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2023-04-28 11:03:33 来源：盛楚鉫鉅网
“耐性十足”、“独立行情”已成为近期描绘A股商场的高频词汇。
6月份以来，在海外商场跌跌不休之际，A股商场走出独立行情。到6月22日，上证指数、深证成指和创业板指月内累计涨幅分别为2.53%、6.24%和11.32%。耐性之杰出，遭到注目。
一直以来，A股的耐性首要来自于我国经济的强壮耐性和根本面的长时间支撑。现在独立行情的中心，首要是我国与国际其他首要经济体经济周期的错位。
当时，国际形势云谲波诡，我国社会开展平稳，经济康复快速，使我国成为全球资金看好的避风港。美国通胀高企，货币方针从宽松快速转向紧缩。而我国货币方针坚持稳健，“以我为主”坚持了较高的独立性。从A股商场来看，通过前段时间的调整，现在，A股商场一些首要指数估值水均匀显着低于老练商场，成为当之无愧的估值“凹地”。
在多重要素交错下，6月份的A股商场可谓是景色独好。随后，商场行情将步入下半年，后续能否继续走强？出资逻辑会否生变？时机在哪里呢？已成为各大组织中期出资战略评论的焦点。
笔者以为，无论是从方针的继续发力，经济康复气势显着，仍是部分职业景气量上升，具有盈余优势的生长企业加快开展，抑或是A股商场展现出的稳步攀升，接连数日成交额打破万亿元等，均为商场继续走强供给满足的支撑。在A股中长时间出资逻辑不变的情况下，我国宏观经济下半年仍有望抢先全球首要商场，为资本商场出资供给满足底气。
首要，我国经济稳中向好。上半年稳添加方针密布落地，不断发力，跟着经济不断康复，经济增速有望拾级而上，有组织估计本年下半年经济增速有望反弹至5.5%左右。
其次，增量资金将加快进场。跟着国内居民财富装备权益财物的份额继续添加，财富入市节奏加快，持有基金净值加快抬升。别的，现在险资仓位处于前史低位，有剖析人士估计，下半年其或从头加仓至前史均值水平，对应约1000亿元净流入。与此同时，优质财物继续遭到国内外资金增持，6月份以来北向资金重回A股，参阅2021年流入速度，组织估计下半年北向资金净流入约2000亿元。
此外，左手新能源，右手高生长，被业内人士共同引荐为下半年的重要装备方向。在流动性富余的布景下，伴跟着半年报成绩的发动，成绩可以继续完成的高生长股无疑将成为稀缺资源。别的，开展新能源是完成可继续开展的必然趋势，相关利好方针频出，剖析人士普遍以为，新能源产业链和新能源轿车产业链蕴藏着巨大的出资时机。
“踔厉奋发、笃行不怠”。面临各种杂乱改变，A股商场耐性正在不断增强。在经济大盘稳中向好的情况下，我国资本商场运转的根底也随之夯实，必将迎来高质量的开展。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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