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10月29日晚间，包含国泰君安、华泰证券、我国银河、申万宏源在内的16家券商发表了2021年三季报，至此41家A股上市券商三季报悉数发表结束，本年前三季度上市券商成绩排名正式出炉。

全体来看，头部券商生意、自营、资管、投行、信誉等事务开展更为均衡，优势显着，正继续与中小型券商摆开距离。

分事务来看，自营出资事务是券商成绩的首要添加引擎，此外因为本年A股商场交投活泼，券商生意、资管、信誉等事务也遍及有不俗的体现。资管事务方面中信证券与广发证券遥遥领先。而投行事务则几家欢欣几家愁，中信证券、中金公司、申万宏源、东方证券等公司投行事务净收入完成添加，部分券商则略有下滑。

超七成券商前三季度净利润同比添加

到10月29日晚间，41家A股上市券商三季报发表结束，本年前三季度上市券商成绩状况正式出炉。

从本年前三季度上市券商的营收来看，近九成券商本年前三季度营收完成同比添加，仅5家券商营收同比下滑。

详细来看，中信证券以578.12亿元的营收稳居榜首，海通证券、国泰君安别离以348.39亿元、319.07亿元的营收居于第二、第三。华泰证券、广发证券、我国银河则别离以269.07亿元、268.71亿元、261.03亿元的营收居于第三队伍，申万宏源、招商证券、中金公司、中信建投前三季度的营收也超越了200亿元。此外还有5家券商的营收处于100亿元至200亿元之间。

早年三季度上市券商的归母净利润来看，有四分之三的券商前三季度成绩录得添加，有4家券商的归母净利润现已超越百亿元，别离是中信证券、海通证券、国泰君安与华泰证券，而去年同期仅中信证券一家。

详细来看，中信证券以176.45亿元的净利润稳居榜首。而第二到四名的竞赛则尤为剧烈，海通证券、国泰君安、华泰证券前三季度净利润别离为118.26亿元、116.35亿元、110.49亿元，处于第二队伍。此外，广发证券、招商证券前三季度净利润超80亿元，国信证券、中金公司、申万宏源、我国银河、中信建投本年以来的净利润也已超70亿元。

从成绩增速来看，大型券商与中小型券商之间的距离再次拉大，头部券商在大体量的状况下仍坚持较高增速。

前三季度净利润超70亿元的大型券商中，仅中信建投成绩同比小幅下滑。中金公司本年前三季度成绩同比大幅添加超50%，中信证券、海通证券、国信证券前三季度的成绩增幅也在40%左右的水平，国泰君安本年以来的成绩增幅也近30%。

中小型券商的成绩弹性则更大，其间证券出资事务收入是影响券商成绩的重要因素。比方，华夏证券前三季度净利润为4.97亿元，同比添加约472.6%，首要为投行、自营出资、子公司大宗商品销售事务收入添加所造成的。太平洋证券也增幅较高，前三季度完成净利润3.40亿元，同比添加243.2%，首要为自营出资事务收入添加。

此外，中型券商中浙商证券、东方证券的成绩增速较高。浙商证券前三季度完成净利润15.88亿元，同比添加54.6%。浙商证券称，首要系本钱商场行情影响，公司出资银行事务、信誉事务、生意事务、期货事务收入同比增幅较大所造成的。

东方证券前三季度完成净利润43.21亿元，同比添加41.6%。对此，东方证券表明，公司出资办理、生意及证券金融等首要事务板块收入添加显着，另一方面公司前三季度信誉减值丢失削减。

头部券商坚持优势，生意、自营、资管多点开花

从本年前三季度的成绩来看，头部券商生意、自营、资管、投行、信誉等事务开展更为均衡，优势显着，正继续与中小型券商摆开距离。

全体来看，自营出资事务是大型券商成绩的添加引擎，此外因为本年A股商场交投活泼，券商生意、资管、信誉等事务也遍及有不俗的体现。而投行事务则几家欢欣几家愁，中信证券、中金公司、申万宏源、东方证券等公司投行事务净收入完成添加，部分券商则投行收入略有下滑。

本年前三季度，中信证券完成归母净利润176.45亿元，同比添加39.37%。中信证券表明，首要是因为公司各项事务均安稳添加，利息净收入、手续费及佣钱净收入和其他事务收入较去年同期增幅较大。详细来看，中信证券生意事务手续费净收入为108.79亿元，同比添加27.47%；投行事务手续费净收入为56.44亿元，同比添加25.63%；资管事务添加尤为亮眼，前三季度完成资管事务手续费净收入85.79亿元，同比添加59.05%。

