本周外盘看点丨美国非农数据再成焦点，OPEC 五龙电动车减产决心有多大？
2023-12-26 20:01:32 来源：盛楚鉫鉅网
上星期美联储加息预期持续扰动投资者神经，英国央行进场干涉令英镑克复此前迷你预算发布后的跌幅。美股持续下挫，道指周跌2.92%，纳指周跌2.69%，标普500指数周跌2.91%。欧洲三大股指承压走弱，英国富时100指数周跌1.78%，德国DAX 30指数周跌1.38%，法国CAC 40指数周跌0.36%。
下周亮点颇多，美国9月非农工作陈述体现将成为外界评价美联储方针强度的新依据，美元和美债收益率冲高回落后从头蓄势。全球央行加息潮接连，估量澳大利亚、新西兰和匈牙利将持续上调基准利率。欧央即将发布9月方针会议纪要，可重视有关利率走向的表述。OPEC 迎来月度部长级会议，各方或就减产到达一起。
本周亮点
非农扰动加息预期
本周美联储官员将在超越10个场合持续宣布说话，包含美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯，鹰派委员、美联储理事沃勒和波士顿联储主席博斯蒂克等都将露脸。商场的焦点转向年内剩下两次会议的方针远景，并期望从最新表态中寻觅更多头绪。芝商所美联储调查东西FedWatch显现，投资者现在估量11月加息75个基点的概率挨近60%。
在9月接连第三次加息75基点后，上星期美联储官员密布发声，关于通胀的重视成为了一起的论题，钱银方针紧缩的态度根本没有改变。
数据方面，未来一周最大焦点无疑是非农陈述，商场估量9月将新增25万个工作岗位，失业率将坚持在3.7%的安稳水平，而薪酬将持续安稳增加，比上月增加0.3%。好于预期的数据将稳固商场对11月份进一步急进加息的押注。对美联储来说，只需通胀和劳动力商场坚持高温，就没有理由怠慢紧缩脚步。因而，最新工作陈述将是11月方针会议之前最要害的决定要素之一。
此外，本周还有一些目标也值得投资者留心。ISM 9月制造业指数估量将持续回落，但仍处于50以上的扩张区域，分项目标中支付价格、新订单和工作或许显现出适度疲软。美国8月工厂订单有望止跌回升，美联储8月Jolts职位空缺或坚持在1000万上方，显现劳动力供需局势仍然严重。
财报方面，本周值得重视的重点企业包含味好美、李维斯。
原油与黄金
世界油价上星期从年内低点反弹，商场重视焦点转向OPEC 减产远景，不过对经济阑珊的忧虑仍然对需求远景形成冲击。WTI原油收报79.49美元/桶，周涨1.0%，三季度跌落24.8%，布伦特原油收报87.96美元/桶，周涨1.2%，三季度跌落23.4%。
不少组织以为，原油商场的基调仍然疲弱，人们忧虑美联储和其他首要央行的急进钱银紧缩方针将连累全球经济。RBC Capital Markets大宗产品分析师特兰（Michael Tran）在一份陈述中写道：“商场对美联储的忧虑好像大于对欧佩克（OPEC）维护商场才干的决心。”本周OPEC 将举行月度部长级会议，报导称俄罗斯或许主张每天减产100万桶。特兰以为，在沙特阿拉伯此前诉苦期货商场疲柔和实体商场严重脱节后，OPEC面对两难地步。“该集团在上月早些时候标志性地每天减产10万桶。近期更大起伏的减产将意味着一种退让，即实践需求比开始估量的更糟。假如减产太少，商场将对此置之脑后。”
德国商业银行（Commerzbank）以为，减产将有利于俄罗斯，由于在12月初（欧盟）禁运收效时，俄罗斯将需求为其石油寻觅新买家，并且或许还需求做出进一步的价格退让。因而，提早进步价格无疑将十分受欢迎。任何此类减产都需求到达每天至少50万桶的水平，才干支撑价格。
跟着美元指数冲高回落，世界金价止跌回升。纽约产品交易所12月交割的COMEX黄金期货价格收于1672美元/盎司，周涨1.0%，三季度跌落7.5%。
Flexible Plan Investments研讨主管泰德（Jason Teed）以为，美元上涨约束了金价，而美联储在企图按捺通货膨胀的过程中能够持续进步利率，从而使美元更具吸引力。黄金价格的远景很难衡量，但只需利率没有到达最高水平，价格还有“额定空间”进一步跌落。泰德着重，除非通胀数字下降到美联储能够“松开刹车”的程度，不然看不到黄金复苏的期望，但这还有好几个月的时刻。
欧央行发布会议纪要
本周欧央即将发布9月方针会议纪要，有关利率走势的任何暗示将成为商场焦点。欧洲央行在9月份将要害利率上调75个基点，完毕了零利率周期。最新利率商场期货显现，本月欧央即将再次上调利率75基点。
依据欧盟统计局（Eurostat）发布的数据，欧元区顾客价格指数（CPI）在8月份攀升9.1%后，9月份同比增加进一步到达了10.0%，续创纪录新高。其间能源价格同比上涨40.8%，成为首要推进要素。商场遍及估量，在未来几个月内，通胀将进一步上升，这增加了年末经济堕入阑珊的危险。
欧洲央行行长拉加德上星期表明，即便欧元区经济活动估量将“大幅放缓”，欧洲央行仍将持续进步假贷本钱。 “咱们估量将在未来几回会议进步一步加息，以按捺需求并防备通胀预期持续上升的危险。咱们未来的利率方针决定将持续依靠数据，并遵从逐次会议举动的方法。”她说。
英国央行上星期采纳紧急措施暂时稳住了英镑的汇率。声明称，央即将在10月14日之前进行国债购买操作，并推延出售国债的操作直到10月31日。不过危险并未彻底消失，不少组织以为，假如动摇再次呈现，不能扫除英国央行的进一步干涉，下一次或许会以计划外加息的方式呈现。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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