李飞新浪博客基金都有哪些费用：科技股结构性牛市已经开启 –
2024-03-28 04:06:02 来源：盛楚鉫鉅网
早盘科技股普涨，我国软件(600536)、我国长城(000066)、沪电股份(002463)、紫光国微(002049)等龙头，继续团体创前史新高，我国长城(000066)尾盘拉板，下午开盘必定直接封死，将继续带动我国软件(600536)、沪电股份(002463)等拉升。
科技股的中心：一个是科技白马，有成绩支撑的科技股，沪电股份(002463)、我国软件(600536)、我国长城(000066)便是三大代表。我国长城(000066)二季度的扣非净利润就暴升648.51%！其实便是所谓的趋势股。这些标的的走强，外表是成绩，深层是资金成分大幅度改动之后，整个商场的偏好产生改动，而这个改动又将是永久性的。因而咱们要赶快的习气新的形式。
另一个是华为工业链这条逻辑主线，也是最近几个月最强的主线。华为工业链的炒作，更像此前商场习气的预期+体裁。但这个预期太强势，体裁也太过于优异，所以作为内部轮动的第二极，也是名副其实。留心一点——三季度开端消费电子开端连续发布新品，这里边华为现已预告了要有现象级的新品发布。消费电子在沉寂了两年之后近期开端转强。咱们要留心这个风潮。
但无论如何，科技继续上涨，现在看是商场的一条主线。科技可以涨多高？咱们以为咱们无妨比照一下消费白马，这两条看似毫不相干的主线背面，其实逻辑是共同的——由于商场结构性的改动是永久性的，因而估值的稳步提高也会是一个适当长的进程。只不过这个进程中也不免曲折。所以看到了这个远景，科创板今日暴升，便是科技股补涨的意思。
其实中小创科技股的上涨，也不难从微观数据中看到端倪——早间，我国8月财新制造业PMI发布，最终值50.4，预估49.8，前值49.8。重返荣枯分界线以上，为4月以来最高，显现制造业景气量小幅改进。看到周末咱们对官方pmi的式微有点忧虑，所以特意去看了财新数据，公然财新pmi站上了荣枯线，50.4也是4月份以来的新高，里边最值得留心的数据是在订单指数还在削减的进程中
为何两组数据走势大不一样？首要咱们要知道，官方PMI数据是由国家计算局计算发布，数据调研以大中型企业为主，样本超越3000家；而财新PMI数据更能反映中小型企业的状况，样本企业只要430家。官方PM与财新PMI的体现构成显着的比照。本质上是反映了现在的经济状况下，不同工业种类所在的不同的工业周期。
财新这些抽样调查会集在中小企业的生产指数，配送指数却是在荣枯线之上的，乃至库存数据也是在不断跌落的。这也与现在商场的风格转向有显着的贴合。
仍是咱们之前说的，春江水暖鸭先知，这些能被选中的企业都是抢先职业的俊彦，根本面的转好他们是能预见的，原材料补库存周期正要降临，这便是第三第四季度行情的中心原因，根本面补库存带来的大行情。
总的来说，商场的结构性牛市现已发动，咱们仍是要提示咱们，这个状况与2014年11月前的商场格式极点类似，都是又首先迸发的种类板块成为牛市的到货罗。因而到了当时的这个方位和状况，咱们真的没必要过度忧虑行情。而是要掌握节奏，享用可贵的底部加快前的出场时机。
趋势上，咱们保持现在是C浪调整结尾的判别，炽阳浪在C5完毕后，随时打开。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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