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2022-10-05 14:43:08 来源：盛楚鉫鉅网
北京时刻9月8日清晨1点，万众瞩目的苹果发布会如期举行，Apple Watch Series 8、AirPods Pro第二代、iPhone 14系列等产品全部露脸。
iPhone 14依旧是商场重视的要点，尤其是iPhone14Pro版别特有的“灵动岛”功用较为吸睛，被以为是苹果近年来罕见的差异化亮点。
苹果我国官显现，iPhone 14系列将于9月9日晚20:00敞开预购，其间iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max三款机型出售时刻为9月16日，iPhone 14 Plus于10月7日出售。
来自电商渠道的数据显现，到9月8日晚19:00，iPhone14的四款机型单在京东渠道的预定量就现已打破了160万。
从这个数据来看，尽管当时消费电子全体需求低迷，但苹果的号召力依然不容小觑。
聚集资本商场，苹果销量多寡也影响着相关产业链公司的体现，结合此次苹果手机的功用晋级，产业链哪些环节值得重视？
果链新时机
在功用方面，iPhone 14相较于13仍是有不少晋级，包含芯片、光学、通讯、屏幕等范畴。
现在A股商场并无苹果手机芯片代工商，通讯方面，iPhone 14支撑美国和加拿大区域全系卫星通信，并未在我国商场落地。
此外，iPhone14系列的拍照与屏幕两大部分功用进步显着，而这两个环节其实都与上市公司休戚相关。
详细来看，在前摄方面，iPhone14全系光圈由f/2.2晋级为f/1.9，且支撑主动对焦，14 Pro/14 Pro Max的3D结构光模组面积进一步缩小，并且初次支撑灵动岛功用，将前置刘海区域与信息显现相交融，通过软件方式完成全面屏显现；
后摄方面，14 Pro/14 Pro Max主摄镜头由1200万像素晋级为4800万像素，并支撑运动形式视频拍照，防抖技能有所晋级。
屏幕方面，LTPO原料让iPhone总算有了常亮显现功用。而14pro/14 Pro Max两款机型均选用支撑ProMotion技能的全新超视膜XDR显现屏，这块显现屏还带来与Pro Display XDR显现器相同的HDR峰值亮度，也是iPhone迄今最高的野外峰值亮度：最高可达2000尼特。
聚集苹果产业链首要供货商来看，光学方面最受重视的无疑是iPhone14系列镜头供货商舜宇光学(02382.HK)。此前天风证券剖析师郭明錤表明，舜宇光学已成为苹果iPhone 14系列最大的7P广角镜头供货商，供给比例显着超越大立光、玉晶光等。
舜宇光学首要专心于结合光学、电子、算法及机械技能的光电相关产品的运用范畴：如手机镜头、数码相机、车载成像及传感体系镜头、VR/AR及机器人镜头号。公司曾揭露表明，与“北美大客户”交流发展顺畅，开端开端参加到新手机订单中。
郭明錤进一步指出，舜宇光学用于两款iPhone14 Pro的高阶广角7P镜头与用于两款iPhone 14的较低阶广角7P镜头，出货比重分别为50%-60%、55%-65%，大立光与玉晶光的供给比重略相同。
除上述公司之外，A股也有果链光学公司。开源证券指出，水晶光电(002273.SZ)近年来推出新品吸收反射复合型滤光片，在红外截止滤光片基础上进行半导体光学加工，削减光线在滤光片底部的反射和折射然后进步成像质量。除此之外，公司还供给手机里的微棱镜模块、摄像头盖板、后盖渐变色膜片等产品，单机价值量逐渐进步。
本年上半年，公司完成营收18.84亿元，同比增加9.54%；归母净赢利2.45亿元，同比增加40.22%，赢利增速显着高于收入增加。其在半年报指出，公司继续加强与“北美大客户”的粘性，完成在大客户端的比例进步与产品类别扩展。
屏幕方面，依据此前媒体报道，iPhone 14系列面板供货商有三家，分别是三星、京东方(000725.SZ)和LG Display.其间，三星面板82%的比例，LG Display面板比例占有了12%，剩余的6%由京东方供给。
