[华夏行业]海关总署发文！猴痘概念大涨 气温偏高刺激消费需求 啤酒板块或赢超额收益
2023-02-19 14:07:21 来源：盛楚鉫鉅网
三大指数午后水下震动，到收盘，沪指跌0.60%，深成指跌0.83%，创业板指跌1.18%，沪深两市全天成交额8622亿元。
板块上，猴痘概念、啤酒概念等板块涨幅居前，钒电池、轿车整车等板块飘绿。两市超3200只个股跌落，北向资金全天净卖出33.85亿元。
猴痘概念股逆市走高，华仁药业(行情300110,诊股)、博晖立异(行情300318,诊股)“20cm”涨停，亚太药业(行情002370,诊股)涨停，之江生物(行情688317,诊股)涨超15%、西点药业(行情301130,诊股)涨超14%，优宁维(行情301166,诊股)涨超9%，万孚生物(行情300482,诊股)、达安基因(行情002030,诊股)等跟涨。
白酒概念板块午后拉升，海南椰岛(行情600238,诊股)盘中涨停，收涨近8%；怡亚通(行情002183,诊股)、伊力特(行情600197,诊股)涨超4%，迎驾贡酒(行情603198,诊股)涨超3%，老白干酒(行情600559,诊股)涨近3%，舍得酒业(行情600702,诊股)等跟涨。
风电设备板块大跌，大金重工(行情002487,诊股)、天桥起重(行情002523,诊股)跌停，华伍股份(行情300095,诊股)跌超9%，年代新材(行情600458,诊股)、双一科技(行情300690,诊股)跌超8%，金雷股份(行情300443,诊股)跌超7%，天顺风能(行情002531,诊股)、恒润股份(行情603985,诊股)、日月股份(行情603218,诊股)跌超6%，广宇展开(行情000537,诊股)跌超4%。
中信建投(行情601066,诊股)证券研报以为，商场从单边修正期进入震动期，结构上，新能源高景气预期坚持但拥堵度在上升，部分消费品景气有望边沿改进但全体估值吸引力不强，医药景气边沿改进逻辑不强但前期安排继续下降装备。这个阶段出资者需求坚持耐性，相对收益者可考虑均衡装备生长，肯定收益者可考虑中性仓位，等候外部催化下明显调整后结构上再加码高β高景气生长。
猴痘概念股走强
A股猴痘概念股全天强势，到收盘，之江生物涨超10%，华仁药业（300110）、博晖立异（300318）20%涨停、之江生物、西点药业（301130）等股纷繁拉升上涨。
音讯面上，世卫安排宣告多国猴痘疫情构成“世界重视的突发公共卫生事件”。而依据美国疾病操控与防备中心（CDC）7月20日发布的计算，猴痘已在72个国家呈现了15800多例病例，现在在非洲有5例逝世病例。
此外，海关总署今天发布关于避免猴痘疫情传入我国的公告，来自猴痘疫情产生国家的人员，如触摸过猴痘病例或呈现发热、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿、面部和身体大范围皮疹等症状，入境时应自动向海关申报，海关卫生检疫人员将按规则程序采纳医学办法并展开采样检测。
中信证券(行情600030,诊股)研报显现，从检测视点看，之江生物、万孚生物（300482）等具有猴痘病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法）。试剂盒经过特异性检测猴痘病毒的核酸片段，可用于临床或科研上对由猴痘病毒感染引起的相关疾病的确诊。猴痘疫情形势展开较快，国内边防病毒排查需求和出口欧美商场将逐渐放量。
中信证券还激烈看好疫苗板块的出资时机，主张重视百克生物(行情688276,诊股)。水痘疫苗现在是公司的现阶段营收首要贡献者（注：水痘-带状疱疹病毒归于疱疹病毒科，公司水痘疫苗不能防备猴痘；公司具有痘病毒开发经历）。百克生物具有四个技能渠道，包含DNA疫苗技能渠道，猴痘隶归于正痘病毒科的DNA病毒。
啤酒板块逆势上扬
7月25日，伴跟着酷日烈日，AH股啤酒板块为股民带来一丝清新。到发稿，青岛啤酒(行情600600,诊股)（600600）、重庆啤酒(行情600132,诊股)（600132）、华润啤酒、燕京啤酒(行情000729,诊股)（000729）等啤酒股全线上扬。
音讯面上，全国各地敞开“蒸笼”形式，影响了雪糕、冰镇啤酒等避暑品需求。据美团外卖数据显现，晚上8点后是雪糕、冰饮、冰啤酒“避暑三件套”订单高峰期。其间，52.8%的啤酒订单在晚上8点至次日清晨4点之间被送出。朋友集会啤酒忽然不行喝、吃夜宵忽然想喝冰啤酒等即时需求，成高频购物场景。
此外，近期各地啤酒节纷繁开幕，包含石家庄、青岛、西安等地，均举行了隆重的啤酒狂欢节；各地的防疫方针愈加精准，总体上有所放宽，也在必定程度上利好啤酒消费。
国金证券(行情600109,诊股)指出，本年Q3啤酒板块的催化剂在于：上一年Q3低基数效应+气温偏高利好啤酒需求+防疫方针放松+原材料降价改进毛利率，啤酒板块或有相对超量收益。中长期看，啤酒高端化具有耐性，无惧短期消吃力动摇。中心原因在于：1）啤酒高端化尚处于起步阶段，高端化的空间足够大、价格带仍较低；2）高端化是各家一致，各家都在一起推动。
商场对啤酒高端化的逻辑认可程度正在不断加强，下半年面对估值切换，国金证券估计未来几年赢利复合增速有望达20%+。
地产链体现活泼
地产产业链今天体现也较为活泼，厨卫电器、租售同权等板块涨幅居前，个股上，万和电器涨停，火星人(行情300894,诊股)（300894）、帅丰电器(行情605336,诊股)（605336）、亿田智能(行情300911,诊股)（300911）等涨幅居前。
音讯面上，我国房地产业协会与浙江省房地产业协会商定，于2022年7月26-27日在杭州市联合主办“房地产纾困项目与金融安排对接商洽会”。
开源证券以为，跟着各地连续出台预售资金监管新规以及银保监引导金融安排商场化参加危险处置，停贷危险将有望得到有用操控。而稳增加方针继续发力以及疫情负面影响逐渐削弱，一起叠加乡镇老旧小区改造加快推动，下半年房地产商场有望修正回暖。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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