创意大赛(蔬菜期货)

周一联创转债072036申购，正股联创电子是一家从事光学镜头和触控显现组件的研制、出产及出售的高新技术企业。

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转债根本要素

联创电子发布可转债发行公告，设股东配售及上申购，申购日为3月16日。原股东依照每股0.42元的额度配售转债。

联创转债发行规划3亿元，主体与债项评级为AA/AA。联创转债转股价格18.82元，转股价值89.0元(3月11日收盘价16.75元)，对正股及实践流通盘的稀释率为2.23%/2.24%，转股期内稀释率效果不强。发行期限为6年，对应票息利率分别为0.3%、0.5%、1%、1.5%、1.8%、2%，到期换回价为110元(含最终一期年度利息)，面值对应的YTM为2.41%，票息维护尚可。按6年期AA中债企业债到期收益率4.28%(3月11日数据)的贴现率核算，债底为89.89元。下修条款为[15/30，85%]，换回条款[15/30，130%]，回售条款[30，70%]，各条款中规中矩。

假如假定原有股东30%参加配售(大股东未许诺优先配售)，那么剩下约2.1亿元供投资者申购。假定上申购户数为300万户，均匀单户申购金额为100万元，估计中签率在0.007%邻近。

根本面

联创电子是一家要点展开光学镜头及印象模组、触控显现器材等新式光学光电子工业，布局和培养集成电路模仿芯片工业的公司，产品可广泛应用于智能终端、智能轿车、才智家庭。公司在江西省南昌、万年、重庆具有四个工业园区，是江西省电子信息要点企业和南昌市要点企业。

公司 2019 年前三季度完成经营收入 42.68 亿元，同比添加 20.59%;完成归母净利润 2.24 亿元，同比添加 22.42%。公司已发布 2019 年成绩预告，估计完成归母净利润 2.53~3.07 亿元，同比添加 3%~25%。

1.1 聚集触控显现与光学主业，活跃推动集成电路事务展开

公司首要从事触控显现和光学元件等产品的出产和出售。其间触控显现首要包含触摸屏、液晶显现模组和触控显现一体化模组;光学元件产品首要为光学镜头。2016~2019 年上半年，触控显现事务占公司经营收入的份额分别为 46.83%、35.48%、49.70%和 48.16%。经过多年展开，现在堆集了如三星、vivo、京东方等大客户。前五大客户中，有 3 家均为触控显现类事务客户。光学事务方面，公司作为全球最大的运动相机高清广角镜头供货商，继续添加研制投入，优化产品系统，产品由运动相机镜头拓宽至手机镜头和摄像模组、车载镜头、AR 光学组件和 VR 轨道追寻镜头号。跟着产品品种的丰厚，出售收入稳步添加，出售收入由 2016 年的 4.85亿元添加至 2018 年的 6.63 亿元，2019 年上半年完成收入 4.66 亿元，占营收份额为 17.45%。集成电路事务方面，公司活跃培养职业资源，参加主张建立江西省集成电路工业基金，经过工业基金并购韩国美法思株式会社，并成为其榜首大股东。

1.2 产销量略有动摇，转债项目缓解产能瓶颈

产能方面，到 2018 年，液晶显现模组和触控显现一体化产品产能为 9000 万个和 2000 万个，产能利用率分别为 96.52%和 88.26%，产销率分别为 85.49%和 94.26%，受下流移动终端需求影响，有所下降。2019 年上半年，受商场环境逐渐向好，产能利用率相应提高，分别为 117.97%和 99.62%。光学事务方面，结合 2018年底，具有高清广角镜头年出产能力 3000 万颗，手机镜头年出产能力 6000 万颗。

2018 年公司高清广角镜头产值下滑较大，首要系受下流运动相机客户需求下降影响，公司自动削减运动相机镜头的产值，产能利用率为 62.98%，产销率为 97.09%。一起，公司自动掌握车载镜头号高清广角镜头商场机会，不断深化与轿车辅佐安全驾驭公司协作，到 2019 年 6 月，已有十多款车载镜头获得了法雷奥、麦格纳等的认可，且公司对特斯拉的车载镜头在 2018 年已安稳量产出货。手机镜头及模组产销状况杰出，2018 年产能利用率和产销率分别为 92.34%和 83.98%，2019 年上半年获益于华勤等客户导入，产能利用率和产销率均超越 100%，跟着此次转债项目落地，光学镜头产能瓶颈将有用得到缓解。

申购主张

能够申购。别看联创转债转当时股价值不高(不到90，存在必定的破发危险)、发行条款都是“大路货”，但其触及的热门概念却是适当的多，随意站上哪个风口都能够飞起来。

刷子剖析了这么多可转债，能够确认的是，联创转债应该是触及热门概念最多的，没有之一。远的像智能穿戴、虚拟现实、无人驾驭、安防、物联等概念就不说了，近的如华为、5G、特斯拉、云工作等等都有触及。例如，公司对特斯拉的车载镜头已完成安稳量产出货。再比方，公司已与华为公司在多个产品项目上展开了深化协作。