供给侧改革相关国际石油价格走势图周期股有望成为新的投资焦点

阅历了几个买卖日的震动收拾，昨日A股商场再度发力上涨，以供应侧变革概念为主的煤炭、水泥、钢铁等权重蓝筹股成为了推动股指上行的主力。其间，平庄动力、三钢闽光、沙钢股份等个股纷繁涨停。对此，剖析人士表明，从近期相关方针看，供应侧变革相关周期股有望成为新的出资焦点。与供应侧变革相结合的产能过剩国企将成为要点打破范畴，可注重过剩产能职业国企的吞并重组机遇，包含水泥、钢铁、煤炭等。计算显现，昨日体现抢眼的水泥、钢铁、煤炭等三板块，算计资金净流入达10.4亿元。今天本文特对上述三职业及其龙头股进行整理剖析，以飨读者。

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水泥国企变革呈现加快痕迹

近期国企变革再度升温，相关标的均有所体现，尤其是水泥板块昨日大涨3.75%，上峰水泥盘中强势大涨9.38%，海螺水泥、华新水泥涨幅也均超5%，别离到达6.92%、6.03%。

资金流向方面，据《证券日报》商场研究中心计算显现，昨日板块内共有15只个股呈现大单资金净流入态势，其间，海螺水泥(3129.22万元)、金隅股份(2423.26万元)、万年青(2309.41万元)等个股大单资金净流入居前。

事实上，水泥职业的国企变革呈现加快的痕迹，1月25日晚间，我国建筑材料集团有限公司与我国中材集团有限公司旗下的多家上市公司纷繁发布公告称，两大集团正在谋划战略重组事宜。金隅股份6月29日晚间发布重组预案，公司与冀东水泥签署发行股份购买财物协议，公司以持有的水泥事务相关财物认购冀东水泥非公开发行的A股股份。买卖完结后，公司将直接持有13.91亿股冀东水泥股份，成为冀东水泥的控股股东。一起，金隅股份将其所持3家主营事务为水泥、混凝土事务的子公司股权保管给冀东水泥。

对此，剖析人士指出，中材集团与中建材集团的战略重组有望削减重合板块的恶性竞赛并完结优势互补，两大集团的国企变革也从集团内部的财物注入层面上升到央企整合层面，在供应侧变革和去产能的布景下，两大集团的战略重组意味着水泥职业的去产能脚步将大大加快。此外，因金隅股份与冀东水泥均从事水泥相关事务，此次买卖可以防止同业竞赛，削减并标准相关买卖，进步公司的经营管理功率，有利于公司成绩进步。

出资机遇方面，长江证券表明，国企变革从三个维度挑选出资标的。维度一：景气量向上职业的国改标的，如我国巨石、中材科技、凯盛科技等。维度二：区域整合带来成绩弹性标的，如祁连山、宁夏建材、天山股份等。维度三：具有转型预期标的，如国统股份、瑞泰科技等。

钢铁 看好变革带来出资机遇

6月26日晚间，宝钢股份和武钢股份双双发布公告表明，接到控股股东集团公司告诉，宝钢集团与武汉钢铁(集团)公司正在谋划战略重组事宜，重组方案没有确认，方案确认后需要取得有关主管部门同意。股票自2016年6月27日起停牌。

对此，剖析人士指出，宝钢集团和武钢集团谋划战略重组，国内两大钢铁巨子此次若能成功整合，对国内其他央企、国企整合将带来演示效应，有望加快国企变革进程。关于职业而言，整合之后可以有用进步工业集中度，对钢铁工业内技术落后的企业发生架空效应，加快职业洗牌。钢铁职业的国企变革大幕敞开，供应侧结构性变革有望加快，看好变革带来的出资机遇。

二级商场上，钢铁板块体现出色，昨日板块全体大涨2.56%，三钢闽光、沙钢股份、新钢股份强势涨停，大冶特钢、方大特钢、海南矿业、永兴特钢、鞍钢股份等个股涨幅也均在5%以上，别离到达9.56%、8.88%、6.77%、5.62%、5.49%。

出资机遇方面，广发证券表明，国企变革进程有望加快，将加快退出长时刻亏本、工业远景不明、缺少控制力的财物，推动“去产能”和处置“僵尸企业”作业。“需求侧托底稳增加、供应侧深化结构性变革”是2016年两大要点作业，主张注重供应侧和需求侧的出资机遇。要点引荐轻视值、有转型预期、有土地资源和成绩清晰的公司，主张注重：玉龙股份、首钢股份、河钢股份、宝钢股份、新钢股份等。

煤炭 注重三类股票

据国资委站音讯，6月29日，国资委举行中心企业化解钢铁煤炭过剩产能作业会议，会议清晰了中心企业化解钢铁煤炭过剩产能和处置“僵尸企业”的方针和使命。中心企业化解钢铁煤炭过剩产能的作业方针是：从本年开端，用5年时刻压减中心企业钢铁煤炭现有产能的15%左右，争夺用2年时刻压减现有产能的10%左右，使专业钢铁煤炭企业做强做优做大，电煤一体企业资源优化装备，其他涉煤中心企业原则上退出煤炭职业，加快处理前史留传和企业办社会问题。中心钢铁煤炭企业结构愈加合理，生机和竞赛力明显增强。

中金公司指出，国资委清晰争夺2年内紧缩央企10%现有产能，做强做优做大专业煤企，其他涉煤央企原则上退出煤炭职业。据计算，我国共有14家煤炭央企，原有产能算计8.46亿吨，依照方案2年内将削减产能8460万吨。央企结构调整将进一步推动，加快职业重组整合，煤炭职业集中度将进一步进步。

当地煤炭国企变革继续升温，其间，5月份，山西省将挑选山西焦煤作为改组国有资本出资公司的试点企业，8月底，山西焦煤集团有限公司要完结公司章程修订作业，10月份开端全面实施。北京国企昊华动力7月8日晚间公告称，公司拟谋划严重事项，该事项或许触及严重财物重组。公司股票自7月11日开市起停牌。

二级商场上，昨日煤炭板块体现活泼，平庄动力完结涨停，大同煤业、潞安环能大涨逾8%，别离到达8.35%、8.05%。

出资战略方面，海通证券表明，煤炭职业根本面好转、方针继续支撑，煤价上涨可继续，公司盈余增加确认性很强。个股方面，主张注重三类个股出资机遇：一是中报成绩预期较好的兖州煤业、冀中动力等；二是职业龙头，西山煤电、陕西煤业、盘江股份等；三是央企变革，我国神华、上海动力、中煤动力等。