广汽集团公司维持“强什么是基金投资烈推荐”评级
公司盈余猜测及出资评级:咱们估计公司2021-2023 年净利润分别为90.8、132.5 和147.4 亿元,对应EPS 分别为0.88、1.28 和1.42 元。当时股价对应2021-2023 年PE 值分别为12、8 和7 倍,保持“强烈推荐”评级。
事情:近来,公司举行广汽集团科技日发布会,发布了公司在电动化、智能化方向的最新技能,包含动力电池战略“中子星”战略、海绵硅负极片电池技能、超级快充电池技能、ADiGO 4.0 智驾互联生态体系。点评如下:
广汽集团发布的电动化、智能化中心技能是强研制实力的体现:2020 年广汽集团研制投入(本钱化+费用化)算计51.25 亿元,高于2019 年的50.4 亿元,到2020 年末,自主研制投入累计超300 亿元,位居自主车企研制投入规划前列。高研制投入支撑广汽自主板块长足展开。现在广汽自主板块在燃油车、新能源轿车中心技能上均具职业抢先水平,如现已量产的全新GPMA模块化架构、钜浪动力体系、高效率燃油发动机及混动专用发动机、第二代纯电渠道GEP2.0 等。本次发布的动力电池战略,快充技能以及全新一代智能化体系是广汽集团未来在电动化和智能化抢先展开的中心技能,使得“无科技,不广汽”的广汽形象愈加家喻户晓。
加强动力电池范畴布局,把握电动轿车展开主动权。广汽集团在动力电池范畴新技能逐渐落地,2021 年3 月发布弹匣电池体系安全技能,是专门提高动力电池安全的体系性技能。本次科技日,广汽集团发布动力电池战略—中子星战略,深度展开动力电池及电芯的自主研制及产业化使用。广汽中子星战略将经过海绵硅负极片电池和超级快充技能大幅改进电动车在续航路程和充电时刻的体现,经过弹匣电池体系技能提高电池体系的安全性。中子星战略使得当时阻止电动车大规划遍及的“三座大山”—续航焦虑,充电便利性差和安全性焦虑得到大幅缓解。咱们以为,广汽集团自主技能及技能品牌的发布将使其把握更多电动车展开的主动权,弹匣体系、中子星战略等品牌营销家喻户晓,也将进一步占据顾客心智,逐渐脱节电芯等供货商依靠。
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