一工作启动 后市可红黄蓝教育期

07:46 ?11月30日讯，珠江钢琴公告称，全资子公司与南都光原文娱、广东南边体育签署《战略协作结构协议》，意向就广州文化工业立异创业孵化园项目进行协作。007:42 ?11月30日讯，蔚来轿车称，蔚来轿车首席展开官Padmasree Warrior兼蔚来轿车美国CEO因个人原因现已决议辞去职务，将于12月17日收效。007:37 ?11月30日讯，证券日报刊文称，26天来，“科创板”为二级商场供给了绝好的体裁，有学者乃至提出“撤掉创业板”。11月5日的两份答记者问是关于“科创板”的最官方表述，传递出科创板 “是本钱

6月10日：短线大盘技能上还有回调压力 耐

今天可申购新股：无。今天可申购可转债：无。今天上市新股：灿能电力。今天可...

股票卖出手续费怎样算 佣钱收费一般是多少？怎么卖出股票(图解)：山大地纬-688579-数据要素领军，乘方针春风起航：东山精细-002384-公司深度陈述：消费电子根本盘安定，轿车布局有望再造东山早报：各个证券报纸头版内容精华摘要（3月23日）股票的买入机遇挑选

早盘内参：一作业发动 后市可期

每日精选

1、新华社：中共中央、国务院发布《关于树立愈加有用的区域协调展开新机制的定见》。定见指出，统筹发达区域和欠发达区域展开，树立健全长效普惠性的扶持机制和精准有用的差别化支撑机制，加速补齐基础设施、公共服务、生态环境、工业展开等短板。以“一带一路”建造、京津冀协同展开、粤港澳大湾区建造等重大战略为引领，促进区域间彼此融通弥补。

2、上期所站：2018年11月29日13时30分起，我所买卖体系产生毛病，导致会员单位全种类买卖权限封闭，使一切会员单位和投资者无法正常买卖。经紧迫排查、消除毛病，买卖体系于13时52分30秒康复正常，会员单位和投资者正常买卖。我所对此次买卖体系毛病给商场构成的影响深表歉意。

3、央视新闻：科技部副部长徐南平表明，科技部坚决对立基因修改婴儿事情，现已采纳举动，暂停相关人员的科技活动。这次媒体报导的基因修改婴儿事情，揭露违反了我国的相关法规法令，也揭露突破了学术界据守的品德道德的底线，令人震惊不行承受。下一步科技部将在前面客观查询事情的基础上，会同有关部分依法依规做出查办。

4、汇通：美联储于北京时间周五(11月30日)清晨发布的会议纪要显现，简直一切与会官员都以为，假设美国作业和通胀数据契合或强于美联储当时预期，或许“很快”需求加息。但在何时中止进一步加息，以及怎么向大众交流这些计划方面存在不合。

5、证券时报：继影视圈阴阳合同、霍尔果斯很多影视公司刊出之后，29日再有涉税音讯传出。有音讯称，3天内已有17位演艺人士被约谈，相关补税作业需求在12月15日前完结。有部分影视作业室接连接到税务部分的补税作业告诉，共分为4个阶段进行：自查自纠、约谈补税、税务上门教导、查看以及要点查看(税务检查)。

6、新京报：11月29日晚间，香港上市公司恒大健康(HK:00708)公告称，旗下全资子公司时颖收到香港裁定庭紧迫裁定成果。紧迫裁定员驳回了贾跃亭操控的合资公司Smart King期望掠夺时颖对合资公司的财物典当的申請。

7、证券时报：上海市金融作业委员会表明，建立科创板并试点注册制的作业已全面发动。上海市金融作业局将联合各相关单位自动参加，活跃培养科创板上市资源。据报导，已有多家A股公司参股企业填写科创板培养企业状况整理表。从上市公司的反应状况来看，现在上海市经信委、上海市松江区有关部分、浙江省相关部分现已在对相关企业进行了解排查之中。

宏观经济

榜首财经：参加搜集科创型企业的知情人士表明，长三角大部分科创型企业已收到当地经济和信息化委员会的咨询函，现在根本已搜集到位，之后将依据企业状况进行整理挑选，估计在元旦前会揭露发布。上述知情人士还表明，技能方面在当地别出心裁，团队比较安稳且团队的技能研制布景比较强，这一类企业或许被重视的比较多。

