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2023-05-29 03:36:51 来源：盛楚鉫鉅网
10月25日晚，在由中国证券报举行的新华社“快看”周末直播间，华泰柏瑞基金副总司理、量化与国外出资团队负责人、基金司理田汉卿与浙商证券首席经济学家李超旋绕“三季报来袭，怎样掘金A股机会”打开超卓议论，为出资者答疑解惑。
两位业界大咖以为，可选花费、科技以及传统经济作业三季报值得注重。历久来看，医疗和科技范畴存在显着出资机会，关于A股中期走势持相对豁达情绪；除股市外，在人民币增值大布景下，债市、黄金的设置空间也进一步翻开。
注重可选花费等作业
数据闪现，间断10月25日，已有赶过700家A股上市公司结束三季报发表。在田汉卿看来，企业盈余增进很大程度上相符商场预期，企业三季报对商场影响较为中性。
李超指出，两大出资范畴值得注重：一是新冠肺炎疫情后景气批改较快的可选花费范畴，包含轿车、修建、装修、家具、家电；二是国家重点支撑的一些高新技术制造业，包含医药、计算机、通讯、电子。
田汉卿指出，可选花费、传统经济作业受疫情影响较大，跟着经济复苏，劳绩接连改善。“国内疫情掌握的不错，经济恢复态势显着，之前表现滞后的可选花费作业有更大几率呈现盈余超预期情况；从估值角度看，估值较低的股票有补涨机会，假定生长股盈余超预期，也有不错的上涨机会。”
李超指出，在流动性坚持宽松的款式下，受商场自身作业特性和作业特性等要素影响，出资者喜欢追逐花费、科技、医药等“历久有逻辑、短时间有盈余”的作业，现在这些作业会面对阶段性调解压力。“但假定将来能够接连坚持盈余，相干公司股价走势还会接连向好。”
关于A股将来走势，李超暗示，留步估值和流动性层面，中期持相对豁达情绪。“历久看，流动性不是选择股市的中心逻辑，中心照样经济增进。”
看好医疗和科技中历久表现
只管具有劳绩支撑，但近期A股表现却令许多出资者“意难平”。接连回调情况下，出资者怎样规划才取得越发安靖的收益？
在田汉卿看来，医疗和科技是将来工业晋级、国产自立的两条主线，历久出资机会确定性强，短时间呈现必定调解和不坚定也很正常。
关于科技板块，李超以为人类社会正处于新一轮科技抵挡孕育期，出资机会非常大。细分范畴里，自立可控和进口替换是首要“风口”。
顺周期板块近期遭到不少安排出资者注重。田汉卿指出，无论是安排出资者照样个人出资者，现在对顺周期板块的设置比例都较低，这也是致使顺周期板块估值下探的缘由之一；跟着A股商场上安排出资者、价值出资者增加，周期股的价钱周期可能会有所不同。
近期人民币接连增值激起出资者广泛注重。在李超看来，除股市外，债市、黄金也有进一步设置空间。“人民币增值有利于债券商场，国外出资者会加大债券设置力度；黄金是大类资产中确定性最强的种类，历久来看，美圆大几率还处于价值下降周期中，这选择了将来黄金商场将是慢牛款式。”
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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