走势偏强水泥板块 价格有望5g基站龙头股继续上行

近期，走势偏强的水泥板块，8月3日再度上扬。数据显现，到昨日收盘，板块内25只个股中13只上涨。其间，青龙管业、西部建造涨停，同力水泥、天山股份涨超5%。此前，青龙管业已接连两个交易日涨停。当日早盘，玻璃职业相关个股也遍及飘红，板块内14只个股中6只上涨。玻璃期货主力合约1709报1414元/吨，较上一年同期已有30%的涨幅。

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2016年下半年以来，错峰出产、环保督察一向影响着水泥、玻璃职业的供应，产品价格也保持在阶段性高点。近期，环保部发布两职业筛选落后产能的状况，并重申将继续去产能。剖析人士指出，8月中下旬建材职业旺季行将来临，叠加冬天环保限产要素，估计后期水泥、玻璃价格有望再创阶段新高。

水泥、玻璃

进一步去产能

近来，国家环保部官上公告了《关于水泥玻璃职业筛选落后产能专项督察状况的通报》。《通报》显现，在督察期间，共现场核对水泥企业224家、平板玻璃企业66家，发现全国仍有运用国家明令筛选的落后工艺和设备的水泥熟料企业19家，产能433万吨;水泥粉磨企业70家，产能2058.7万吨;平板玻璃企业16家，产能1456.2万分量箱。

督察发现存在的首要问题包含部分区域作业滞后、违规建造出产问题依然存在、落后产能筛选不完全等问题。部分区域使用法律手段倒逼产能退出作用尚不显着，企业主体职责不履行，区域职能部门监管仍存在薄弱环节。

环保部门着重，各地要强化督察督办，进一步摸清查实水泥、平板玻璃职业现状，对产能清单进行再核实，再鉴别，尤其是对产能“批小建大”问题进行确定并依法处理，赶快完善并自动揭露本区域水泥、平板玻璃职业建造项目库，冻住产能基数，为进一步做好水泥、平板玻璃职业去产能作业夯实根底。

2016年10月前后，全国多地连续发布了水泥错峰出产方案，水泥、玻璃职业成为环保部门监管要点之一。2017年2月，国家多部委组成8个督察组，赴全国31个省(区、市)和新疆出产建造兵团，对水泥、玻璃职业筛选落后产能作业进行了专项督察。

就在2017年7月25日至27日，我国水泥协会还发布了《水泥职业去产能行动方案(2017-2020年)》。据媒体报道，我国水泥协会常务副会长孔祥忠指出，去产能是水泥职业“十三五”期间重要内容。错峰出产和停窑限产都是为完成去产能方针供应平稳过渡期，职业效益提高才干使得存续企业有才能奖补退出企业，推动去产能作业。

2016年5月，《关于促进建材工业稳添加调结构增效益的辅导定见》提出，到2020年，水泥熟料、平板玻璃产值排名前10家企业的出产集中度将达60%左右。依据水泥供应侧变革方针，到“十三五”晚期，水泥职业产能使用率将从现阶段的68%到达80%左右。接下来几年职业全体产能去化将在5亿吨左右。

从各地发布的去产能规划方案看，河南、江苏、吉林方案在两三年内化解过剩产能1000万吨以上;北京、天津、河北、山西、海南、青海、四川等地则化解水泥过剩产能100万-300万吨。

价格有望继续上行

虽然从环保部门督察成果来看，水泥、玻璃职业仍问题重重。但不得不供认，环保重压下，两职业产能已有所减缩，产品价格一度直线上升。

“现在全国P.O42.5散装水泥的均价在316元/吨。虽然从上一年11月至今水泥价格全体呈现震动回落态势，但当时正处职业冷季，加之3月份以来大都水泥企业复产，能保持300多元的吨价已属坚硬。”

卓创水泥剖析师侯琳琳称，2016年11月前后，因为全国多地掀起错峰出产风潮，加之煤炭等原材料价格大涨，水泥价格也敏捷走高。

“2016年11月末全国水泥均价在333元/吨，而在2015年11月，价格仅为249元/吨。11月到次年3月是水泥职业错峰出产期，3月份以来，许多水泥企业复产，全体价格略有回落。”侯琳琳称，国家统计局发布的数据显现，本年上半年全国水泥累计产值11.13亿吨，同比添加0.4%，但6月份单月产值已下滑0.9%，至2281万吨。华北、东北等错峰出产履行力度大的区域，产值下降显着。

她认为，水泥职业受时节要素影响较大，降雨、高温都会影响出货，所以夏日是水泥职业冷季。但是，进入8月中下旬今后，水泥需求量将会逐渐复苏，跟着金九银十基建商场复苏，加之11月份起新一轮环保错峰来袭，水泥价格后市有望再创阶段新高。

“上一年以来，玻璃职业环保督查力度也趋严，出产厂商假如环保达不到规范，要么停产，要么添加脱硫脱硝设备进行完善。”玻璃职业剖析师刘晴晴称，近年玻璃职业也面对环保随时检查的局势。产能落后的企业上一年已八成关停，本年假如环保没有到达规范，一些企业也面对推迟复产。

上一年8月份，因为环保督查、上游原材料价格上涨、房地产商场景气量高级要素影响，玻璃全国均价从月初的1289元/吨涨至月底的1564元/吨，单月涨幅超越20%。尔后，玻璃价格就一向保持坚硬，现在全国均价报1548元/吨。

“8月中下旬后玻璃职业也行将进入旺季，现在一些区域价格已发动上涨。后期冬天多职业环保力度加大后，假如对玻璃上游触及的纯碱，石英砂产品价格构成拉涨，或也将带动玻璃价格继续上行。”她说。

环保要素成助涨利器

哪个职业传出环保督察，相关概念股就要涨一涨。这好像已成为2016年下半年以来，A股商场上的“潜规则”。

其内涵逻辑也非常清楚。环保压力下职业落后产能被筛选关停，煤炭化工等高污染职业产值大幅减缩，原材料价格上涨、产品价格呈现上涨，带动企业成绩上行预期增强，然后拉动个股价格。

除了煤炭、钢铁、水泥、有色金属等显着获益于环保督察的板块外，相同因环保督查而价格上涨的造纸职业，也在上一年11月迎来了整个板块的七连阳。此外，本年以来受商场热捧的小金属钴、钒、稀土等，价格大涨也都包含了环保限产的要素。

能够预见的是，环保关于工业、产品乃至A股的影响仍将继续。

近来环保部已泄漏，第三批中心环保督察组近来已悉数完成对天津、山西、辽宁、安徽、福建、湖南、贵州七省市的督察定见反应。这也意味着第四批次的中心环保督察行将发动。

国金证券最新研报指出，下半年环保督察及方针有望继续加码。本年全国两会上曾提出强化大气污染的防治、推动水污染和土壤污染的防治，近期环保部又清晰提出下半年作业要点之一是加速推动省以下环保组织监测督查法律笔直管理准则的变革、展开跨区域环保组织的试点。细则、准则的清晰以及督察的深化将继续催化资本商场对相关板块重视。