000829天音控股股吧火电行业：煤电供给侧改革政策出台，严控新增从严淘汰有望超预期
2022-10-09 10:52:32 来源：盛楚鉫鉅网
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严控新增煤电产能，严控煤电外送，已规划基地外送项目规划折半。此次文件提出“十三五”期间全国停建和缓建煤电产能1.5亿kW，根本契合2017年筛选、停建及缓建算计5000万kW煤电机组的供应侧变革方针。参阅电力开展“十三五”规划，2020年燃气发电装机容量将到达1.1亿kW，推算到“十三五”末，火电机组算计装机容量将控制在12.1亿kW以内。到2017年6月底，火电装机容量约10.64亿kW，煤电及燃机算计尚有约1.46亿kW新增空间，其间煤电、燃机约各占一半。咱们以为跟着用电需求增加，煤电机组使用时数有望不断改进，严控煤电外送规划也将有用缓解东部区域产能过剩状况。
从严筛选落后产能，严管燃煤自备机组，筛选总量和作用有望超预期。文件指出筛选煤电机组的方针在0.2亿kW以上。从严筛选落后产能的主要使命中指出，要关停不契合要求的30万kW以下煤电机组，并初次清晰将燃煤自备机组归入筛选规划，超出商场此前供应侧变革不包括自备电厂和供热机组的预期。文件中着重自备电厂要严格执行国家节能和环保排放规范，公正承当社会职责，实行相应的调峰责任。咱们以为，从严规范自备电厂让筛选落后机组的规划和作用有望超预期。现在仅山东当地本年的自备电厂筛选使命为836万kW，远超国家要求的2.7万kW。文件中“有关区域、企业可结合实际状况进一步进步筛选规范”，为去产能规划超预期留有方针空间。
5年发电权买卖及盘活土地资源等实质性办法有望显着提高企业筛选落后产能的活跃性。关于确需新增的按“先关后建、等容量代替”准则筛选相应煤电落后产能。列入关停方案且不参加等容量代替的煤电机组，关停后可享受最多不超越5年的发电权，并可经过发电权买卖转让取得必定经济补偿。煤电机组关停撤除后的用地，可依法转让或由地方政府回收，也可在契合城乡规划的前提下转产开展第三产业。我国大部分老旧机组地处城市区域，土地资源盘活价值量较高将极大提高企业筛选落后产能的活跃性。
活跃推进煤、电上下游发挥一体化效应，大型发电集团重组整合有望加快。文件中清晰将“煽动和推进大型发电集团施行重组整合，鼓舞煤炭、电力等产业链上下游企业发挥产业链协同效应”。支撑优势企业和主业企业经过财物重组、股权协作、财物置换、无偿划转等方法整合煤电资源。
本年下半年起煤电上网电价上调，煤电职业全体有望回暖。新增煤电机组年均增速大幅下滑，存量煤电机组使用功率有望不断改进。2017年7月1日起，全国各地发文上调煤电上网电价1-2分钱，煤价旺季往后有望见顶回落。利好华能世界(600011，股吧)、华电世界(600027，股吧)、大唐发电(601991，股吧)等五大发电上市渠道，引荐重视安徽火电龙头皖能电力(000543，股吧)(PB仅0.91倍).(申万宏源)
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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