羚锐制药(依顿电子)
2023-04-12 09:54:00 来源：盛楚鉫鉅网
公司是一家以天然碱事务为主导,煤炭事务及新动力化工、精细化工及物流业为开展方向的现代化动力化工企业。15全年和16年前三季度公司归母净利润别离为5680万元和5042万元,同比别离下降72.7%和34.5%,而16全年估计亏本4.0-5.2亿元,首要因为计提减值预备约3.8亿元。公司首要产品包含纯碱、小苏打、煤炭、尿素、甲醇等产品,16年上半年占公司经营收入的比重别离为29.6%、9.4%、16.8%、13.3%和25.5%。
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公司是国内仅有一家运用天然碱法的公司,天然碱事务包含纯碱与小苏打两种产品:纯碱产品市占率约为8%左右,小苏打市占有率约50%。公司纯碱年产能180万吨,15年产值为178万吨,产销率挨近100%。16年上半年纯碱事务营收10.23亿元,同比上涨4.71%,纯碱事务毛利率为50.8%,高于前史平均水平。小苏打产能50万吨,15年产值52.7万吨,产销率为92.96%。16年上半年小苏打事务营收3.25亿元,同比下降4.13%,毛利率为54.20%,同比添加5.11个百分点,处于前史较高水平。
煤炭:权益产能300万吨,16年末部上升
公司现有煤炭产能450万吨,权益产能300万吨,首要来自公司控股67%的湾图沟煤矿。别的公司参股34%的纳林河矿业公司规划产能为800万吨,现在正在批阅中,公司后续煤炭产能有望逐渐开释。2016年上半年公司煤炭事务收入8.81亿元,同比添加37.09%,毛利为6289.8万元,同比下降68.1%。16年3季度以来,公司煤炭价格有所上升,估计下半年煤炭事务盈余状况将有所改进。此外,公司出资建造自有铁路项目,估计该项目投入运营后能够协助公司煤炭和其他产品有用操控本钱,进步职业竞争力。
活跃布局坑口尿素,甲醇事务亏本收窄至2亿
公司尿素产能95万吨,15年产值为96.35万吨。受尿素商场产能过剩影响,2016年上半年公司尿素事务营收5.79亿元,同比下降46.88%,尿素事务毛利1.59亿元,同比46.82%。公司尿素产值添加得益于子公司广博实地的50/80项目投产,公司30万吨合成氨制52万吨尿素项目估计将于2017年末达产,项目投产后公司尿素产能有望得到较大提高。
公司甲醇产能为133万吨,受甲醇价格低迷及天然气价格上涨影响,15年公司甲醇事务停产,16年部分恢复生产。16年上半年公司甲醇事务收入为4.70亿元,同比添加36.93%,出售状况较15年有所上升。考虑到甲醇价格下半年逐渐上升,2016年度公司甲醇事务亏本额有望收窄,估计亏本将由3亿元收窄至约2亿元。
天然碱事务坚持抢先,煤炭及化工事务有望反弹,远期开展值得等待,上调评级至“慎重增持”
获益于供应侧变革,2016年公司纯碱事务盈余添加,煤炭板块有望扭亏为盈,一起甲醇、尿素项目未来成绩有望得到改进。一起2016年9月公司完结增发征集29亿元,其间22亿元拟出资建造50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目,估计项目投产后有望进一步增厚公司成绩。估计公司16-18年EPS别离为-0.11元、0.15元和0.15元,17-18年对应PE为21倍,中长期咱们持续看好纯碱事务和煤炭事务的回暖,公司盈余有望明显提高,上调评级至“慎重增持”。
危险提示:公司2016年预亏,成绩受甲醇价格、天然气价格、纯碱价格影响较大。
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