又是光伏赛道！这一产品广发270004订单放量 多家A股公司拿下大单！
2023-12-25 21:28:58 来源：盛楚鉫鉅网
近期，光伏商场切片机订单显着放量，高测股份(688556)、宇晶股份(002943)等多家企业发表了相关订单状况。
切片是硅片制作环节的首要过程之一，切片机订单放量背面一是因为硅片环节大幅扩产，二是因为切片机设备运用的最佳经济周期较短，而当下大尺度、薄片化技能更迭较快，硅片企业有设备更新需求。
在对外出售切片设备的一起，干流设备供货商也做起了切片代工服务的生意；虽然在传统认知中，硅片环节的首要赢利在拉晶环节，而非切片，但切片代工服务确实为相关企业供给了较为安稳的盈余。别的，切片设备供货商也在打造“设备 工艺 耗材”的产业链闭环。
切片机订单放量
近来，宇晶股份发布公告，公司与安徽华晟新材料有限公司(下称华晟新材料)签定《设备收购合同》，华晟新材料拟收购公司切片机，合同金额为6026万元(含税)。宇晶股份称，本合同的实行估计将对公司2023年度运营成绩产生积极影响。
上一年11月，宇晶股份也曾与华晟新材料产生相似买卖，两边签署了总金额为1632万元(含税)的《产品收购合同》。华晟新材料是异质结厂商华晟新动力旗下聚集于硅片环节的子公司，华晟新动力正在打造从硅片到组件的全产业链，其间，硅片环节包含宣城8.7GW高效异质结电池专用单晶硅片以及无锡2.5GW高效异质结电池专用单晶超薄硅片项目等。
除了华晟新材料，上一年10月，宇晶股份也曾公告称，公司与高景太阳能签定《设备收购合同》，后者拟收购宇晶股份切片机，合同金额为9360万元(含税)。高景太阳能是硅片新势力企业之一，上一年6月，公司30GW拉晶、切片项目双双达产，远期产能规划为80GW。
无独有偶，别的一家切片设备龙头高测股份也接连拿下多个订单。依据高测股份2月初发表的信息，在隆基绿能鄂尔多斯基地投标项目中，公司拿下100台切片机及部分机加产品订单。在晶澳科技(宁晋基地、越南基地)最新投标项目中，高测股份包办悉数切片机、开方机、磨抛机订单；而在2022年，晶澳科技也曾多次向高测股份收购光伏机加、切片设备。
除了上述两家龙头厂商，高测股份相同取得了硅片新势力企业的喜爱。近期，在宇泽半导体楚雄基地、文山基地、宜春基地最新13GW光伏机加、切片项目投标中，高测股份包办悉数切断机、开方机、磨抛机和切片机订单。
宇晶股份曾在组织调研时泄漏，线切开机的现有产能可满意客户订单需求，公司现在厂房、出产设备等基础设施配套齐备，产能可扩大性强，可依据商场需求快速应对产能添加需求。
高测股份自2016年正式进入光伏切开设备商场以来，在短时刻内收入规划和商场份额快速上升，现在公司已具有重要的职业位置，已成为全球光伏职业首要的光伏切开设备供货商之一。除上述三家以外，公司发表的客户还包含通威股份、TCL中环、晶科动力等。
值得一提的是，高测股份上述订单信息是经过官方微信大众号等途径发表的，而非公告；对此，公司解说说，依据相关规矩，公司日常买卖的单笔订单金额到达5.19亿元以上时公司应实行法定发表责任，而上述订单均未到达该发表规范。
大尺度、薄片化推动设备更新
切片设备大增背面的几点趋势值得重视，一是硅片环节的大规划扩产，二是硅片大尺度化，三是N型电池技能继续浸透，对硅片薄片化提出了新的要求，切片设备也需求相应的更新。
从硅片产能潜在增量的视点看，上月，隆基绿能宣告，将在陕西西咸新区扩产100GW硅片和50GW电池产能，业界估计该项目将在2024年三季度首线投产，并于2025年末达产。紧随其后，晶澳科技也发表了一项总出资400亿元的一体化产能扩张方案，其间包含20GW硅片产能。此外，阿特斯也方案在扬州扩建14GW硅片产能。
近年来，硅片大尺度化趋势显着，以182和210硅片为主，本年开端，InfoLink Consulting等组织现已暂停对166硅片进行报价，由此也可以佐证这一趋势。薄片化方面，首要是出于下降硅本钱以及匹配TOPCon、HJT等新技能需求的考虑，典型的比如是，TCL中环在最近一次报价中取消了150μm的N型硅片报价，取而代之的硅片厚度降至140μm。
