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2023-01-13 06:32:42 来源：盛楚鉫鉅网
（险资加仓光伏锂电等新动力股二季度持仓28股市值增加近三成）
????本报记者苏向杲
????8月20日，白酒、医药等板块带动大盘股指大跌，不过锂电池、光伏等板块股指体现杰出，出现出很好的抗跌性。本年以来，在“茅指数”继续回撤的大布景下，新动力车、光伏、锂电等新动力板块体现微弱，成为高生长股扎堆的板块。
????新动力继续炽热，离不开险资等组织的连续加仓。值得注意的是，一直以来，因为险资的资金特点不同于公募、私募、券商等组织，因而，其对A股的持仓风格与其他组织大不相同。比方，险资近年来继续偏心的高分红银行、地产股是其他组织眼中的“傻子”。不过，本年二季度，险资对新动力板块的调仓情绪与其他组织趋同，开端大幅加仓新动力板块。
????多位险资组织人士对记者表明，在“碳中和”布景下，新动力替代旧动力是大势所趋，是长线赛道，长时间看好新动力板块的增加潜力与出资价值。不过，险资组织也提示出资者，在布局新动力板块的层出不穷，需求对“旧动力”“高碳”板块及个股或许出现的财物贬损、成绩下滑、成本上升、财政恶化等危险加以防备。
????险资密布加仓新动力股
????从现在已发表半年报的个股来看，到8月22日，险资算计持有28只新动力股，持仓市值算计达209亿元，环比增加28%。持仓市值大幅增加主要有两个原因：一是险资大幅新进、加仓部分新动力股；二是部分新动力股二季度股价上涨。
????进一步整理，上述个股来自于锂电池、光伏、充电桩、新动力车、风动力、氢动力等各个新动力细分范畴。险资持仓的这28只个股中，有9只为二季度新买入个股；其他19只为一季度现已持有且二季度并未清仓的个股，险资二季度对其间8只进行了加仓，对2只减仓，其他9只持股量未变。全体来看，险资二季度对新动力板块出现大幅加仓的态势。
????从险资持股市值TOP10来看，现在险资对金风科技、通威股份、杉杉股份、精达股份、万丰奥威、宝丰动力、中材科技、北新建材、扬杰科技、天华超净的持股市值位列前十，别离为69.4亿元、31.6亿元、19.8亿元、12.5亿元、10.5亿元、7.7亿元、6.6亿元、5.5亿元、4.3亿元、4.3亿元。
????险资二季度还对上述TOP10个股进行大幅加仓，以通威股份为例，二季度，我国人寿的一款稳妥资管产品及一个分红险账户别离位列通威股份第三大与第五大流通股股东，算计占总股本的份额为1.62%，二季度对通威股份持股量环比增加46%。再以扬杰科技为例，二季度险资对其持股量环比增涨3倍。
????本年以来，险资组织还在继续重视新动力板块，亲近留心新动力板块的出资价值。其间，上半年，险资对新动力板块个股调研频次算计到达650次，同比增加38%。7月1日至8月15日期间，险资算计调研频次达148次，同比增加78%。调研起伏的增加显现出险资后续仍有或许继续加仓新动力股。
????险资密布加仓、调研，源于其对新动力板块增加远景的继续看好。昆仑健康稳妥资管部相关负责人表明，新动力板块是具有较高景气量和长时间工业开展逻辑的职业，是公司下半年看好板块，未来公司将发挥稳妥公司一、二级商场联动的优势，归纳评价挑选出具有成绩确定性、较大生长空间、契合社会开展趋势的优质公司。
????一家险资组织相关负责人对记者表明，新动力工业链不同细分范畴、上下游均包含巨大的出资时机。本年上半年，公司在权益商场采纳的战略是“高股息战略+立异生长战略”，立异生长战略中，要点重视新动力、科技等板块的出资时机。
????安全建投相关负责人表明，将要点重视清洁技能和可再生动力、动力功率提高、动力技能立异、碳捕集与生态碳汇、碳买卖等范畴开展。现在稳妥资金股票、股权出资集合在风电、水电、光伏、生物质能、氢能等范畴，我国工业与制造业生产中具有智能化、数字化、低排放的新动力汽车工业也将是绿色金融要点重视的范畴。
????近期发表的数据显现，现在新动力板块景气量仍然很高，相关个股成绩增加微弱。例如，通威股份净利润29.66亿元，同比增加193.5%；杉杉股份上半年净利润4.6亿元，同比增加1327.9%；金风科技上半年净利润18.49亿元，同比上升45%，创2007年上市以来半年成绩新高。
????警觉新旧动力替换出资危险
????在新旧动力替换的大布景下，不少组织出资者、个人出资者在加码新动力的层出不穷，仍然持有“旧动力”、高碳板块个股。因而，险资组织提示出资者，需防备新旧动力替换发生的新危险。
????我国稳妥财物办理业协会会长段国圣近期表明，传统化石动力相关工业“无近忧、有远虑”。动力结构剧变之下传统化石动力长时间价格中枢将缩短，动力结构革新中，一方面，电能增速抬升，光伏、风电不只吃掉增量，替换换存量；另一方面，很多化石动力需求永久性完结，长时间价格中枢缩短。
????人保财物总裁曾北川近期表明，面对以新动力、新技能、新工业为代表的百万亿元量级的碳范畴出资，出资理念、决议计划方法、金融产品等都亟需迭代晋级，既要对清洁动力、环保节能、绿色交通等低碳经济、循环经济范畴的出资做“加法”，也要对“两高一剩”、高碳排放等范畴的出资做“减法”，推进传统工业优化晋级。
????此外，上述安全建投相关负责人表明，高碳工业和企业在转型过程中将面对成本上升、财政状况恶化等状况，为险资装备带来极大压力，稳妥资管职业需求加强对高碳财物的长时间危险辨认。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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