如何向客户推销基金(如何向客户股票交易员推销基金ppt)

怎样向客户推销基金产品，这是一个非常重要的环节。假如出售人员可以在这个环节做好，那么就可以很好地招引客户，然后到达成交的意图。下面咱们就来看看看怎样做好出售人员的沟通吧。首要，出售人员要学会倾听客户的声响，不要一味地自顾自地说，而是要站在客户的视点去思考问题。其次，，出售人员要长于发现客户的需求，并及时满意客户的需求。终究，出售人员要懂得怎样与客户进行有用的沟通，这样才干更好地进步出售成绩。

首要关于理财司理而言，引导客户长时间出资、理性出资是没有错的，而经过产品进行出资，可以很好地涣散单一个股的危险，终究有利于维护客户的财富。

但在实践过程中咱们会面对两大妨碍，一个便是客户不了解自己，详细便是客户对自己的出资才能没有认知，往往提出不切实践的收益诉求;另一个妨碍便是客户不了解产品，没有体系的产品常识，也不了解产品的运作逻辑，所以在产品回撤的时分很简略把职责见怪到向他引荐产品的客户司理，乃至形成胶葛。

知道了问题发生的原因，假如条件答应最许多举行一些客户沙龙或客户训练活动，假如条件不答应平常也要有意识地下降客户的危险偏好和收益预期，比方了解他自己的出资收益状况，一般客户自己出资收益状况都不会很抱负，向客户摆事实讲道理，不要对收益总是提出不切实践的诉求。

别的，要向客户讲一下产品的运作逻辑和结构，要让客户了解产品的回撤是正常的商场行为，一个可以耐性持有，别的也可以经过低位补仓，摊薄本钱，不要容易止损。

以上期望对您有所协助。

你好，任何出资理财司理都应该给客户做好出资者教育，并且像基金类的出资更重视的是长时间的报答，短期一年半载的亏本都是正常。因而在出售过程中，第一步，理财师牢记给客户诱导，许诺收益等状况（现实状况是，银行等理财司理便是这么干的）。再给客户引荐基金的时分，咱们要给客户做危险测评，了解客户的危险偏好，挑选合适客户的基金（p：客户仅仅个买债基或货基的水平，你引荐了股票型肯定是有问题的），假如你依照客户的需求来引荐产品，那么一般状况下客户对盈亏是有必定预期的。

第二步，便是商场上同类型的基金许多，为什么挑选引荐这只基金给客户，因而咱们要给客户解说咱们挑选基金的逻辑，以及这只基金底层的出资状况，让客户知道自己的钱去了哪里，哪些财物的动摇大，哪些动摇小，让客户做到心中有数，心中有底。

第三步，基金亏本的状况下，拉长周期帮客户剖析，假如可以长时间持有，主张客户多点耐性，假如职业已经是病入膏肓，那么及时止损。假如理财师依照这样的形式去出售基金产品，我想呈现亏本的状况，客户也不会尴尬你，假如是出售误导，跟着职业监管越来越严，承当相应的职责是不可避免的。

我是理财师果冻，致力于做一个有温度的理财师！如有理财相关常识了解，欢迎重视并私信我。

我媳妇在证券公司上班，每个月都要完结必定比例的基金出售使命，所卖的基金行情欠好时也会呈现亏本，出资有危险，不是玩笑话，是要刻在心里边的。一旦所推的基金呈现亏本怎样办?

首要，出售基金时应尽到奉告责任，不能许诺收益。我想做为理财司理，应接受过完好的训练，知道什么该说什么不该说。

其次，培育客户长时间出资习气，训练客户了解股市动摇(基金净值动摇)属正常现象。

再次，数据压服。从长时间来看，基金报答率很不错。缓解客户的忧虑，长时间获利可能性很大。

第四，引导客户再次购买基，下降本钱。

第五，杰出自己专业水平。剖析大环境(股市走势)，基金所持股剖析等。预算动摇空间，基金右正负10%以内，都不同管。

终究，做理财，必定要专业，要诚信，要客人相信你，一起要理解“出资有危险"。

私募基金营销技巧与办法私家股权出资(又称私募股权出资或私募基金，Pr)，是一个很广泛的概念，用来指称对任何一种不能在股票商场自在买卖的股权财物的出资。下面是我为咱们带来的私募基金营销技巧与办法的常识，欢迎阅览。关于这支私募基金跟客户沟通的时分最主要的是杰出三个特征：1.资金的安全性讲一下基金公司的资质及信誉状况，保管银行，还有便是代销组织的资质。2.基金的出资方向及出资的安全性(借款事务)。3.基金的报答率，比照一下当时的'房产出资和股票出资的危险性可以得出这只基金的长处，也比较合适出资比较稳健的客户。基金方针客户的锁定是完结营销的条件，我一般会挑选以下人群作为我的方针客户：1、买过基金的客户。这里边又可以分为两类人，一类是买过基金还没怎样亏本的客户，这类人一般是我要完结“政治使命”的首选方针客户;还有一类是买过基金，可是亏本不小的，这类客户一般是我觉得近期股市可以有10%以上空。间，合适购买老基金的或许近期大盘还将横盘乃至跌落，不过比及1个半月的关闭期完毕后，大盘上涨的概率相当大而现在合适购买新基金的方针人选。2、银行第三方存管客户。这类客户一般是股市打新股或许炒股的客户。关于炒股的客户必定要找熊市亏本严峻或牛市挣钱很少的客户。3、在柜面处理存款定时1年乃至3年以上的客户。4、第三方合作伙伴(保险公司、证券公司、房产中介等等)。这些组织的途径合作伙伴究竟平常有求于咱们，在平常有政治使命的时分，他们往往可以协助咱们度过难关!5、开设对公帐户的企业。假如有公司借款的企业也是最合适协助咱们完结政治使命的最佳方针，他们往往是大单的成交者(500万以上)有了营销方针后，咱们有必要确认咱们即将选用的营销方法，一般我会选用以下几种：1、关于自己的嫡派部队(也便是那些长时间跟从自己操作，享用我特征服务的客户群)，一般只需要打个电话，约他们到工作室里简略聊上几句，在事先为他们设定好的仓位内，即可完结出售。2、关于前来处理存款的一般客户，不只需运用基金公司供给的宣扬折页，并且要使用自己对商场中长时间的决心去协助客户建立长时间出资的决心，期间要重复罗列高层的言辞、组织的观念、当时的经济形势以及经济数据。与这类客户谈天有必要聚精会神地盯着客户的双眼，由于这样可以使我很简略地客户的双眼中读出客户关于我哪句话有疑问，便利我要点进行解说，只需客户一切的疑问都处理了，咱们离出售成功也就不远了!3、关于一些计较手续费的客户，关于平常不是政治使命的基金出售，我一般会告知这类客户，虽然银行在手续费上无法象证券公司相同可以实施减免，可是我可以供给的特征服务(不只供给基金的买卖点，并且每周还可以收到我自己汇总的“实力组织”对下周大盘的走势猜测，这些内参材料供给的辅导主张所带来的增值，肯定要比减免那点手续费要超值得多。因而，这类人往往终究可以成为我的“嫡派部队”4、关于一些大单方针客户(500万以上的)，一般选用由基金公司投研团队的专业人士为这些贵宾客户在温馨舒适的酒店、茶吧，进行一些专业的小型路演活动，然后达成大单出售。;