宇晶股份表明，跟着硅片厚度进一步变薄，公司线切开机产品在大尺度、薄片化方面的优势将得到闪现，为适用光伏职业发展趋势，公司推出了用于210半片和182薄片的HJT和TOPCon专用线切开机，客户运用公司专用线切开机已完结210半片和182薄片的安稳量产，并逐渐向更薄的硅片厚度推动。
高测股份表明，无论是HJT、TOPCon或PERC技能，在硅片环节的技能要求首要聚集于“大尺度、薄片化”，公司已推出的GC-700X切片机全面兼容166/18X/210等/230等悉数标准尺度硅片，一起已批量为客户供给150μm及更薄厚度的硅片，并已具有量产120μm片厚HJT半棒半片才能。一起，公司储藏了更薄硅片的切开技能，并于上一年9月在职业界初次展出100μm、90μm及80μm片厚硅片。
记者注意到，1月初，高测股份还与东方日升签署协议，两边约好，一起推动在N型异质结超薄半片切片范畴，截、开、磨、切配备及金刚线范畴以及技能范畴等打开协作。详细协作内容触及“100μm厚度及更薄厚度的N型异质结半片超薄硅片”等。
东吴证券判别，切片环节技能迭代快，推出新技能的时刻周期约为1年，特别2023年因为N型电池片浸透加快叠加石英坩埚产能缺乏导致硅棒产能有限，切片环节的薄片化及细线化趋势会进一步加快，倒逼切片先进产能扩张。2023年硅料价格跌落，硅片环节非硅本钱占比提高，硅片厂技能降本动力增强，因而，切片环节设备更新代替逻辑将进一步强化。
切片代工新形式鼓起
切片设备订单添加的一起，切片代工形式也日渐鼓起，这其间有两种潜在需求，一是硅片企业向代工企业供给硅棒，切片后交由硅片企业对外出售；二是电池企业向切片代工企业供给硅棒，切片后交由电池企业完结后续电池制作流程。
东吴证券以为，切片代工事务的两类方针客户分别是硅片厂新玩家和电池片厂。硅片代工形式对客户的含义有两点，一是客户可完结轻财物运转，光伏自身为重财物且技能迭代敏捷，硅片厂大规划出资设备后很可能变为落后产能；二是专业化分工使客户取得更多硅片、完结降本，详细体现在代工服务供给商可以在单位公斤硅棒上比客户切出更多硅片。
关于切片环节的投入状况，高测股份此前泄漏，光伏职业是一个技能快速迭代的职业，公司的切开设备生命周期一般十年左右，但设备的最佳经济运用年限一般可能是两三年。
记者注意到，比较硅片制作企业面对的本钱、价格动摇，硅片代工是一项盈余相对安稳的生意。高测股份泄漏，公司依照商场行情向客户收取代工费，2022年182硅片的代工费根本在0.34元/片左右，210硅片代工费根本在0.47元/片左右。
依据东吴证券的猜测，切片代工的收入结构为“代工费(4700万元/GW) 硅泥收回(300万元/GW) 结余硅片对外出售(结余份额*硅片商场价格)”，硅片价格直接影响结余硅片对外出售收入。
宇晶股份也在谋划新的硅片代工事务，现在，公司控股子公司江苏双晶在江苏盐城的硅片切片项目尚在建设中，一期10GW预期在本年一季度投产，然后逐渐完结产能爬坡，二期将视状况逐渐推动。公司介绍说，盐城硅片切片项目未来首要是给双良节能做配套，在优先满意双良节能切片需求的前提下，也可为其他客户切片代工。
现在，干流切片设备供货商还在大力布局金刚线产能以完结产业链闭环。西南证券指出，薄片化与细线化带来切片过程中裂纹、碎片、断线、翘曲等危险添加，影响切片良率与硅片A品率，因而要求切片机、金刚线以及切开工艺协同优化。
以高测股份为例，上一年12月，公司金刚线出货量打破3000万公里；细线化方面，公司已完结36线批量出售，34线规划量产，一起研制储藏和试制更细线径金刚线。宇晶股份上一年末的金刚线产能为80万公里/月，公司方案在此基础上新增100万公里/月的产能，新增产能估计在2023年第一季度完结投产，后续还将当令扩大产能，以满意客户及切片代工厂需求。
（文章来历：证券时报）
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