股票广发策略优选基金发行投资款(发行股票是企业的投资行为)

保荐组织（主承销商）：南京证券股份有限公司

广州市金钟轿车零件股份有限公司（以下简称“金钟股份”、“发行人”或“公司”）初次揭露发行2,653.0000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的请求现已深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议经过，并现已我国证券监督办理委员会（以下简称“我国证监会”）赞同注册（证监答应〔2021〕2810号）。

经发行人和保荐组织（主承销商）南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐组织（主承销商）”）洽谈确认本次发行新股数量为2,653.0000万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的份额为25.01%，悉数为揭露发行新股，公司股东不进行揭露出售股份。本次揭露发行后总股本为10,609.6616万股。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

发行人和保荐组织（主承销商）特别提请出资者重视以下内容：

1、本次发行适用2021年9月18日我国证监会发布的《创业板初次揭露发行证券发行与承销特别规矩》（证监会公告〔2021〕21号）、深交所发布的《深圳证券买卖所创业板初次揭露发行证券发行与承销事务施行细则（2021年修订）》（深证上〔2021〕919号）、我国证券业协会发布的《注册制下初次揭露发行股票承销标准》（中证协发〔2021〕213号）、《注册制下初次揭露发行股票网下出资者办理规矩》（中证协发〔2021〕212号），请出资者重视相关规矩的改变，重视出资危险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出出资决议计划。

2、本次发行选用向战略出资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向契合条件的网下出资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳商场非限售A股股份和非限售存托凭据市值的社会公众出资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的办法进行。

本次发行的战略配售在保荐组织（主承销商）处进行。本次发行开端询价及网下发行经过深交所网下发行电子渠道（eipo.szse）及我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“我国结算深圳分公司”）挂号结算渠道施行；网上发行经过深交所买卖体系进行。

3、开端询价完毕后，发行人和保荐组织（主承销商）依据《广州市金钟轿车零件股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市开端询价及推介公告》（以下简称“《开端询价及推介公告》”）规矩的除掉规矩，在除掉不契合要求出资者报价的开端询价成果后，将拟申购价格高于19.39元/股（不含19.39元/股）的配售目标悉数除掉；拟申购价格为19.39元/股，申购数量等于880万股，且申购时刻同为2021年11月12日14:36:59:066的配售目标，依照深交所网下发行电子渠道主动生成的配售目标次序从后到前除掉1个配售目标。在除掉不契合要求出资者报价后，以上高价除掉的拟申购总量为81,010万股，占本次开端询价除掉无效报价后拟申购数量总和8,073,480万股的1.0034%。除掉部分不得参加网下及网上申购。

4、发行人和保荐组织（主承销商）依据开端询价成果，归纳考虑发行人根本面、地点职业、商场情况、同职业上市公司估值水平、征集资金需求、有用认购倍数及承销危险等要素，洽谈确认本次发行价格为14.33元/股，网下发行不再进行累计招标询价。

出资者请按此价格在2021年11月17日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年11月17日（T日），其间，网下申购时刻为9:30-15:00，网上申购时刻为9:15-11:30，13:00-15:00。

5、发行人与保荐组织（主承销商）洽谈确认的发行价格为14.33元/股，超越除掉最高报价后网下出资者报价的中位数和加权平均数以及除掉最高报价后经过揭露征集办法建立的证券出资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、根本养老稳妥基金（以下简称“养老金”）、依据《企业年金基金办理办法》建立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和契合《稳妥资金运用办理办法》等规矩的稳妥资金（以下简称“稳妥资金”）报价中位数、加权平均数（以下简称“四个值”）孰低值14.1644元/股，超越起伏为1.17%。依据《施行细则》第三十九条第（四）项，保荐组织相关子公司应当参加本次发行的战略配售。

本次发行初始战略配售数量为1,326,500股，占本次发行数量的5.00%。战略出资者的认购资金已于规矩时刻内悉数汇至主承销商指定的银行账户。本次发行规划为人民币38,017.49万元。依据《施行细则》规矩，“发行规划缺乏10亿元的，跟投份额为5%，但不超越人民币4,000万元”，本次发行保荐组织相关子公司南京蓝天出资有限公司（以下简称“蓝天出资”）终究战略配售数量为1,326,500股，占本次发行数量的5.00%。

本次发行不组织向发行人的高档办理人员与中心职工财物办理方案及其他外部出资者的战略配售。

本次发行初始战略配售数量为1,326,500股，占本次发行数量的5.00%。终究战略配售数量为1,326,500股，占本次发行数量的5.00%。初始战略配售与终究战略配售股数相同，不进行回拨。

