IPO募资全球第一!A股前三603260季度股权融资1.17万亿元,各投行承销排名揭晓…
放眼全球首要资本商场,A股本年年初以来股权融资体现可谓是鹤立鸡群,首要特征为单家企业的融资规划显着提高。
若从承销商视点来看,本年前三季度,中信证券(行情600030,诊股)、中金公司(行情601995,诊股)、中信建投(行情601066,诊股)证券、华泰联合、国泰君安(行情601211,诊股)承销金额位居前五,一起广发证券(行情000776,诊股)和瑞银证券排名提高显着。
A股股权融资依旧健旺
据Wind数据计算,本年前三季度,中国内地股票商场包括IPO、增发和配股等多种方法在内的全口径募资事情共660起,同比削减227起;股权融资总金额为11714亿元,较上一年同期下降5%。
比照参加融资企业数量的显着削减,以及总的股权融资规划小幅下滑,这标明单家企业的融资规划实践上有了显着提高。在二级商场成交低迷,连累一级商场发行节奏放缓的布景下,全体实力更强、融资规划更大的企业好像更简单得到商场的认可。
详细来看,本年前三季度,A股IPO项目家数为307起,同比削减90起;征集金额为4370亿元,同比上升15%。其间,第三季度IPO项目家数131起,与上一年同期相等,环期添加42起;征集金额为1770亿元,环比上升39%,标明第三季度IPO发行环比回暖显着。
事实上,从全球维度来看,A股IPO上市融资规划远超美国商场和香港商场,成为前三季度全球新股发行规划最大的商场。其间,科创板和创业板企业征集金额占全商场份额高达81%。
其间,科创板IPO发行96起,征集金额2,106亿元,占比达48%;创业板IPO发行118起,征集金额1458亿元,占比为33%。沪市主板、深市主板和北交所的IPO募资金额占比则别离为11%、5%和2%。
别的,从增发融资近年趋势来看,受商场走弱影响,2022年前三季度增发融资规划减缩,增发项目融资事情为219起,较上一年同期削减157起;征集金额为4737亿元;同比下降23%。其间第三季度募资规划为2355亿元,募资项目为92起,虽比前两个季度有所上升,较上一年同期仍显着下滑。
承销商敞开错位竞赛
在股权融资商场蒸蒸日上的一起,证券公司的承销项目抢夺如火如荼,而多层次资本商场的继续完善,也给了各家投行进行差异化竞赛供给了空间。
Wind数据显现,中信证券以2301亿元的总承销金额位居承销金额榜榜首,也是仅有一家承销规划打破两千亿元的券商投行;其次是中金公司的1444亿元、中信建投证券的1223亿元和华泰联合的1024亿元;国泰君安证券则以782亿元的规划紧随其后,位居前五。
从承销金额TOP20名单来看,因担任上海医药(行情601607,诊股)140亿定增的主承销商,安信证券股权承销规划排名从上一年的第十五名跃升至第八名,成为前十中仅有的新晋者;投行事务逐步走回正轨的广发证券,则从上一年的第六十四名从头闯入前二十,现在位列第十八;此外,瑞银证券作为一家外资控股券商此次也拿下第二十名的好成绩,而其上一年同期仅为第六十五名。
从IPO承销金额来看,中信证券以1095亿元的承销金额稳居榜首,也是仅有一家IPO承销金额破千亿的券商投行;其次是中信建投证券、中金公司和海通证券(行情600837,诊股)组成的第二队伍,IPO承销金额别离为469亿元、401亿元和383亿元;华泰联合证券和国泰君安证券两家亦超越200亿元。
作为IPO商场的热门,科创板和创业板现在已经是头部券商白炽化竞赛的主战场。从承销金额来看,科创板IPO承销的TOP5别离是中信证券、海通证券、中信建投证券、中金公司和华泰联合证券;创业板IPO承销的TOP5则别离是中信证券、中信建投证券、华泰联合证券、中金公司和国泰君安证券。
但或许是全体商场规划仍相对较小的原因,北交所的承销事务给了其他券商更多时机。Wind数据显现,中信建投证券、申万宏源(行情000166,诊股)证券和银河证券三家券商现在是北交所承销金额的前三,承销总额均为8-9亿元;安信证券、财通证券(行情601108,诊股)等券商抓住了错位竞赛时机,在北交所承销成绩相对靠前。
再融资范畴,本年前三季度,中金公司和中信证券承销的增发规划别离为893亿元和743亿元,紧随其后的依次是华泰联合证券、中信建投证券和国泰君安证券,别离为589亿元、449亿元和410亿元。
可转债方面,中信证券和中信建投本年前三季度别离承销282亿元和280亿元,招商证券(行情600999,诊股)、国泰君安证券以及华泰联合证券则别离承销129亿元、119亿元和115亿元。
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