黄光裕 陈晓(长城电工股票)
2022-12-21 04:21:38 来源：盛楚鉫鉅网
2月18日，业界传出音讯，新能源车龙头特斯拉正在与宁德年代(300750.SZ)参议我国工厂运用不含钴电池的事宜。一石激起千层浪，中信证券(24.930.0.93.3.88%)等连续举行电话会议，商场热议无钴关于锂电池产业链的影响。
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风趣的是，作为直接协作厂商，宁德年代2月19日股价不涨反跌，收报153.20元，跌落2.18%。与之比较，国内别的两大动力电池巨子比亚迪(67.370.5.46.8.82%)(002594.SZ)、国轩高科(26.910.0.95.3.66%)(002074.SZ)虽也是高开低走，但体现相对较好，收盘别离上涨4.10%、2.93%。
无钴电池来了
现在，新能源轿车(不包括客车)大部分运用的是三元电池(NCM/NCA)，而钴资料能使电池的稳定性增强，因而成为三元电池不可或缺的一部分。不管是NCM镍钴锰三元，仍是NCA镍钴铝三元，都离不开钴资料。
不过，钴金属自身全球储量有限。三元动力电池的广泛运用又致使其价格一度继续攀升。因而，动力电池厂商纷繁寻求高镍低钴电池乃至无钴电池。
2018年6月，特斯拉创始人马斯克就在交际媒体上表明：“咱们在电池中运用少于3%的钴，未来鄙人一代电池中将不运用钴。”
国内厂商方面，三元电池技能道路也逐步从NCM532(即镍钴锰的比例别离为5：3：2)向NCM622乃至NCM811演进，经过下降钴的运用比例来下降三元电池本钱，一起经过进步镍的比例来进步能量密度。
有业界人士对记者表明，所谓的无钴，或许是NCM811技能的演进，把钴的比例降至10%以下;还有一种或许就是磷酸铁锂电池，详细还得看特斯拉的说法。
特斯拉方面则表明，公司将自主研制锂电池，估计会在4月的电池投资人会议上宣告详细信息。关于跟特斯拉的协作，宁德年代2月19日表明，公司跟特斯拉协作仅处在意向性协议阶段，细节未敲定。
磷酸铁锂板块迸发
特斯拉和宁德年代均未清晰阐明无钴电池详细意义，但A股磷酸铁锂相关概念已首先迸发。2月19日，磷酸铁锂资料供货商德方纳米(216.120.19.65.10.00%)(300769.SZ)涨停，天赐资料(31.790.-1.11.-3.37%)(002709.SZ)上涨6.39%。电池厂商方面，2月19日开盘，比亚迪盘中一度上涨超8%，国轩高科一度涨停，不过随后两只股票呈现回落。
比亚迪、国轩高科是国内仅次于宁德年代的第二大、第三大动力电池厂商。在磷酸铁锂年代，两家公司与宁德年代的比例距离并不大，比亚迪乃至是其时国内第一大动力电池厂商。彼时，动力电池首要应用在客车上。
跟着新能源客车商场的饱满，2016年左右新能源乘用车成为增量商场。受新能源补助中关于能量密度要求的影响，在乘用车范畴，三元电池成为干流。依据光大证券(12.750.0.41.3.32%)磷酸铁锂专题研报，2016年至2019年，磷酸铁锂电池装机量占比从72%降至32%，三元电池则从23%增至62%。
宁德年代凭仗在三元电池上的产能、技能堆集，一举成为国内动力电池龙头。
站在当下，受新能源补助退坡影响，整车企业愈加重视本钱操控。另一方面，磷酸铁锂电池相关技能也在不断前进，比方电芯能量密度的进步、电芯结构的改善以及PACK技能的前进，续航路程也得到明显进步。因而，磷酸铁锂电池呈现回潮现象，价格较低的A级以下车型开端测验从三元换装磷酸铁锂电池。
谁是下一个宁德年代?
2019年，宁德年代三元电池装机21619MWh，国内商场占有率为55.6%，磷酸铁锂电池装机11247MWh，商场占有率为56.0%。不管三元仍是磷酸铁锂，宁德商场都是国内商场名副其实的龙头。
依据太平洋(3.570.0.11.3.18%)证券研报显现，2014~2018年，三元电池装机量复合增长率到达141%，而磷酸铁锂装机量堕入增速瓶颈，2016~2018年，装机量根本维持在20GWh的水平。
若在特斯拉的带动下呈现磷酸铁锂电池回潮，那么磷酸铁锂电池占比高的企业必然获益。
数据显现，比亚迪2019年三元电池装机量7983MWh，商场占有率20.5%，磷酸铁锂电池装机2781MWh，商场占有率13.8%。能够看出，旧日的铁锂电池龙头比亚迪现已根本转向三元电池。
国内三大动力电池巨子中，宁德年代、比亚迪是三元、磷酸铁锂皆有布局，国内动力电池范畴排名第三的国轩高科则更偏重于磷酸铁锂电池。2019年三元装机190MWh，市占率0.5%，铁锂电池装机3218MWh，市占率15.1%。
磷酸铁锂电池技能堆集上，宁德年代首先选用CTP技能的无模组电池包，其CTP电池包体积利用率进步了15%-20%;而比亚迪推出“刀片电池”，经过优化电池包结构来进步体系能量密度。据悉，比亚迪规划到2020年，其磷酸铁锂单体能量密度将到达180Wh/kg以上，体系能量密度也将进步到160Wh/kg以上。
一般来说，锂电池电芯拼装成组的进程称为PACK，能够是单只电池，也能够是串并联的电池模组等。宁德年代、比亚迪的技能，实质都是经过“无模组”来进步能量密度。
国轩高科表明，除了经过电池包规划和pack工艺改善的方法进步成组功率以外，公司更是依托化学工艺的改善，原资料功能进步来进步电芯能量密度。其进一步表明，公司现在已量产的磷酸铁锂电池单体能量密度打破190Wh/kg，体系能量密度打破140Wh/kg，跟着技能的进一步进步，公司单体能量密度将有望到达200Wh/kg，体系能量密度将到达160Wh/kg。
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