财政部：发布《关于提早下达2019年普惠金融展开专项资金预算方针的告诉》。各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局) 需仔细做好2019年普惠金融展开专项资金办理相关作业，严厉依照《普惠金融展开专项资金办理方法》有关要求，于2019年3月31日前向我部(金融司)报送2019年普惠金融展开专项资金申请材料(包含2019年度区域绩效方针申报表)和上年度专项资金使用状况陈述。

我国贸促会研讨院：29日发布《2018年度我公营商环境研讨陈述》称，近期在全国近4000家私营、国有和外资企业展开营商环境问卷查询，成果显现，得益于政府出台的系列方法，我公营商环境建造获得较大前进，企业决心不断增强。近九成企业对营商环境感到“满意”或“较满意”。查询显现，受访企业对2018年度我公营商环境点评为4.17分(满分5分，下同)，整体较满意，高于2016年查询的3.85分。

汹涌新闻：29日，国家发改委、央行、人社部等28个部分联合发布《关于对社会保险范畴严峻失期企业及其有关人员施行联合惩戒的协作备忘录》，拒不交纳社保费、未照实申报社保缴费基数、骗保等9种景象将遭到32项联合惩戒。详细惩戒方法包含，约束严峻失期行为有关责任人乘坐飞机、列车软卧、轮船二等以上仓位、G字头动车组列车悉数座位等非日子和作业有必要的消费行为。

我国证券：上海市农业乡村委介绍了新出台的《上海市村庄复兴战略规划(2018-2022年)》、《上海市村庄复兴战略施行计划(2018-2022年)。上海将加大乡村土地流通力度。估计本年底，上海市乡村承包地流通率可达80%。活跃促进农业由增产导向向提质增效改变，地产绿色农产品率已由2016年的4%进步到现在的13%，估计2022年将进步到30%，位列全国榜首。

央行：11月29日，我国央行不展开揭露商场操作，接连25个买卖日不操作，续刷空窗期时长新高；无逆回购到期，完结零投进零回笼。

Shibor:，隔夜SHIBOR报2.2620%，下降27.7个基点。7天SHIBOR报2.6500%，较上日相等。3个月SHIBOR报3.1094%，上升0.54个基点。

职业动态

每日经济新闻：Loxo Oncology和拜耳公司联合宣告，FDA同意两边共同开发的抗癌药Vitrakvi(通用名Larotrectinib)上市。据悉，这是有史以来榜首个与肿瘤类型无关的“广谱”抗癌药，能够有用对立由单一稀有基因突变驱动的各种癌症。

中新经纬：有媒体29日报导称，部分影视作业室接连接到税务部分告诉，补税作业正式施行。我国电视剧编剧委员会表明，国家对影视职业的扶持方针不变，只会更好，关于这三年补缴应纳未纳税款对编剧职业已清晰答复，按2002年国税字52号文件交纳16%税款，未足16%补足即可。

我国顾客报：11月28日我国顾客协会通报100款App个人信息搜集与隐私方针测评成果，曝光的问题令人触目惊心，九成多App存在过度搜集个人信息状况，工商银行、美图秀秀、小黄车、爱抢购等20个“反面典型”被曝光。对此，中消协主张：加强隐私维护立法，催促App开发办理者依据App的中心功用和扩展功用明示个人信息搜集规划，保证顾客的知情权和挑选权。

新华社：欧盟委员会28日发布一项长时间愿景，方针是到2050年完结“碳中和”，行将净碳排放量降至零。欧盟委员会指出，完结“碳中和”需求在7个战略性范畴展开联合举动，包含进步动力功率，展开可再生动力，展开清洁、安全、互联的交通，展开竞赛性工业和循环经济，推进基础设施建造和互联互通等。

媒体：11月29日，北京市教委发布《北京市营利性民办学校监督办理方法》。《方法》规则，社会组织或许个人能够依据法律法规和相关规则建立营利性民办学校，但不得建立施行义务教育的营利性民办学校。依照规则，社会组织或许个人不得以财政性经费、捐献财物举行或许参加举行营利性民办学校。法人代表举行营利性民办学校，有必要有中华人民共和国国籍，且在我国境内久居。

汹涌新闻：29日上午我国电视剧编剧委员会会长刘平和结合当时局势及几位副会长和广阔编剧的定见前往广电总局与国家税务总局相关领导进行谈判，关于查账征收的作业编剧作业委员会一直在活跃的与上级主管部分交流，后续咱们还会持续与有关部分交流联络！

