港股代码周五机构一致看好的十大金股
2024-04-05 16:33:46 来源：盛楚鉫鉅网
信立泰公告点评:获“nanatinostat”独 家答应权,丰厚抗肿瘤立异药管线
类别：公司研讨机构：光大证券股份有限公司研讨员：林小伟,梁东旭日期：2018-11-29
事情:
公司公告:1)拟与美国VIRACTA公司签订协议,取得其具有的“nanatinostat”相关知识产权、技术信息,在我国大陆地区的独 家答应使用权。详细包含:在医治、确诊及防备与病毒相关的恶性肿瘤适应症范畴在我国大陆地区的独 家权益。公司依据产品研制开展,以自有资金按里程碑付款,总金额不超越5800万美元。如该产品在大陆地区成功上市出售,公司将在专利期限及数据维护期内,依据协议约好,按必定份额付出方针公司出售分红。2)拟以自有资金1000万美元向香港全资子公司诺泰世界增资,首要用于分阶段认购美国VIRACTA公司新发行的C轮优先股11,936,023股,认购完结后将占其15.25%股份。
点评:
VIRACTA首要从事抗肿瘤药物临床阶段的研制。其间心在研产品nanatinostat,与口服抗病毒药物联用,可用于医治与EB病毒相关的癌症,如EB病毒阳性淋巴瘤、鼻咽癌、胃癌等。“nanatinostat”是VIRACTA公司研制的新一代口服组蛋白去乙酰化酶抑制剂,归于口服强效I类HDACi。
HDACi是一种新机制下的肿瘤靶向药。现在研讨证明,在肿瘤细胞中组蛋白大多呈低乙酰化状况,而其间HDAC反常导致的组蛋白乙酰化状况失衡与肿瘤的产生和开展有密切关系。组蛋白乙酰化程度与癌症的分期和滋润深度密切相关。HDAC可直接参加阻止肿瘤的产生与开展,所以近年来HDACi逐渐成为抗肿瘤药研讨的新靶点。HDACi的特点是高选择性和高安全性,比较传统靶向药,具有更小的细胞毒性和神经毒性,一起本钱更低。在实体瘤和血液瘤中,HDACi在体表里试验中效果均得到证明。
国表里HDACi研讨状况:国外上市较早的TSA、depsipeptide、丁苯酸盐等药物因为半衰期长,副效果较显着而导致临床使用受限,近年来不断开宣布很多新式HDACi。国内现在仅有获CFDA同意HDACi药物是由深圳微芯生物研制的西达本胺,于2014年12月获批上市。该药取得世界专利并授权给美国HUYA公司,完结了我国小分子化药范畴初次对国外制药企业的License-out。根据其显着的亚型医治优势、患者生计期长优势以及费用优势,该药取得“2016年我国医药立异品牌”之“最具临床价值立异药”。
“nanatinostat”归于口服强效I类HDACi。将nanatinostat与口服抗病毒药物联用,可以使肿瘤细胞内TK酶表达添加,减轻免疫抑制效果,促进抗病毒药物有用发挥效果,从而诱导肿瘤细胞凋亡。现在在美国处于临床Ib/II期研讨阶段。临床前试验成果显现,相较非选择性的HDACi同类药物,“nanatinostat”能使TK酶的表达显着添加,但对基质金属蛋白酶无显着激活效果,特异性更强,副效果更低。比较于西达本胺,具有更广的适应症。西达本胺仅用于复发或难治性外周T细胞淋巴瘤,归于T细胞淋巴瘤的二线用药。而nanatinostat适应症包含EB病毒阳性的淋巴瘤、鼻咽癌等多种肿瘤。
“nanatinostat”国内商场空间估计约为5-10亿元。①鼻咽癌中,EB病毒阳性份额高达60%-90%,且EB病毒阳性患者疾病的恶性程度、复发率和搬运率均显着高于EB病毒阴性患者。我国鼻咽癌每年发病总人数约为6万人,估计适用医治人数4.5万人。现在,鼻咽癌的医治首要以放疗、化疗为主,但关于晚期患者,现有的医治计划受限于鼻咽癌解剖部位及化疗药物的毒性等,使得复发率和搬运率添加,形成患者预后欠安。因而,与EB病毒相关的鼻咽癌靶向医治,或将成为非常重要的医治计划。②淋巴瘤每年新增患者人数8.8万人,逝世人数6.8万人。比较EB病毒阴性淋巴瘤,EB病毒阳性淋巴瘤患者的生计时刻显着缩短。其间,HDACi因为具有高选择性、高安全性,单药或与其他药物联用成为淋巴瘤医治范畴重要的研讨方向之一。暂时先考虑鼻咽癌和淋巴瘤两个适应症,假定EB病毒阳性患者浸透率30%-50%;参阅相似靶点药物总有用率,假定淋巴瘤患者浸透率20%-30%;参阅西达本胺在国内定价2万元/年,“nanatinostat”上市后估计商场空间有望到达5-10亿元左右。
经过收买,丰厚抗肿瘤立异药管线,添加抗肿瘤范畴竞争力。抗肿瘤是公司未来重要战略方向之一,现在进展最快的伊马替尼有望于下一年申报上市,别的美国马里兰研制中心储藏了丰厚的大分子抗肿瘤立异药,包括宫颈癌、肺癌、肝癌、卵巢癌等范畴。本次经过收买“nanatinostat”,进一步丰厚公司在抗肿瘤范畴的立异药产品线。从现在美国临床数据看,该药品成功可能性较高,上市后有望与伊马替尼等协同开发抗肿瘤商场。此外,公司现在在研项目60个,逐渐进入产品队伍的收获期:特立帕肽有望于19年中获批,依那西普已完结II期临床,抗心衰1类新药S086、GLP-1-FC交融蛋白获批临床,降血脂1类新药S092等有望连续申报临床,研制管线价值不断得以实现。
盈余猜测与估值:保持猜测2018-2020年EPS为1.44/1.60/1.83元,同比+4%/11%/15%,当时股价对应2018-2019年PE为17/15倍。公司是心血管范畴的领导者,产品队伍逐渐加强,长时间远景宽广,保持“买入”评级。
危险提示:新产品研制低于预期,氯吡格雷带量收购降价超预期。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
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08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
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08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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