力星股份斯莱克拟定增募不超.37亿获深交所通过 安信证券建功

斯莱克(300382.SZ)昨夜发布关于姑苏斯莱克精细设备股份有限公司请求向特定目标发行股票的审阅中心定见执行函。根据《证券法》《创业板上市公司证券发行注册处理办法(试行)》《深圳证券买卖所创业板上市公司证券发行上市审阅规矩》等有关规则，深圳证券买卖所发行上市审阅组织对斯莱克向特定目标发行股票的请求文件进行了审阅，以为契合发行条件、上市条件和信息发表要求，请对以下事项予以执行：

根据回复资料，本次募投项目“常州电池壳出产项目”达产后满负荷出产状态下的毛利率水平为25.91%，高于陈述期内发行人新动力电池壳的毛利率水平，也高于同职业可比公司可比业务的均匀毛利率水平。请发行人结合该项目效益测算中，产品单价、出售数量、出售收入增长率、本钱、费用等首要参数的挑选根据、测算进程、同职业可比公司毛利率及其变化趋势、发行人职业位置、技术优势等，进一步阐明该项目效益猜测的合理性及慎重性。

请发行人充沛发表相关危险。

请保荐人及会计师进行核对并发表清晰定见。

2022年6月1日，斯莱克发布2022年度创业板向特定目标发行股票征集阐明书(二次修订稿)。斯莱克本次向特定目标发行股票征集资金总额不超越83748.00万元(含本数)，并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的征集资金在扣除发行费用后，将用于姑苏铝瓶高速自动化出产线制作项目、常州电池壳出产项目、泰安设备产线基地建造项目、海南高端配备制作及研制中心项目。

姑苏铝瓶高速自动化出产线制作项目规划总占地面积约14255.30平方米，新建建筑面积12350.00平方米。项目的首要施行内容为厂房及工作质检楼建造、设备出资等。项目出资总额为15047.20万元，拟由本次发行征集资金投入15000.00万元。项目税后内部收益率19.34%，税后出资回收期为6.89年，具有杰出的经济效益。姑苏铝瓶高速自动化出产线制作项目由上市公司自身，即姑苏斯莱克精细设备股份有限公司担任施行，不存在经过控股公司或参股公司施行募投项目的景象。

常州电池壳出产项目规划总占地面积约33333.30平方米，新建建筑面积34404.00平方米。项目的首要施行内容为厂房库房及工作质检楼建造、设备出资等。项目出资总额为38500.00万元，拟由本次发行征集资金投入35000.00万元。项目税后内部收益率15.42%，税后出资回收期为7.72年，具有杰出的经济效益。常州电池壳出产项目的施行主体为常州莱胜新动力有限公司，该公司由发行人全资子公司姑苏先莱新动力轿车零部件有限公司持股70%，由发行人全资子公司姑苏斯莱克动力发展有限公司持股30%。

泰安设备产线基地建造项目规划总占地面积约47537.24平方米，新建建筑面积46542.56平方米。项目的首要施行内容为厂房及工作楼建造、设备出资等。项目出资总额为25001.20万元，拟由本次发行征集资金投入25000.00万元。项目税后内部收益率18.02%，税后出资回收期为7.29年，具有杰出的经济效益。泰安设备产线基地建造项目的施行主体为山东斯莱克智能科技有限公司，该公司由发行人全资子公司姑苏莱思精细模具制作有限公司持股60.6966%，由发行人全资孙公司斯莱克世界有限公司持股39.3034%。

海南高端配备制作及研制中心项目详细包含高端配备制作中心和高端配备研制中心两个子项目。高端配备制作中心项目规划总占地面积约5343.30平方米，新建建筑面积8549.28平方米。高端配备研制中心项目规划总占地面积约8014.95平方米，将新建研制中心大楼，并置办相应的研制设备。高端配备制作中心项目出资总额为8056.10万元，拟由本次发行征集资金投入5526.90万元，高端配备研制中心项目出资总额为7035.30万元，拟由本次发行征集资金投入3221.10万元，高端配备制作中心税后内部收益率18.28%，税后出资回收期为6.89年，高端配备研制中心项目建成后不直接产生经济效益。海南高端配备制作及研制中心项目的施行主体为公司海南全资子公司，不存在经过控股公司或参股公司施行募投项目的景象。

