[盐湖集团]今日机构强推买入 6股极度低估（3.11）
2023-05-23 18:21:19 来源：盛楚鉫鉅网
隆基股份（002363）:牵手特变优势互补 构建单晶职业大格式 公司与特变电工进行全过程战略互补协作:公司与特变电工于2015年3月9日签署战略协作协议,两边拟环绕太阳能光伏工业,从多晶硅供给、单晶组件收买、单晶硅片收买、现有硅片及组件产能协作、光伏电站的...
隆基股份（002363）:牵手特变优势互补 构建单晶职业大格式
公司与特变电工进行全过程战略互补协作:公司与特变电工于2015年3月9日签署战略协作协议,两边拟环绕太阳能光伏工业,从多晶硅供给、单晶组件收买、单晶硅片收买、现有硅片及组件产能协作、光伏电站的规划咨询、光伏电站配套产品的供给、EPC总包制作等全过程进行战略互补协作。一、公司将特变电作业为合格供给商,2015年收买不低于3000吨的多晶硅,多晶硅价格参阅商场价格。二、特变电工将公司作为合格供给商,在选用公司单晶组件与选用国内一线品牌多晶组件电站系统制作本钱相等的条件下,2015年收买不少于100MW的高效单晶组件。三、特变电工在本身产能缺乏时,优先向公司收买单晶硅片,方针为100MW,单晶硅片的价格参阅国内一线厂商单晶硅片价格。四、在公司承当光伏电站制作项目中,优先收买特变电工的光伏电站配套产品。五、特变电工进行光伏电站规划及EPC事务中活跃向业主、出资方引荐公司的单晶组件。
两边工业链深度互补,牵手巨子推行单晶具有演示效应:公司已逐步构成单晶硅片-单晶组件-电站运营的工业链布局,特变电工则侧重布局于多晶硅-多晶组件-电站开发环节,两边的工业链布局具有明显的互补性。公司许诺2015年收买特变电工不低于3000吨的多晶硅、优先收买特变电工的光伏电站配套产品,然后获取了特变电工关于公司100MW高效单晶组件、100MW单晶硅片的优先收买许诺。两边在光伏工业链中深度协作,有利于发挥各自优势。一起,公司经过与工业巨子的协作,在国内商场加大推行单晶技能道路的力度,具有较大的演示引导效果。跟着国内单晶商场进入培养期,咱们以为单晶需求占比的拐点已现,单晶将开端完成对多晶的部分代替,商场需求增速有望超越30%,高于光伏职业全体增速。
公司已成为单晶硅片职业的肯定龙头,方案经过定增扩产快速完成商场扩张,2015年方案出售3GW(含组件自用硅片),增速高达50%,将进一步强化全球最大的太阳能单晶硅厂商的战略位置。
单晶硅片龙头本钱抢先,未来盈余开释空间巨大:公司依托雄厚的科研实力和精细化管控手法,顺畅导入各项专利技能成果,在不断提高产品品质的一起降本增效。公司关于技能的深化了解、前瞻的战略挑选、引领本钱下降的力度可谓制造业模范,然后构筑了公司在本钱方面的中心竞赛优势。未来2-3年,公司的非硅本钱每年仍有10%以上的下降潜力,硅单耗亦有15%以上的下降空间,硅片毛利率有望持续攀升至20%以上,盈余开释空间巨大。
打造“乐叶”高效组件品牌,加快单晶技能道路推行:公司经过现金收买乐叶公司85%股权,逐步构成500-800MW的组件产能,未来拟以新建产能的方法扩至2GW;拟出资5亿元建立光伏组件事务的整合渠道乐叶光伏,布局打造“乐叶”第二品牌;估计未来可能以新建、收买或租借的方法进一步扩展产能并一致归入至乐叶光伏的渠道之上,并方案用2-3年时刻打造国内一线单晶组件品牌,完成单晶组件商场占有率榜首。考虑到公司将大力拓宽电站事务,打造高效组件品牌有利于充沛保证组件产品的高质量供给;最为重要的是,公司加快推动单晶光伏电池组件事务的品牌化、规模化开展,可引导高效单晶道路在国内光伏商场的演示和推行。公司此次与特变电工进行战略协作,将促进高效单晶组件的出售,有利于提高“乐叶”的品牌影响力。
直接参股国开新能源,提高电站范畴竞赛力:公司经过入股珠海普罗中欧新能源股权出资合伙企业(有限合伙)完成直接参股国开新能源,不断深化与以国开系为代表的许多本钱巨鳄的协作。公司携手国开新能源进军光伏电站运营,有利于顺畅获取期限长、本钱低、额度大的资金;一起,公司依托制造业的地缘优势,在宁夏、陕西、浙江等地具有较强的项目资源获取才能;凭仗关于职业深化的了解、精益化办理经验、专业的技能团队,公司关于电站开发运营有较强的办理才能。公司在电站范畴已构成项目、资金、办理三大中心竞赛优势,电站事务竞赛力凸显。公司加快优质电站财物沉积,不仅能共享电站运营带来的安稳可观的出资收益,还能验证单晶产品的优越性,发挥其演示效果,有利于加快单晶技能道路的推行,进一步翻开公司主营产品单晶硅片的商场空间。
限制性股票股权鼓励方案保驾护航,保证公司业绩的稳步提高:公司现已完成了限制性股票股权鼓励方案的颁发作业,向489名鼓励目标颁发927.23万股股票,构成杰出均衡的价值分配系统,鼓励公司主干人员诚信勤勉地开展作业,保证公司业绩的稳步提高。
工业链布局日趋完善,向全球抢先的太阳能电力设备公司战略转型:公司以太阳能硅资料专业化制造商发家并逐步生长为职业龙头,随后布局高效组件并进军电站范畴,逐步完善了硅片-组件-电站的工业链布局,向全球抢先的太阳能电力设备公司战略转型,太阳能归纳服务商雏形初现。公司有望引领职业开展方向,不断提高职业位置,重塑职业竞赛格式,有利于提高公司的估值水平。
出资主张:在不考虑增发摊薄股本的情况下,咱们估计公司2015-2017年的EPS分别为1.03元、1.51元和2.07元,对应PE分别为31.3倍、21.4倍和15.6倍,保持公司“买入”的出资评级,上调方针价至36元,对应于2015年35倍PE。齐鲁证券
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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