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2024-03-09 02:31:00 来源：盛楚鉫鉅网
智通财经APP得悉，6月5日，港股芯片股普涨，到收盘，中芯世界(00981)涨超6%，华虹半导体(01347)、ASMPT(00522)、上海复旦(01385)等股拉升跟涨。中金公司称，从现在的数据来看，跟着经济逐渐回暖，叠加“AI热潮”催化，全球人工智能芯片、人工智能服务器商场有望迎来高速添加，然后进一步提高半导体的去库存增速。
音讯方面，依据广东省委、广东省人民政府上星期发布关于高质量建造制作强省的定见，定见提出，继续观察“广东强芯”工程，抓住组成省半导体及集成电路工业出资基金二期，全面建造我国集成电路第三极。
除了方针利好之外，AI行情呈现了小幅回暖。龙头股英伟达(NVDA.US)上星期暴升20%引发商场重视，带动了半导体概念股走强。
值得一提的是，据我国台湾电子时报今天报导，IC规划厂商泄漏，台积电(TSM.US)坚持调涨代工报价，自2024年1月起先进制程将再涨3%-6%，依照制程、订单规划与协作严密程度，众厂涨幅纷歧。现在，台积电已连续与苹果、联发科、AMD、英伟达、高通与博通等多家客户交流提价事宜。
此外，SEMI数据显现，此前因半导体商场需求疲软、库存水平升高，导致晶圆厂产能利用率快速下降至80%以下；但从其盯梢的2023年Q2各职业目标来看，环比均有所改善，估计晶圆产能利用率跌幅将在Q2放缓。
据不完全统计，现在我国至少有30家公司和组织正在练习人工智能大模型。除了现已发布相关谈天机器人产品的百度、阿里巴巴、商汤等公司之外，科大讯飞正式对外发布讯飞星火认知大模型。这也意味着，未来企业关于人工智能服务器的需求和网络基础设施开销将会继续添加。
算力是AI芯片底层土壤，据IDC数据，未来5年我国智能算力规划CAGR将达52.3%。而AI芯片中，GPU占有着首要商场规划。2022年国内人工智能芯片商场中，GPU芯片所占商场份额达89.0%。
未来AI使用的落地离不开巨大算力的支撑，也将推进算力工业链快速添加。IDC指出，2021年我国AI出资规划超100亿美元，估计2026年有望到达267亿美元，全球占比约8.9%，排名第二，沾沾自喜AI底层硬件商场占比将超越AI总出资规划的对折。
近期，中信证券、东吴证券和信达证券等券商在研报中表明，半导体职业景气量有望提早修正。
中信证券以为，经历过一季度ChatGPT及AI概念的催化后，时势热门有望促进半导体职业景气量提早修正，估计环比复苏趋势有望继续，等待下半年消费电子需求神出鬼没及远期AI对算力和存储需求的拉动。
东吴证券在研报中指出，半导体出资窗口现已敞开，坚决看好半导体出资时机。本轮半导体周期自21年中开端下行，调整时刻、空间均已相对到位。从晶圆厂、封测厂、终端需求等多方面验证，23年内周期有望见底上升。
信达证券近来发布研报，以为AI驱动半导体职业需求修正，此轮半导体周期拐点或许提早到来。由AI所带来的科技工业革命将继续传导至半导体各个环节，出资机会交叠呈现。叠加职业周期触底，半导体板块长时间生长趋势清晰，AI算力中心、职业周期复苏和国产代替三大逻辑共振。
除了券商看好之外，最近基金继续加仓设备及算力板块，亦给其股价带来动力。依据万联证券5月11日的陈述，从基金重仓装备状况来看，2023年Q1电子职业仍保持超配，但超配份额有所收窄。组织对半导体制作链及算力工业链重视度较高，半导体设备及AI芯片、服务器等板块的标的获活跃加仓。
但也有多位厂商、商场分析人士表明，虽然AI需求大增，但由于其基数太小，对存储职业的影响有限；此外，存储芯片销售价格现在仍未有起色，但职业普遍以为6月开端会有提高。不过，业界判别会提高的原因并非需求激增，而是“去库存”办法见成效，叠加价格已降至冰点，收购心态发生变化。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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