[互联金融风险]上周A股定增计划近133亿！天地源再融资筹划5年后叫停
2023-05-23 12:41:19 来源：盛楚鉫鉅网
2021年6月28日至7月4日，凯撒旅业(000796.SZ)、良信股份(002706.SZ)等8家A股上市公司发股募资，算计融资额132.88亿元。 一起，中微公司(688012.SH)、先导智能(300450.SZ)、小康股份(601127.SH)、中航重机(600765.SH)等10家上市公司完结股票发行方案，实践募...
2021年6月28日至7月4日，凯撒旅业(000796.SZ)、良信股份(002706.SZ)等8家A股上市公司发股募资，算计融资额132.88亿元。
一起，中微公司(688012.SH)、先导智能(300450.SZ)、小康股份(601127.SH)、中航重机(600765.SH)等10家上市公司完结股票发行方案，实践募资额约为193.19亿元。
六合源(600665.SH)、中设股份(002883.SZ)、爱司凯(300521.SZ)等公司则“叫停”了发股融资方案。其间，六合源的定增方案自2016年7月发表以来已谋划近5年。
凯撒旅业、*ST园城等4公司发股收买财物
制图：郭净净
凯撒旅业、江苏雷利(300660.SZ)、晶丰明源(688368.SH)、*ST园城(600766.SH)等4家公司均拟通过发股募资进行收买重组事宜。
6月28日晚间，凯撒旅行、众信旅行双双发表公告：凯撒旅业拟以发行A股方法换股吸收兼并众信旅行，每1股众信旅行股票约能够换得0.7716股凯撒旅业，换股价格8.93元/股；一起，凯撒旅业拟选用询价的方法向不超越35名特定出资者发行股票征集配套资金不超17亿元，拟用于弥补流动资金及偿还债务、付出中介机构费用及相关买卖费用；总触及买卖额62.44亿元。值得注意的是，凯撒旅业方面，11位董事中有3位海航旅行集团有限公司引荐的董事刘志强、陈明及徐伟对悉数方案投对立票，对立理由为“本次换股吸收兼并尚处于预案阶段，需随方案的逐步推进，进一步证明研讨”。
7月4日，江苏雷利称，公司拟通过发行股份的方法购买王建平和王梓煜算计持有的惠平出资60%股权及薛巷电讯19.726%股权(薛巷电讯为惠平出资持股67.12%的控股子公司)，一起拟向不超越35名特定出资者非揭露发行股票征集配套资金。本次买卖拟购买财物的预估买卖价格为46332.00万元，其间发行股份购买财物的发股价格为17.38元/股。一起，江苏雷利拟非揭露发行股票募资不超越2亿元，用于付出本次买卖的中介机构费用、弥补公司流动资金以及投入标的财物在建项目建造。买卖对方许诺，惠平出资于2021年至2023年三个会计年度经审计兼并口径净赢利算计不低于2.55亿元。
7月2日，晶丰明源发表，拟通过发行股份及付出现金方法购买李鹏、南京道米、达晨创通等14名股东所持有的凌鸥创芯95.75%股权，买卖价格没有确认。买卖完结后，晶丰明源将持有凌鸥创芯100%股权。此前晶丰明源已持有凌鸥立异4.25%股权。本次买卖中，晶丰明源拟向不超35名特定目标发行股份征集配套资金，用于付出本次买卖现金对价、重组相关费用。晶丰明源是电源办理驱动类芯片规划企业；凌鸥创芯专心于运动操控范畴集成电路及全体处理方案规划。
此外，在停牌谋划严重财物重组近半月之后，7月1日晚间，*ST园城发表，拟通过发行股份及付出现金等方法从丁红晖、雷剑相等股东手中购买浙江元集新材料有限公司(下称“浙江元集”)100%股权，一起向上市公司控股股东、实践操控人徐诚东非揭露发行股份征集配套资金。其间，本次发行股份购买财物的股份发行价格为3.46元/股，定增发行价为3.08元/股。*ST园城坦言，公司盈余疲软，亟需引进新的赢利增长点。本次买卖前，*ST园城主营事务是金矿保管事务和煤炭、钢材等产品交易事务，2018年至2020年及 2021年1-3月，公司完成归属于母公司股东净赢利别离为-234.94万元、1,003.49万元、-1,542.57万元和227.27万元。浙江元集首要产品为覆铜板、非金属材料等新式复合材料及相应的配套件。受此音讯影响，该股票接连收成涨停板，最新股价涨至5.05元/股。
良信股份、徕木股份等定增募资扩产
良信股份、徕木股份(603633.SH) 、科翔股份(300903.SZ)、威派格(603956.SH)等4家公司则发表定增方案。
7月2日，良信股份发表2021年度非揭露发行A股股票预案称，公司拟向不超越35名特定出资目标非揭露发行股份数不超越203,824,730股(不超越本次发行前公司总股本的20%)，拟征集资金总额不超越15.8亿元；此次定增征集资金拟悉数用于智能型低压电器研制及制作基地项目(13.3亿元)弥补流动资金(2.5亿元)。本次募投项目“智能型低压电器研制及制作基地项目”建造周期为54个月，方案在2024年达产。据测算，估计项目内部收益率(税后)为34.92%，静态出资回收期(税后)为6.75年。
6月28日，威派格公告，拟向不超越35名特定目标非揭露发行股票，募资不超越13亿元，用于才智给排水出产研制基地项目以及弥补流动资金。此次募投项目的首要建造内容包含公司才智给排水设备的出产和研制基地，出产大型装配式水厂、集装箱一体化水厂、才智加药系统和乡村饮用水泵站及加压设备等产品。项目建造期为36个月。