国泰君安前三季度完成营收319.07亿元，同比添加约24%；完成归母净利润116.35亿元，同比添加约30%。

对此，国泰君安表明，首要是公司经营收入同比添加所造成的，首要添加项目有：公允价值变化收益因证券商场动摇同比添加206.88%；出资收益因买卖性金融财物出资收益添加以及上海证券股权重估发生的收益同比添加19.35%；手续费及佣钱净收入因生意事务收入添加及财物办理事务手续费收入的添加同比添加8.28%。

申万宏源金融剖析师许旖珊以为，出资收入为国泰君安成绩添加首要引擎，投行小幅连累。成绩构成看，9M21证券主营收入253亿（不含商贸及汇兑损益等），其间出资事务收入占比最高达37%，生意占28%、投行占9.4%；重本钱收入占比56%。成绩归因看，证券主营收入同比增18%，出资、生意、长股投（首要是华安基金）正向拉动主营增速；投行连累主营增速。

华泰证券本年前三季度完成营收269.07亿元，同比添加约10.6%；完成净利润110.49亿元，同比添加25%。对于归母净利润的添加，华泰证券表明，首要系经营开销削减所造成的。

中金公司前三季度归属于母公司所有者的净利润74.54亿元，同比添加52.39%。中金公司表明，经营收入因生意、投行事务手续费及佣钱收入添加，权益出资及基金出资的收益净额添加而明显添加，一起本集团有用操控费用开销，使得经营利润率添加。

值得一提的是，本年各券商资管事务颇有起色，大型券商坚持较高增速。中泰证券研报以为，“大资管”新规布景下，券商参加公募事务重要性不断提高，资管公募事务仍在开展初期，参控股公募基金获益于居民理财需求提高，规划添加提速，Q3单季度基金发行7267亿份，环比添加31%，为股东券商奉献安稳收益。

从券商资管事务净收入来看，中信证券、广发证券不相上下，前三季度别离完成85.79亿元、73.51亿元的资管事务净收入，同比增幅也别离到达59.05%、56.25%。东方证券则以27.88亿元的净收入排名第三，一起也坚持了56.94%的高添加。

而投行事务则几家欢欣几家愁。中信证券投行事务手续费净收入为56.44亿元，同比添加25.63%。中金公司投行事务手续费净收入到达41.33亿元，同比添加22.66%。申万宏源的投行事务手续费净收入同比大增30.51%，到达11.67亿元，首要为证券承销及保荐事务净收入添加。

值得一提的是，部分大型券商的投行事务手续费净收入比较去年同期略有下滑，比方华泰证券、国泰君安、中信建投、海通证券等等。

三家券商第三季度营收超100亿

本年三季度商场交投活泼，股基买卖额接连49个买卖日打破万亿，带动券商成绩添加；一起，本年北交所的横空出世，有望为券商投行、生意等事务带来新的添加点。从券商本年第三季度的成绩来看，约六成券商净利润完成同比正添加。

单季营收方面，中信证券、海通证券、我国银河的单季营收排名前三甲，其间中信证券单季营收破200亿元，海通证券与我国银河单季营收破百亿元。

净利润方面，中信证券第三季度净利润到达54.47亿元，同比添加45.8%，遥遥领先。海通证券、国泰君安别离以36.56亿元、36.22亿元的净利润位列第二、第三位。华泰证券、我国银河、国信证券的单季净利润也超越30亿元。

从本年第三季度单季度净利润同比增幅来看，因为去年同期基数较低，华夏证券、太平洋证券单季同比增幅到达300%以上，红塔证券、国联证券单季度净利润同比增幅也超越100%，榜首创业、浙商证券单季同比增幅超90%。

东方证券研报剖析以为，2021年三季度券商板块（除东方财富，下同）公募持仓份额大幅触底反弹，为自2019年三季度以来的初次。经过核算灵敏装备型、偏股型与一般股票型（最能反映公募基金持仓风格与片面装备志愿的基金类型）公募基金的重仓持仓明细状况，到2021年三季度，券商板块的公募重仓股持仓占比0.61%，环比2021年二季度的0.11%明显触底上升。

东方证券以为，券商板块持仓大幅触底反弹，跟着方针利好的接二连三，板块心情望坚持高位。全体来看，组织资金对非银板块的装备依然较低，意味着后续上涨动能足够，部分优质标的装备性价比日趋凸显。