6、本次发行价格14.33元/股对应的市盈率为：

（1）24.41倍（每股收益依照2020年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本核算）；

（2）23.41倍（每股收益依照2020年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本核算）；

（3）32.55倍（每股收益依照2020年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本核算）；

（4）31.22倍（每股收益依照2020年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本核算）。

7、本次发行价格为14.33元/股，请出资者依据以下情况判别本次发行定价的合理性。

（1）依据我国证监会《上市公司职业分类指引》（2012年修订），金钟股份所属职业为“轿车制造业（C36）”。到2021年11月12日（T-3日），中证指数有限公司现已发布的轿车制造业（C36）最近一个月平均静态市盈率为34.90倍，请出资者决议计划时参阅。

到2021年11月12日（T-3日），主营事务及运营形式与发行人附近的A股可比上市公司估值水平详细如下：

材料来历：WIND数据，到2021年11月12日（T-3日）；

注1：市盈率核算如存在尾数差异，为四舍五入形成；

注2：2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本；

注3：核算市盈率平均值时除掉了极值以及负值。

本次发行价格14.33元/股对应的发行人2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为32.55倍，低于中证指数有限公司2021年11月12日（T-3日）发布的职业最近一个月平均静态市盈率34.90倍，低于同职业可比公司2020年平均扣非后静态市盈率，但仍存在未来发行人股价跌落给出资者带来丢失的危险。发行人和保荐组织（主承销商）提请出资者重视出资危险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出出资决议计划。

（2）本次发行价格确认后，本次网下发行提交了有用报价的出资者数量为191家，办理的配售目标个数为5,719个，占除掉无效报价后一切配售目标总数的61.53%；有用拟申购数量总和为4,943,450万股，占除掉无效报价后申购总量的61.23%，为战略配售回拨后、网上网下回拨前网下初始发行规划的2,802.01倍。

（3）提请出资者重视本次发行价格与网下出资者报价之间存在的差异，网下出资者报价情况详见同日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（cninfo）的《广州市金钟轿车零件股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市发行公告》以下简称“《发行公告》”）。

（4）《广州市金钟轿车零件股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中发表的征集资金需求金额为29,733.55万元，本次发行价格14.33元/股对应融资规划为38,017.49万元，高于前述征集资金需求金额。

（5）本次发行遵从商场化定价准则，在开端询价阶段由网下组织出资者依据实在认购目的报价，发行人与保荐组织（主承销商）依据开端询价成果情况并归纳考虑有用申购倍数、发行人根本面及其地点职业、商场情况、同职业上市公司估值水平、征集资金需求及承销危险等要素，洽谈确认本次发行价格。本次发行价格超越除掉最高报价后网下出资者报价的中位数和加权平均数以及除掉最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和稳妥资金报价中位数、加权平均数孰低值14.1644元/股，超越起伏为1.17%。任何出资者如参加申购，均视为其已承受该发行价格，如对发行定价办法和发行价格有任何贰言，主张不参加本次发行。

（6）出资者应当充沛重视定价商场化包含的危险要素，了解股票上市后或许跌破发行价，实在进步危险意识，强化价值出资理念，防止盲目炒作。监管组织、发行人和保荐组织（主承销商）均无法确保股票上市后不会跌破发行价。

新股出资具有较大的商场危险，出资者需求充沛了解新股出资及创业板商场的危险，细心研读发行人《招股意向书》中发表的危险，并充沛考虑危险要素，审慎参加本次新股发行。

8、按本次发行价格14.33元/股和2,653.0000万股的新股发行数量核算，若本次发行成功，估计发行人征集资金总额为38,017.49万元，扣除估计发行费用约5,377.18万元（不含增值税）后，估计征集资金净额约为32,640.31万元，如存在尾数差异，为四舍五入形成。超越《招股意向书》发表的发行人本次募投项目拟运用本次征集资金出资额29,733.55万元。

本次发行存在因取得征集资金导致净财物规划大起伏增加对发行人的生产运营形式、运营办理和危险控制能力、财务情况、盈余水平及股东长远利益产生重要影响的危险。

9、限售期组织：本次发行的股票中，网上发行的股票无流转约束及限售期组织，自本次揭露发行的股票在深交所上市之日起即可流转。

网下发行部分选用份额限售办法，网下出资者应当许诺其获配股票数量的10%（向上取整核算）限售期限为自发行人初次揭露发行并上市之日起6个月。即每个配售目标获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市买卖之日起即可流转；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市买卖之日起开端核算。

网下出资者参加开端询价报价及网下申购时，无需为其办理的配售目标填写限售期组织，一旦报价即视为承受本公告所发表的网下限售期组织。

战略配售方面，蓝天出资许诺本次获配股票限售期为24个月。限售期自本次揭露发行的股票在深交所上市之日起开端核算。限售期届满后，战略出资者对获配股份的减持适用我国证监会和深交所关于股份减持的有关规矩。