据剖析组织RUNTO洛图科技7月发布的音讯，京东方(BOE)出品的OLED面板通过了苹果的认证，将承认供货iPhone 14.京东方于7月投入量产，并将在9月份开端批量出货。音讯称估计年内至少出货500万片。
高端机之争，苹果or华为？
事实上，商场此次对苹果发布会高度重视的背面，除了苹果自带的“吸睛”效应外，国内上半年消费电子商场的继续低迷也是一大主因。
依据我国信通院发布的《2022年6月国内手机商场运转剖析陈述》，2022年1-6月，国产品牌手机出货量累计1.15亿部，同比下降25.9%，上市新机型累计192款，同比下降1%。手机商场浸透率已然见顶。
在商场低迷环境之下，苹果、华为两大主力高端手机厂商均于近期发布新品，“亮剑”而争态势显着。
9月6日，华为举行Mate50系列产品发布会，离别已久的“Mate”系列重回江湖，而通讯事务发家的华为在此次的发布会中着重强调了“向上捅破天”的卫星通信功用。
据华为常务董事、终端BG CEO、智能轿车解决方案BU CEO余承东介绍，华为Mate 50、华为Mate 50 Pro将打破地上络约束，成为全球首款支撑斗极卫星信息的群众智能手机。这样用户即便是身处荒漠无人区、出海遇险、地震救援等无地上络信号掩盖的环境下，也能随时通过App，将文字和方位信息宣布求助，并支撑多条方位生成轨道地图。
但这一功用的实践运用效果仍有待商场查验。依据华为官方信息，现在卫星通信仅支撑发送音讯，不支撑接纳，并且需求在空阔、无遮蔽的环境运用。别的需求留意的是，该功用首发缺席，需后续等候HOTA更新支撑，且仅限我国大陆区域(不含港澳台)。
郭天翔剖析称，华为在高端商场的品牌拉力依然很强，许多高端用户比较认可华为。之前的Mate用户也差不多到了换机阶段，凭借节日，还有必定礼品需求。所以这次重视度和销量还能够。不过，要从头回到与苹果平起平坐的局势，仍需更多时刻。
此外，苹果手机强壮的商场耐性与完善的品类布局依然使外界等待其未来体现。
商场研究组织Canalys发布的陈述数据显现，2022年第二季度，全球智能手机商场出货量同比下降9%至2.87亿台，但与此同时，苹果却逆势上涨，其2022年第二季度在全球智能手机商场出货量4950万台，同比增加8%，商场比例17%稳居第二。
一名多年来运用国内某中低端品牌手机的顾客对记者表明，他会考虑在这一时期购买iPhone 14 pro产品，而这首要因为苹果完善的生态体系建立，“用macbook工作，用ipad绘画、刷剧现已是我的日常习气，但之前一向在用安卓体系的手机，这次期望换到新的iPhone，今后设备间的联动也便利许多。”
事实上，换机需求正是苹果瞄准的商场时机之一。西南证券以为，苹果未来的亮点首要在于智能手机已步入高浸透率阶段，顾客均匀换机周期拉长，但苹果仍牢牢占有高端商场的首要比例，iPhone出货量接连两个季度逆市增加(前五大厂商中仅有一家)，苹果或是手机竞赛格式改变下最获益的手机厂商之一。
目光回到A股板块，本年上半年，果链公司的日子并不好过。数据显现，2022年头至今，苹果指数跌幅已超20%。而47家果链公司中，有20家本年上半年净赢利增速同比呈现下滑，更有5家公司同比呈现转亏。
苹果发布的iPhone 14，能否给低迷的商场注入一针强心剂？
跟着进入第三季度这一消费电子出售旺季，国内组织对苹果新机的拉动效果依然非常看好。湘财证券称，因为iPhone尚有超越7亿的潜在换机用户，估计iPhone销量仍将小幅增加。获益于苹果公司的供给链办理战略，国内厂商在面板、整机拼装等范畴的供给比例均有望大幅进步，本年iPhone新机的立异也将为果链厂商带来增量需求。
招商证券研报指出，国内苹果链通过年头以来较大的调整之后，当时遍及已在15-20倍出面的动态估值，处于相对较低的方位，尤其是参加未来立异以及比例和品类还在扩张并有跨界到轿车电子等景气赛道的优质公司，低位布局价值凸显。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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