[300342]Pico撤退、Meta巨亏，VR产业还能苦撑多久？歌尔、立讯争抱巨头大腿

　　财联社11月18日讯（修改若宇）VR职业的全体遇冷，逼得厂商们节节败退，继爱奇艺VR事务阻滞之后，字节PICO裁人总算靴子落地，腾讯VR布局进行战略转移。不过，VR/MR赛道近期再遇“春风”，有

财联社11月18日讯（修改若宇）VR职业的全体遇冷，逼得厂商们节节败退，继爱奇艺VR事务阻滞之后，字节PICO裁人总算靴子落地，腾讯VR布局进行战略转移。不过，VR/MR赛道近期再遇“春风”，有媒体报道曝光苹果第二代AppleVisionPro头显相关信息。详细音讯汇总如下图：

就VR商场全体阑珊的原因，业界人士指出，一方面国内外商场还需求培育，另一方面2022年到现在全体的经济形势并不达观，顾客在收入缩水的布景下往往会节省开支然后省去一些非刚性的开销，相似PICO这些消费级VR新品就成为重灾区。

▌VR/MR赛道再遇“春风”：Meta发布Quest3带动歌尔股份Q3成绩环比改进立讯精细为AppleVisionPro做出产预备多家A股上市公司参加硬件供给

针对腾讯署理MetaVR设备一事，科创板日报记者11月11日从产业链人士处了解到，Meta的确有望在2024年上半年推出一款新的VR设备，或被命名为MetaQuest3Lite。业界以为尽管Quest与VisionPro并非直接竞赛对手，但苹果的入局必定程度上标明未来Meta的商场份额将面对严重应战。在品牌厂商的背面，歌尔股份和立讯精细两家A股代工龙头也将打开新的竞赛。

在A股的果链企业中，歌尔股份是布局VR/AR范畴最深的公司之一。中泰证券王芳曾在研报中说到，在VR/AR范畴，歌尔是Meta、索尼、Pico等很多VR龙头厂商的中心/独家代工厂，在技能、良率和经历等方面具有明显优势，到2021年歌尔在高端VR/AR整机代工范畴中市占率挨近80%。

值得一提的是，歌尔股份三季度成绩现已呈现康复趋势，第三季度营收287.75亿元，环比增加36.69%；归母净利润4.70亿元，环比增加48.73%。财通证券张益敏11月6日研报指出，成绩改进是因为MetaQuest3新品发布备货需求所造成的。比较上一代产品，Quest3搭载高通骁龙XR2Gen2，具有Pancake光学、更高分辨率显现屏等功能配备，有望抬升顾客购机志愿，拉动出货量增加。

尽管歌尔股份在VR/AR产业链中具有较强的竞赛力，但在VisionPro的代工厂方面却被立讯精细争先恐后。据汹涌新闻报道，立讯精细9月21日对外泄漏，公司会为苹果出产三款iPhone15，该事务在曩昔一年翻了一番，并正在为明年初上市的苹果头显AppleVisionPro做出产预备。提及10月18日苹果CEO库克现身立讯精细工厂，业界以为库克的访问与苹果的头显产品AppleVisionPro也不无关系，苹果需求承认立讯精细对此现已做好了足够的预备。

立讯精细此前公告，估计2023年净利润107.7亿元-112.2亿元，同比增加17.5%–22.5%。公司同日发表三季报，2023年前三季度完成营收1558.75亿元，同比增加7.31%；归母净利润73.74亿元，同比增加15.22%。

除了上述两家中心代工企业外，闻名分析师郭明錤早在苹果推出一代头显设备时便揭露表明，估计2025年第二代出货量约为第一代配备2023年的10倍。供给链方面，高伟电子将是第二代AppleAR/MR设备的CCM（相机模组）供给商之一，预期供给比重70%-80%以上。别的华泰证券黄乐平等人6月9日研报指出，苹果MR产业链相关标的还包含华兴源创、精测电子、杰普特、兆威机电、德赛电池、工业富联、长盈精细、领益智造、鹏鼎控股、东山精细和博众精工等。

另据财联社不完全计算，包含长信科技、水晶光电、硕贝德和隆利科技在内的多家A股上市公司在互动渠道上表明参加MetaVR头显的硬件供给，详细如下：

▌互联网大厂VR梦碎：PICO大力没有出奇观AppleVisionPro亦未激起太多涟漪Meta门徒转向学苹果形式仍然迎不来“iPhone”时间

在很多人眼里，苹果MR产品的问世对AR/VR商场来说会是一剂强心针。依据微信大众号36氪11月8日文章，苹果6月发布MR产品VisionPro之后，曾经简直一切的Meta门徒，AR公司、VR公司开端转向学苹果形式，即使阵线缩短的Pico也仍旧保留着MR（混合实际）的团队，隐秘探究怎么更挨近苹果VisionPro。有VR职业人士表明，从1984年消费类电子产品呈现以来，跟着苹果混的小弟们成功率比较高。

但是跟着VisionPro揭开面纱，人们这才发现苹果交出的答卷好像不那么冷艳，单就销量而言，AppleVisionPro也没有迎来如智能手机的“iPhone”时间。业界对此表明，不管是AR仍是VR，其运用场景仍然较为限制，工作、打游戏、看视频这些非刚性需求仍旧是用户首要的运用意图。

上一年爆红的元世界事务眼下已成为让不少大厂头疼的“鸡肋”，业界坦言过于“烧钱”是其在大厂内部一再受阻的重要原因之一。仿效Meta历来信仰“大力出奇观”的字节，花大价钱补助PICOVR一体机，可用户活跃度却并不抱负，有资深VR从业者泄漏，每卖一台PICO，字节就要补助1000元-2000元，相对应，每卖一台Oculus，Meta也要补助100美元-200美元。”

更严酷的事实是，PICO们的“偶像”Meta在二季度成绩陈述中说到，其间涉及到VR和元世界相关事务的RealityLabs在Q2营收2.76亿美元，同比下降38.9%，系2020年Q4计算数据以来的新低；Q2亏本37.4亿美元，同比一年前亏本扩展33.3%，超越分析师猜测的36.8亿美元。

大额出资内容却看不到太多报答的或许，从这个视点看Pico挑选缩短也就不那么奇怪了，而促进Pico缩短的另一个导火线或是VR商场全体的阑珊。据IDC计算，本年二季度全球VR头显出货量同比下降44.6%，出货量接连四个季度的下降；中国商场的VR头显更是断崖式下跌到11万台，大致相当于上一年四季度的三分之一。此布景下的VR/AR赛道惨遭本钱扔掉，VR陀螺计算显现，2023年上半年全球VR/AR投融资金额仅87.4亿元，同比暴降73.2%；从投融资数量上看，全球VR/AR投融资事情产生127起，同比下降26.1%。