，估值太高，风险系数较高。”范贵龙解说说。
关于大盘权重股的仓位，范贵龙以为可适度参加，但仓位不能超过1成，由于现在不具有大幅建仓的条件。“大盘股重归幽静，中小市值个股重归活泼是预料之中的工作。”黄祥斌以为，这种格式还会坚持下去，没有强有力的资金推进，并且是继续推进，大盘股是难以发动的，其间不扫除因偶尔要素使大盘股发动，但终归会“稍纵即逝”。
挣钱才是硬道理。黄祥斌主张短线出资者仍是盯住中小市值股和题材股寻觅时机，而躲避大盘股，尤其是面对调控“加码”的地产股及其相关的大盘股。“现在北京房市量价齐升，在这种状况下难免会引发调控方针的加码。”黄祥斌估量加码的方法有：一是进步房贷利率，二是开征房产税;三是添加房子供给量，四是进步居民收入，但现在最实际的只要进步房贷利率，其他的都不老练。
关于财物装备份额，黄祥斌以为达观一点能够坚持7成仓位，其间三分之二的仓位都应装备中小市值及题材股，对大盘权重股可适度注重，但建仓需谨慎。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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