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2024-03-04 18:39:05 来源：盛楚鉫鉅网
这几天北京从放松又进入了严重的气氛，刚降为三级呼应，还以为能够去看电影了，成果甭说电影，发现连家邻近的肯德基和星巴克都暂停营业了，本年对线下生意来说，应该算个小年无疑了，旅游人，电影人，餐饮人真是有苦难言啊，但关于医药职业来说，却是个不折不扣的"熟年"，看看这两天的涨幅榜就知道，A股的医药股就像打了鸡血一般，各种霸榜，基金榜前列都是各种生物医药，医疗，健康啥的，涨20％的不是带医疗二字，便是生物。
不必想又是一只医药股，要知道，这波"医药牛"现已保持了1年半了，仍是这么强势，资金吃药上瘾了吗？
还真是，截止5月31日，万得医疗保健指数上涨超越20％，在万得11个一级职业中位居榜首。远超沪深300指数和大多数科技指数一倍左右，在咱们不断质疑时，不断创出新高，似乎没有天花板相同，彻底一幅牛市的气度。
搞得最近咱们心里痒痒，没上车的眼馋，想上车，上了车的觉得真香，还想加仓。那么现在是不是持续搞医药主题基金的好时机呢？
超哥从两方面判别一下，榜首，仍是要看盘面反响，最近的上涨有显着事情催化要素，由于北京确诊上百导致，但能够看到，周一普涨后，昨日显着弱势许多，从东方财富软件检查，主力资金是流出医药的，许多概念股在昨日大盘上涨时，反而在跌落，很显着一日游行情，阐明主力资金在这个方位是慎重看多的，并不急于拉升，有借利好出货嫌疑。
第二，估值越来越高，挨近前史天花板邻近。从各个医药细分指数看，比方中药，医疗，生物医药，创新药指数等等，根本都在高估区，像生物医药指数市盈率，简直比前史90％以上的方位还高了，在看看其间的个股，长春高新，恒瑞医药等，诚心不廉价啊。
股价贵，估值高是咱们质疑最多的点，当然贵有贵的道理，稀缺的细分医药赛道，确实该享用高溢价，究竟我国有14亿的巨大商场和老龄化做支撑，发生一些细分巨子并不古怪。但咱们要知道，好公司要有好价格，这也是巴老现在手握天量现金还不出手的原因，现在美股和A股都有一个特色，便是优质白马现已不廉价了，你越晚出资，性价比越弱，由于粥少僧多，各国放水下，商场资金是无限的，而筹码是有限的，要想大跌真难，尤其是逆周期抗跌的医药股。
所以也就意味着，你在高估区中再追高买入性价比会很低，很可能中期现已透支了利好预期，那么关于医药这个慢牛的职业，现在该怎么掌握呢？
超哥以为中短期出资的话，现在不只不是买点，很可能是个中期拐点，由于疫情把大多数医药股提早透支了，许多人当做了一种避险种类来装备，当咱们都这样做时，反而不安全了。
但长时间上涨支撑的逻辑没有改动，在许多细分赛道，许多优质的医药股股价仍是有很大空间的，而现在最好的方法便是以静制动，等候职业黑天鹅的呈现，才能把估值往下杀一杀，就像上一年的带量收购，把许多伪创新药的泡沫挤掉相同，医药职业还有许多危险没有暴雷，再比方当年的长生生物造假等，许多创新药也不是那么简单研制成功的，一旦失利，对股价杀伤也很大，这时反而是借道基金抄底的时机，由于好医药股也会被带着错杀，但咱们小白是分不清谁好谁坏的，经过基金就能涣散必定危险，由于指数是长生的啊。
而一旦呈现中期回调充沛或抵达合理估值区间时，就很适合定投了，由于中期出资确定性仍是很强，依据国内专家剖析，年末疫苗面世是大概率事情，可谓是久旱逢甘霖啊，生物医药最近蹲的越深，未来蹦得也就越高。详细标的上，超哥比较看好汇添富的医药ETF（159929），在股票账户里边就能生意，手续费和股票相同，比场外要廉价许多。
本文源自超哥说定投
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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