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2023-03-22 18:31:48 来源：盛楚鉫鉅网
半导体工业景气量继续向好，上市公司成绩连续预喜。到7月2日18时，A股10家半导体公司发布了半年度成绩预告，盈余同比增速均在50%及以上，有的公司上半年收入已超上一年全年。成绩添加首要获益于需求微弱、产品提价以及自主可控进程加速等要素。值得重视的是，近期多家芯片规划及原材料公司发布了提价告诉。
成绩超预期
芯片规划龙头韦尔股份估计，上半年完成归母净利润22.42亿元至24.43亿元，同比添加126.41%至146.78%。由此可预算，公司二季度归母净利润为12.01亿元至14.03亿元，同比添加120.3%至157.4%。“作为CIS龙头厂商，公司显现出强壮的供应链管控才能和订单稳定性，超出商场预期。”信达证券电子职业首席分析师方竞以为。
封测环节方面，长电科技估计，上半年完成归母净利润12.80亿元左右，同比添加249%。据此核算，其二季度归母净利润为8.94亿元，同比添加285%，环比添加132%。通富微电估计，上半年完成归母净利润3.7亿元至4.2亿元，同比添加232%至276.87%。其间，估计二季度归母净利润为2.14亿元至2.64亿元，同比添加73.98%至114.63%，环比添加37.18%至69.23%。多份券商研报以为，两家国内封测龙头半年报预告成绩均超商场预期。
归纳半导体设备龙头北方华创估计，上半年完成收入32.65亿元至39.19亿元，同比添加50%至80%；估计归母净利润为2.76亿元至3.31亿元，同比添加50%至80%。国盛证券郑震湘团队表明，收入高速添加反映了公司产品迭代和放量继续打破，有望进一步增强其国内半导体设备渠道型龙头位置。
中高端涂胶显影设备龙头芯源微估计，上半年经营收入超越3.2亿元，根本到达2020年全年水平；估计归母净利润为3100万元至4000万元，同比添加398.59%至543.35%。
多要素共振
自6月29日晚发表上半年成绩预告以来，明微电子股价累计上涨60%。公司估计上半年完成归母净利润2.7亿元至3亿元，同比添加832.38%至935.98%。
关于成绩预增的原因，明微电子表明，同期可比基数较小，下流需求旺盛，公司产品销量大幅上升；公司继续加大研制力度，调整产品结构、客户结构及产品价格，原有产品销量上升的一起，新产品不断批量上市；公司采纳系列办法，保证上游产能供应；自有封测产能不断扩展，有用提高了产品良率和封测产能，缩短了产品交期。
通富微电表明，获益于集成电路自主可控继续推动，智能化、5G、物联、电动轿车以及家电、平板等终端商场需求添加。上半年，半导体封测产能继续坚持求过于供的局势；公司在高性能核算、5G、存储器、显现驱动芯片以及轿车电子等方面的事务发展顺畅，收入继续扩展。
北方华创表明，上半年受下流多范畴商场需求拉动，公司电子工艺配备及电子元器材事务发展杰出，销售收入均完成同比添加，使得归母净利润完成同比添加。气量科技表明，公司所在集成电路职业继续坚持高景气量，终端需求旺盛；公司大部分产品销售价格有所提高，产能开释。
高景气继续
芯片产能短期难以扩大，而全球供应链受疫情冲击，半导体工业链各环节提价的声响此伏彼起，进一步推升景气量。
二季度以来，台积电、英特尔等干流晶圆厂负责人相继表态，全球芯片制作产能紧缺的态势会继续至2023年。
封测产能亦紧缺。方正证券科技职业首席分析师陈杭指出，现在封测产能严峻吃紧，封测新单和急单价格上涨幅度约20%至30%，迎来2018年以来的高景气周期，估计本年全年将坚持供需严重态势。
面临产能吃紧的局势，全球多地晶圆厂和封测厂纷繁宣告扩产方案。有报导称，全球晶圆厂拟算计投入千亿美元扩产。依据世界半导体工业协会计算，到2022年全球将新扩建29座晶圆厂。新建晶圆厂中产能最高可达每月40万片。
7月2日晚，捷捷微电公告称，根据战略需求，提高公司产能与商场份额，全资子公司捷捷半导体有限公司方案出资5.1亿元，建造功率半导体6英寸晶圆及器材封测生产线项目。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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