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中国华融成光大银行主要股东 600682借道可转债有何考虑?

2023-05-18 17:34:20 来源:盛楚鉫鉅网

  作者:亓宁

  3月16日,我国华融财物办理股份有限公司(下称“我国华融”)、我国光大银行股份有限公司(下称“光大银行”)双双发布公告,前者持有的光大转债已完结转股。这也意味着,我国华融成为光大银行首要股东。

  自3月9日以来,我国华融接连增持光大银行可转债,到3月8日、3月9日别离持有光大转债7881.88万张、1.22亿张,占光大转债总发行量份额从20.27%增长到40.56%。随后3月13日,光大银行曾公告称,该行董事会当日审议经过了关于我国华融拟成为公司首要股东的方案,并将向我国银保监会请求核准。

  从3月16日两边公告来看,上述转股事宜已取得监管部门同意,我国华融持有的约1.40亿张光大转债(占光大转债发行总量的46.73%)已转为A股普通股,转股后持股份额或在7%以上。

  缓解光大银行本钱压力

  上述光大转债(债券代码“113011”)系光大银行2017年3月17日向社会揭露发行,总数量3亿张,对应发行金额300亿元,期限6年,同年4月5日起在上交所挂牌买卖,同年9月18日起可转股。2023年3月16日是光大转债到期日和兑付登记日。依照《上交所股票上市规矩》,3月13日为光大转债最终买卖日,3月16日为最终转股日。

  到上一年年底,没有转股的光大转债金额为人民币241.99亿元,占光大转债发行总量的份额约为80.66%,我国华融持有数量占比现已超越未转股数量一半。依照光大银行本年1月发布的最新转股价格3.35元/股核算,上述约1.40亿张光大转债转股后,对应我国华融持有光大银行A股普通股数量约为41.85亿股,仅次于上一年三季度末该行第三大股东华裔城集团有限公司持有的42亿股(占比7.77%)。依据光大银行发表的最新股本数,我国华融持股份额在7.75%左右。

  广发证券银行业剖析师倪军剖析,我国华融此刻大幅增持光大转债几乎没有套利空间,而是作为战略投资者溢价转股,此举不只降低了光大银行到期偿付压力,还能有用补偿中心一级本钱,缓解其本钱压力。

  其他持有人中,光大银行榜首大股东光大集团到上一年6月末还持有票面金额约29.09亿元,占比12.02%。据倪军此前测算,若光大集团和我国华融持有光大转债均挑选转股,光大银行中心一级本钱充足率将至少提高0.10pct至8.79%,超出监管要求约1.04pct。

  我国华融有何考虑

  依据光大银行公司章程,所谓首要股东是指持有或操控该行百分之五以上股份或表决权,或持有本钱总额或股份总额缺乏百分之五但对本行运营办理有严重影响的股东。其间“严重影响”包含但不限于向该行派驻董事、监事或高档办理人员,经过协议或其他方法影响该行的财政和运营办理决策以及我国银保监会或其派出机构确定的其他景象。

  据记者了解,此次我国华融增持光大转债并转股均是运用自有资金。不过,我国华融为何“突击”借道可转债“施以援手”?“赔本”入局光大银行对其本身运营有何影响?

  3月13日光大转债收盘价为104.91元,已接近到期换回价格105元,依照当日A股收盘价3.06元/股,转股溢价率约为14.85%。这也意味着,我国华融此刻买入光大转债后转股将面接近15%的丢失。从3月16日最终转股日体现来看,光大银行收盘价3.13元/股间隔转股价3.35元/股仍有7%左右空间。

  “对我国华融来说,相同的股份,从二级商场直接购买会引起价格动摇,每股实际成本可能会超越3.35元,溢价转股反而相对合算。”倪军在研报中剖析,作为战略投资者,我国华融应对光大银行未来开展持有较大决心,近几年光大银行每年分红份额一向坐落25%~30%区间,未来成长性和高分红也将补偿这部分溢价丢失。

  3月19日,我国华融发布盈余正告:经开始测算,该集团2022年度归属于本公司普通股股东的净亏损估计为人民币276亿元左右。其间,2022年下半年较上半年完成减亏101亿元左右。

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