本次征集资金出资项目契合国家相关的产业政策以及未来公司全体战略发展方向，具有杰出的商场发展前景和经济效益。经过本次征集资金出资项目的施行，公司将进步易拉罐、盖高速自动化出产线产能，新增铝瓶高速自动化出产线和锂电池方形电池壳产能，增强研制才能，有助于优化公司产品结构，提高公司盈余水平，稳固和提高公司的职业位置，完结长时刻可持续发展的战略目标。

斯莱克本次发行的发行目标不超越35名，为契合中国证监会规则的证券出资基金处理公司、证券公司、保险组织出资者、信托公司、财政公司、合格境外组织出资者，以及契合中国证监会规则的其他法人、自然人或其他合格的出资者。到本征集阐明书签署日，公司没有确认详细的发行目标，因而无法确认发行目标与公司的联系。详细发行目标及其与公司之间的联系将在本次发行完毕后公告的《发行状况陈述书》中予以发表。本次向特定目标发行股票的一切发行目标均以现金的方法并以相同的价格认购本次发行的股票。

斯莱克本次发行的股票品种为境内上市人民币一般股(A股)，每股面值为人民币1.00元。本次发行选用向特定目标发行股票的方法，在经深交所审阅经过并取得中国证监会赞同注册文件后，公司将在规则的有用期内择机发行。

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%。

本次向特定目标发行股票的数量依照征集资金总额除以发行价格确认，一起本次向特定目标发行股票的数量不超越本次发行前公司总股本的30%。以到2022年3月31日公司总股本及发行在外的斯莱转债数量核算，在未考虑斯莱转债转股的状况下，本次发行股数不超越17412.08万股(含本数)；若假定斯莱转债于本次发行前悉数转股，则本次发行股数不超越18180.65万股(含本数)。若斯莱转债在本次发行前产生部分转股，则发行股数将相应调整，并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。

本次发行完结后，发行目标所认购的股票自本次发行完毕之日起六个月内不得转让。本次向特定目标发行股票发行完结后，本次发行前结存的未分配利润将由本次发行完结后的新老股东依照发行后的股份份额同享。本次发行的股票将在深圳证券买卖所创业板上市买卖。

到征集阐明书签署日，科莱思有限公司直接持有公司股票29289.41万股，持股份额为50.46%(注：因斯莱转债处于转股期，以公司2022年3月31日总股本核算持股份额)，为公司控股股东；安旭持有科莱思100%的表决权，为公司实践操控人。以到2022年3月31日公司总股本核算，在未考虑斯莱转债产生转股状况下，本次发行股数不超越17412.08万股(含本数)，以最大发行股数核算，本次发行完结后，科莱思有限公司持股份额将下降至38.82%，而其他股东持股数量较为涣散，科莱思有限公司仍为公司控股股东，实践操控人仍系安旭。因而，本次发行不会导致斯莱克操控权产生变化。

斯莱克本次发行的相关事项现已取得公司第四届董事会第四十五次会议、2021年第三次暂时股东大会、第五届董事会第五次会议、第五届董事会第十一次会议和第五届董事会第十二次会议审议经过，尚待深交所审阅经过并经中国证监会赞同注册后方可施行。本次发行能否经过、取得上述审议、审阅和注册，以及经过、取得上述审议、审阅和注册的时刻均存在不确认性。提请广阔出资者留意批阅危险。在取得中国证监会赞同注册的批复后，公司将依法施行本次发行，并向深交所和挂号结算公司请求处理股票发行、挂号和上市事宜，完本钱次发行的悉数呈报同意程序。

2022年6月2日，斯莱克发布请求人及保荐组织关于姑苏斯莱克精细设备股份有限公司请求向特定目标发行股票的审阅问询函之回复(二次修订稿)。保荐组织(主承销商)为安信证券股份有限公司，保荐代表人为商敬博、聂晓春，延聘的会计师业务所为公证天业会计师业务所(特别一般合伙)。