「深圳一致药业股份有限公司」实控人简历疑点重重，菲仕技术能否顺利借IPO“换道超车”？
2023-01-23 10:59:54 来源：盛楚鉫鉅网
今天，闯关科创板菲仕技能总算迎来上会。
材料显现，作为最早进入伺服电机职业的公司之一，菲仕技能于2001年建立后便首要从事高精高效稀土永磁同步电机、伺服和驱动体系、操控体系的研制、出产与出售，不过，近几年间，菲仕技能开端进入新动力轿车电驱动体系。现在，其产品为很多高端配备和新动力轿车等战略新兴产业的要害中心零部件。
依据招股书，菲仕技能本次首发上市拟募资16.01亿元，其间将近一半将投向新动力轿车事务相关的项目。可见，菲仕技能在新动力轿车上计划进一步发力。现在，踏入抢手新赛道，且或将登陆资本商场的菲仕技能好像未来开展非常可观，但这一切的背面果真如此吗？
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实控人简历背面牵出重重疑点
在谈及事务开展之前，菲仕技能实控人任文杰的背面好像更有故事可讲。
作为菲仕技能控股股东、实践操控人，任文杰一起担任董事长兼总司理。简历显现，任文杰自2001年11月，任文杰参加菲仕技能担任董事长兼总司理。在此之前，其还先后于宁波敦煌集团股份有限公司（以下简称“敦煌集团”）和宁波力和机电工业有限公司（以下简称“力和机电”）别离担任外贸部司理和董事长。而对其间的每一段任职阅历，好像都疑点重重。
关于任文杰在1991年9月至1999年9月于敦煌集团的任职阅历，经过天眼查查询发现，该公司现在现已为维科技能(600152,股吧)股份有限公司，建立时刻为1993年7月28日。这不由让人疑问任文杰在此多出的两年任职期。
除此之外，对任文杰在力和机电的任职，揭露信息显现，任文杰直到2016年6月才从力和机电离任，而此时任文杰已在菲仕技能任职约已5年。从经营范围来看，力和机电与菲仕技能存在必定的上下游联系。
此外，值得注意的是，天眼查显现力和机电现任监事兼董事为董瑜堂，而菲仕技能一名技能工程师姓名同为董瑜堂。而且，关于董瑜堂的股权穿透图愈加显现其好像与菲仕技能联系不浅，其直接菲仕技能股份。因此，菲仕技能与力和机电之间是否存有潜在相相联系令人置疑。
对上述两点疑问，菲仕技能回应称，任文杰的任职阅历不存在问题，维科技能前身为宁波线厂，始建于1955年，1993年系敦煌集团股份有限公司全体改组时刻，因此招股书发表信息无误；对任文杰于2016年从力和机电退出及辞去职务的现实发生在报告期外，不属于相关方，无需在招股阐明书中进行发表。董瑜堂不存在为任文杰代持股份，也不属于公司董监高和中心技能人员。力和机电与公司不存在相相联系。
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“内忧外患”下募投项目产能消化令人堪忧
从菲仕技能本次募资的详细用处来看，招股书显现，募投项目中的年产25万台套新动力轿车驱动电机和动力总成项目和归纳试验检测中心建设项目均与新动力轿车事务相关，两项投资总额合计7.6亿元，占募资总额的47.47%。
不难看出菲仕技能在新动力轿车上的野心，但实践状况是菲仕技能新动力轿车事务的开展却并不达观。2019年至2020年间，该事务产能使用率由103.40%降至23.51%，商场占有率一起也从4.33%下降至1.68%。
在这背面，菲仕技能也曾坦言，部分原因系当时国内动力电驱动体系职业竞赛格式没有定型，且职业界商场竞赛非常激烈。而关于其间的详细原因，菲仕技能在招股书中发表，首要因大客户北汽新动力销量不达预期、公司量产订单缺乏等原因，然后导致上一年新动力轿车事务产能使用率及商场占有率的下降。
从国内电动车品牌排名确实能够看出，北汽新动力轿车近三年间的销量和商场份额在快速削减。不过，这一起也从另一方面暴露了菲仕技能过于依靠绑定大客户的问题。现在来看，北汽新动力和合众轿车仍为菲仕技能新动力轿车事务的首要客户，收入占比超越70%。
因此，职业开端未定型加上客户会集，两层不确定性不得不使人质疑菲仕技能大力扩张新动力轿车事务后产能怎么消化，募投项目是否合理。对此，菲仕技能则一直回复称，国家方针大力支持新动力轿车产业链开展、商场添加空间巨大，且公司现在已在其他新客户拓宽亦取得阶段性效果，预期将成为新的盈余添加点。
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新赛道“超车”不顺反成成绩连累
但就现在来看，菲仕技能新动力轿车事务明显已成全体成绩的连累。
数据显现，近三年各报告期内，菲仕技能新动力轿车事务范畴净利润别离为亏本900.64万元、919.38万元、亏本1,646.40万元。今年以来，更是在上半年就已亏本1,429.29万元。全体出现亏本添加，盈余才能逐年变差。
受此影响，菲仕技能全体成绩状况开端走低。2018至2020年及2021年上半年，各报告期内，菲仕技能完成营收别离为6.28亿元、8.41亿元、7.97亿元和4.64亿元；净利润别离为235.63万元、3249.54万元、2395.70万元和169.40万元。
更为值得一提的是，在菲仕技能净利润中，很大一部分仍是来自政府补助。在上述各报告期内，其计入损益的政府补助金额别离为561.86万元、2497.66万元、1783.40万元和521.04万元，占利润总额绝对值的比重别离为238.87%、89.70%、97.81%和112.87%。
明显，关于现在的菲仕技能来说，全体成绩必定程度上需求依靠政府补助，而且后续如不能继续取得或是明显下降，则可能会对全体成绩发生晦气影响。
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