农业乡村部：11月29日，农业乡村部接到我国动物疫病防备操控中心陈述，经国家口蹄疫参阅实验室确诊，广东省中山市横栏镇相邻的两个养殖场产生O型口蹄疫疫情。两个养殖场存栏生猪450头，发病327头。疫情产生后，当地依照有关预案和防治技能规范要求，切实做好疫情处置作业，已扑杀、无害化处理450头发病猪和同群猪。

工信部：1-10月全国焦炭产值累计为35953万吨，同比下降1.0%，其间钢铁焦化联合企业为9100万吨，同比下降4.9%，其他焦化企业为26853万吨，同比下降0.2%。估计2018年我国焦炭产值将到达4.3亿吨左右。1-10月，二级冶金焦炭的均匀价格为2047元/吨，同比上涨13.2%。从5月份起，焦炭价格扭转了接连跌落的局势，呈现反弹并震动上行。

海关总署：本年前10个月，上海关区进口煤及褐煤(以下简称“煤炭”)1166.6万吨，比去年同期(下同)削减0.9%；价值58亿元人民币，添加4.2%，进口均匀价格为每吨497.5元，上涨5.2%。本年10月份，上海关区进口煤炭63万吨，同比削减58.2%，环比削减47.2%，单月进口量创2017年8月以来新低；进口均匀价格为每吨373.7元，同比跌落25.6%，环比跌落9.2%。

国家发改委站：10月份原油产值1614万吨，同比添加0.4%；原油加工量5009万吨，同比添加2.3%；成品油产值3128万吨，同比添加2.1%；成品油表观消费量2813万吨，同比添加4.1%，其间汽油表观消费量同比添加11.1%，柴油表观消费量同比下降2.2%。1-10月份，原油产值15736万吨，同比下降1.5%；原油加工量49043万吨，同比添加5.3%。

国家发改委站：2018年10月，我国完结全社会用电量5481亿千瓦时，比去年同期添加6.7%。

股市聚集

我国基金报：近期被爆出半年累计净值(又称累计单位净值)为负的是东吴可转债B，证券代码是150165，在深交所上市买卖。11月28日该基金的最新累计净值为-0.169元。基君查询了该基金本年以来的累计净值体现，果然是从5月下旬开端，到现在累计单位净值均为负，本年榜首次为负产生在5月25日，为-0.008元。

海通姜超：姜超团队以为，17年开端的金融去杠杆在18年敞开了债券牛市，而18年开端的减税让新一轮股票牛市也在酝酿傍边。未来我国会挑选收钱银、减税负，这意味着有望走向美国式股债双牛之路。

证券时报：在上周末出台的高送转新规下，很多的股票难以满意“10送转10”条件。有数据显现，沪深A股能够到达新规“10送转10”条件的股票，或许只要22只。有些公司为了躲避新规，一起又到达扩展股本规划的意图，挑选了准“10送转10”的分配计划。

我国政府：国家展开变革委、证监会等多部分联合签署了《关于对社会保险范畴严峻失期企业及其有关人员施行联合惩戒的协作》(以下简称“《备忘录》”)。其间，《备忘录》清晰规则，在股票、可转化债券发行审阅及在全国中小企业股份转让体系挂牌揭露转让审阅中，将失期信息作为参阅，由证监会担任施行。

香港电台：港交所行政总裁李小加在一个论坛上致辞指，沪港买卖所看似竞赛，实践能够错位展开，香港应寻觅不同定位，才不会被边缘化，并协助内地构成生态体系。沪深买卖所亦有剧烈竞赛，但健康竞赛可令商场做得更好。他指出，港交所能够推出指数，指数成份股才可参加沪港通，但他不同意由港交所决议港股通标的，以为应由独立第三方指数公司决议。

公司新闻

证券时报：康美药业再度闪崩。康美药业已从10月中旬的高位跌去50%，市值缩水约500亿元。皇庭世界、盛迅达、中洲控股等公司亦同步体现出类似景象——联动性的团体崩盘。记者经多方查询得悉，上述闪崩股均指向同一个奥秘的潮汕人，进一步查验，这位奥秘操盘手背面或许还有其他更隐秘的力气。

美图公司：预期全年赔本将进一步扩展，股价收盘大跌15.88%，收报3.39港元。创前史新低。

今天头条：日前依据国家企业信用信息公示体系显现，北京字节跳动科技有限公司旗下“今天头条”软件在未获得医疗广告检查验明的状况下发布医疗广告，违反了《广告法》第四十六条规则。对今天头条违法发布同仁堂保健食品广告以及非处方药不合法广告，算计罚款300万元。

