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42亿美元重组方案通过,中国莫高股份股票奥园债务困局缓解?

2024-02-27 07:25:10 来源:盛楚鉫鉅网

12月1日讯11月29日中国奥园集团股份有限公司发布公告称,债券持有人会议经过了中国奥园及其全资隶属子公司的债款重组方案,不仅如此,据媒体报导称奥园各区域公司已累计获批10亿政府纾困金。

重组方案发布日,其美元债大跌23.48%

11月29日,中国奥园发布公告称,在11月28日举办的方案会议上获得满足的债券人支撑,同意了中国奥园方案。1277名债券持有人参加了会议,所持债券金额约65.7亿美元。其间1216名持有人拥护,所占表决金额79%。别的中国奥园公司直接全资隶属公司Add Hero,也获得了1196名债券持有人的拥护,占比表决方案金额的88.31%,经过了Add Hero方案。公司的重组方案将在2024年一月由法院聆顺畅获批后便能收效。

依据过往公司公告发表,中国奥园重组方案包括:1)5亿利息5.5%新美元债款东西;2)14亿普通股每股1.06港元;3)1.43亿美元无息强制可转债;4)16亿美元永续债利息1%起。别的,Add Hero方案中拟发行3只合计18亿美元的新债款东西,到期日自2026年9月至2031年9月,收据现金利率为每年7.5%至8.8%,以上合计约42亿美元。

中国奥园买卖中的债券CAPG 6.35 02/08/24在11月29日价格跌落23.483%,到发稿日,中国奥园的美元债价格根本坐落2.5美元上下。

净利润-29亿,公司债款掩盖才能缺乏

本年9月,中国奥园公告发表现在存续的12只境内标准化揭露债款产品,已悉数顺畅经过全体展期,期限三年。据人民日报报导,奥园各区域公司已累计获批政府专项纾困资金超10亿元,其间绝大多数可用资金现已拨付至项目公司运用,推进保交楼。本年以来,中国奥园实践完结交给房子2.3万余套,估计年内将冲刺超万套。

自2021年起,中国奥园的销售额开端大幅下滑,2022年从千亿销售额下降到约200亿销售额,其初次产生实质性违约产生在2022年1月。

依据Wind数据整理,到6月末,中国奥园总资产规划为2218亿人民币,其间现金及等价物42亿元,流动资产1970亿。总负债规划2424亿元,资产负债率109.26%。从盈余情况来看,上半年公司净利润为-29亿,EBIT/利息费用的比值为-24.15。到中报发表时点,中国奥园的储藏建筑面积为2822万平方面,同比削减401.3万平方米。

依据企业预警通数据,在收入前100名房企中,中国奥园盈余水平排在101名,偿债才能排在57名。

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