当日，科翔股份发表，公司拟向不超越35名特定出资者非揭露发行股票数51,701,308股，征集资金总额不超越11亿元，拟悉数用于江西科翔印制电路板及半导体建造项目(二期)。该募投项目建造周期1.5年(18个月)；达产后，将在现有基础上新增年产HDI板100万平方米和新能源轿车多层板60万平方米的产能。据测算，项目税后内部收益率(IRR)为15.28%，税后静态出资回收期为6.39年(含建造期)。
中微公司获大基金、高毅参投，宁德年代战投先导智能
制图：郭净净
7月2日，科创板半导体设备龙头中微公司(688012.SH)发表股票发行状况报告书称，到2021年6月22日止，公司向20家特定目标发行A股股票总数量为80,229,335股(不超越发行前公司总股本的15%)，实践征集资金总额为82.07亿元。依照原方案，该公司拟定增募资额不超越100亿元。此次定增资金首要用途出资三大项目：拟31.7亿元出资中微工业化基地建造项目(总出资31.77亿元)，拟37.5亿元出资中微临港总部和研制中心项目(总出资额37.56亿元)以及30.8亿元用于科技储藏资金(总出资额30.8亿元)。
定增成果显现，中微公司此次发行价格定为102.29元/股。以中微公司7月2日收盘价151.5元/股来预算，20家发行目标的账面浮盈挨近50%。其间，国家集成电路工业出资基金二期股份有限公司(简称“大基金二期”)以近25亿元获配2444.03万股，约占此次定增发行金额的三成；定增完结后，大基金二期将成为中微公司持股比3.97%的第五大股东。除了“大基金二期”外，出资近9.29亿元的工银瑞信基金获配股份数是908.2万股，GIC Private Limited则以7.79亿元获配761.56万股；高毅财物通过高毅晓峰2号致信基金、高毅-晓峰1号睿远证券出资基金别离获配金额3.89亿元、1.5亿元，新华人寿稳妥、中金公司、国泰君安、南边基金、河南资管、国泰基金等也参加此次定增事宜。
一起，6月29日，小康股份宣告，公司非揭露发行股份发行价格为46元/股，发行数量为56,368,913股，征集资金总额为25.93亿元；扣除发行费用后的征集资金净额将用于SERES智能联新能源系列车型开发及产品技能晋级项目、营销途径建造项目以及弥补流动资金。小康股份本次定增发行目标共10家，其间广发基金办理有限公司获配数量最多，共获配约2608.70万股，获配金额近12亿元；舟山灏海创业出资合伙企业(有限合伙)获配约1086.96万股，耗资近5亿元，自然人杨龙勇获配434.78万股，耗资近2亿元。此外，JP Morgan Chase Bank，National Association、瑞银等也参加出资。
先导智能在7月1日发布公告称，此次向宁德年代(300750.SZ)非揭露发行股票总数量为111,856,823股，发行价格为22.35元/股，实践募资总额约为25亿元，扣除发行费用后将悉数用于先导高端智能配备华南总部制作基地项目(74001.55万元)、自动化设备出产基地能级提高项目(35816.41万元)、先导工业互联协同制作系统建造项目(17658.15万元)、锂电智能制作数字化全体处理方案研制及工业化项目(47523.89万元)及弥补流动资金(75000万元)。界面新闻得悉，宁德年代持有先导智能 7.15%的股份，为其第二大股东；浙商证券估计宁德年代2021-2023年有望为先导智能带来 62/76/96亿元的锂电设备收入，别离为2020 年经营收入的 106%/130%/164%。
中航重机则于6月28日宣告，公司向10家出资目标非揭露发行股份数约1.12亿股，发行价格17.06元/股，征集资金总额约19.10亿元，将首要用于施行航空精细模锻工业转型晋级项目、特种材料等温铸造出产线建造项目以及弥补流动资金。其间，中航科工、中航本钱别离认购2亿元、1亿元认购的公司股票自发行完毕之日起18个月内不得转让。此外，工业出资基金、中心企业贫困地区工业出资基金股等获配金额别离是近7亿元、2亿元。国华人说稳妥、和平资管等也参投。
六合源定增谋划5年后“叫停”，中设股份等重组方案财政数据过期遭间断审阅
6月29日，六合源(600665.SH)停止了自2016年7月底发动的定增方案。该公司称，自2016年7月29日向中国证监会递送请求材料，通过屡次定见反应、授权延期，本次非揭露发行股票事项仍处于中国证监会审阅阶段；因本钱市场环境以及公司实践状况、发展规划等许多要素发生变化，公司拟请求停止非揭露发A股股票事项并撤回请求文件。依照六合源原方案，该公司拟非揭露发行股票数量算计不超越354,969,574股，拟征集资金总额不超越17.5亿元，别离投入姑苏太湖颐景、姑苏拾锦香都、姑苏金山、姑苏七里香都和天津一里等房地产项目；其间，控股股东高新地产许诺按本次拟征集资金总额的10%认购股份，且许诺股份自发行完毕之日起36个月内不转让。
另需重视的是，中设股份、爱司凯(300521.SZ)、西部牧业(300106.SZ)、锦富技能(300128.SZ)等公司的发股收买财物及配套融资方案也先后“叫停”，原因均是财政材料行将超越或已过有效期需求弥补提交。
“盛楚鉫鉅网-财经,证券,股票,期货,基金,风险,外汇,理财投资门户”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题，请与
我们联系删除或处理，客服邮箱，稿件内容仅为传递更多信息之目的，不代表本网观点，亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
08:00