数据一览

沪深股市：11月29日，A股三大股指高开低走，收盘全线跌落，其间沪指跌1.32%，收报2567.44点；深成指跌2.06%，收报7597.01点；创业板指跌2.11%，收报1312.72点。两市算计成交3106亿元，职业板块呈现普跌态势，券商股领跌，黄金股逆市走强。

龙虎榜：11月29日，组织参加龙虎榜中个股共触及7只个股，其间康得新被组织净买入，买入金额为2841.05万元。别的6股被组织净卖出，广电络被卖出最多，为3746.36万元。

港股：11月29日，香港恒生指数收盘跌0.9%至26,451.03点。

沪深港通：11月29日，北向资金当日净流入12.88亿元，近一月净流入469.83亿元。南向资金当日净流入-10.27亿元，近一月净流入-44.42亿元。

融资融券：到11月28日，上交所融资余额报4717.62亿元，较前一买卖日削减7.56亿元；深交所融资余额报2953.86亿元，添加2.34亿元；两市算计7671.48亿元，削减5.22亿元。

楼市调查

我国基金报：“北京限竞房卖不动”、“深圳房市要搞熔断”等新闻，都显现房地产职业进入由热至冷的拐点，楼市隆冬似乎真的到来了。现象1，业主降价15%卖房，中介半年没接单。现象2，北京四环内房子竟滞销。现象3，开发商急了？楼盘赔本大促销有房企低于拿地价卖房！现象4，房贷利率再现松动。

我国证券：易居研讨院29日发布陈述显现，10月份，全国100个城市新建商品住宅成交均价为13203元/平方米，环比添加0.9%，同比添加7.9%。当时房价持续上涨，比较9月份12952元上涨了121元/平方米。分城市来看，10月份，100个城市新建商品住宅成交均价中，一线、二线、三四线城市分别为44321、14010和10855元/平方米。

世界资讯

欧洲央行金融安稳陈述：断崖式脱欧给安稳带来额定危险。危险包含新式商场、债款可持续性和交易。自从5月以来，金融商场脆弱性现已添加。金融安稳环境更具挑战性。意大利问题给欧元区带来的延伸危险有限。假设意大利问题进一步恶化，那么商场紧张局势或许扩展到其他政府债券商场。全球经济添加远景的下行危险更为显着。

英国金融行为监管局：无协议脱欧会有构成商场紊乱的危险。英国的举动现已大幅下降了无协议脱欧的危险。防止在任何脱欧执行期结束时呈现断崖式危险是重要的。

特朗普：通用轿车的做法与其他轿车公司、其他企业天壤之别。大型钢铁公司正在全国各地开办和整修工厂。轿车公司纷繁涌入美国，包含宝马，该公司刚刚宣告要建一个新的大型工厂。美国正在蓬勃展开！

路透：俄罗斯、沙特仍在就或许的减产水平进行谈判。大多数俄罗斯油企以为无法从下一年1月份起当即减产，而需求像前次相同逐步减产；此外，俄罗斯以为有必要减产，但不期望减产太多。

科威特石油部长：估计全球石油需求将每年添加140~150万桶/日。将在下次OPEC会议上研讨供需问题，决议是减产仍是进步产值。OPEC关怀的是石油商场安稳性问题。

外汇播报

人民币：11月29日，在岸人民币兑美元官方收盘报6.9451，较上一买卖日官方收盘价涨109点，较上日夜盘收盘涨89点。

美元：到发稿，美元指数跌0.0651%，报96.7960；欧元兑美元涨0.1936%，报1.1388；英镑兑美元跌0.3166%，报1.2783；美元兑日元跌0.1452%，报113.4490；美元兑加元跌涨0.1123%，报1.3286。

期货行情

国内：11月29收盘，燃油、苹果、原油期货主力收跌逾3%，郑煤跌超1%；锰硅、沥青、硅铁、焦煤、铁矿、沪铜涨超1%。

黄金：COMEX 2月黄金期货收涨不到0.1%，报1230.40美元/盎司。

原油：WTI 1月原油期货收涨1.16美元，涨幅2.31%，报51.45美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.75美元，涨幅1.28%，报59.51美元/桶。

全球股市

欧美：欧洲STOXX 50指数收跌约0.20%。标普500指数收跌5.99点，跌幅0.22%，报2737.80点。道琼斯工业均匀指数收跌27.59点，跌幅0.11%，报25338.84点。纳斯达克归纳指数收跌18.51点，跌幅0.25%，报7273。

亚洲：11月29日，日本日经225指数收涨0.4%，报22262.60点。日本东证指数收涨0.4%，报1659.47点。