10、网上出资者应当自主表达申购意向，不得全权托付证券公司代其进行新股申购。

11、网下出资者应依据《广州市金钟轿车零件股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市网下发行开端配售成果公告》，于2021年11月19日（T+2日）16:00前，按终究确认的发行价格与开端配售数量，及时足额交纳新股认购资金。

认购资金应该在规矩时刻内足额到账，未在规矩时刻内或未按要求足额交纳认购资金的，该配售目标获配新股悉数无效。多只新股同日发行时呈现前述景象的，该配售目标悉数无效。不同配售目标共用银行账户的，若认购资金缺乏，共用银行账户的配售目标获配新股悉数无效。网下出资者如同日获配多只新股，请按每只新股别离缴款。

网上出资者申购新股中签后，应依据《广州市金钟轿车零件股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市网上中签摇号成果公告》实行资金交收责任，确保其资金账户在2021年11月19日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，缺乏部分视为抛弃认购，由此产生的结果及相关法令责任由出资者自行承当。出资者金钱划付需恪守出资者地点证券公司的相关规矩。

网下和网上出资者抛弃认购的股份由保荐组织（主承销商）包销。

12、当呈现网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏扣除终究战略配售数量后本次发行数量的70%时，发行人和保荐组织（主承销商）将间断本次新股发行，并就间断发行的原因和后续组织进行信息发表。

13、配售目标应严格恪守我国证券业协会职业监管要求，申购金额不得超越相应的财物规划或资金规划。供给有用报价的网下出资者未参加申购或许取得开端配售的网下出资者未及时足额交纳认购款的，将被视为违约并应承当违约责任，保荐组织（主承销商）将违约情况报我国证券业协会存案。配售目标在创业板、科创板、主板、全国股转体系精选层的违规次数兼并核算。被列入约束名单期间，相关配售目标不得参加创业板、科创板、主板首发股票项目及全国股转体系股票向不特定合格出资者揭露发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

网上出资者接连12个月内累计呈现3次中签后未足额缴款的景象时，自结算参加人最近一次申报其抛弃认购的次日起6个月（按180个天然日核算，含次日）内不得参加新股、存托凭据、可转化公司债券、可交换公司债券网上申购。

14、每一配售目标只能挑选网下发行或许网上发行中的一种办法进行申购。凡参加开端询价的，不管是否为有用报价，均不得参加网上申购。

15、网下、网上申购完毕后，发行人和保荐组织（主承销商）将依据整体申购的情况确认是否发动回拨机制，对网下、网上的发行数量进行调理。详细回拨机制请见《发行公告》中“二、（五）回拨机制”。

16、本次发行完毕后，需经深交所赞同后，方能在深交所揭露挂牌买卖。假如未能取得赞同，本次发行股份将无法上市，发行人会依照发行价并加算银行同期存款利息返还给参加网上申购的出资者。

17、本次发行前的股份有限售期，有关限售许诺及限售期组织详见《招股意向书》。上述股份限售组织系相关股东依据发行人管理需求及运营办理的稳定性，依据相关法令、法规做出的自愿许诺。

18、我国证监会、深交所、其他政府部门对本次发行所做的任何决议或定见，均不标明其对发行人股票的出资价值或出资者的收益做出实质性判别或许确保。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈说。请出资者重视出资危险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出出资决议计划。

19、请出资者必须重视危险，当呈现以下情况时，发行人及保荐组织（主承销商）将洽谈采纳间断发行办法：

（1）网下申购总量小于网下初始发行数量的；

（2）若网上申购缺乏，申购缺乏部分向网下回拨后，网下出资者未能足额申购的；

（3）扣除终究战略配售数量后，网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次揭露发行数量的70%；

（4）发行人在发行进程中产生严重会后事项影响本次发行的；

（5）依据《证券发行与办理办法》（证监会令〔第144号〕）第三十六条和《深圳证券买卖所创业板初次揭露发行证券发行与承销事务施行细则（2021年修订）》（深证上〔2021〕919号）第五条，我国证监会和深交所发现证券发行承销进程存在涉嫌违法违规或许存在反常景象的，可责令发行人和保荐组织（主承销商）暂停或间断发行，对相关事项进行调查处理。

如产生以上景象，发行人和保荐组织（主承销商）将及时公告间断发行原因、康复发行组织等事宜。出资者已交纳认购款的，发行人、保荐组织（主承销商）、深交所和我国结算深圳分公司将赶快组织现已缴款出资者的退款事宜。间断发行后，在我国证监会赞同注册的有用期内，且满意会后事项监管要求的前提下，经向深交所存案后，发行人和保荐组织（主承销商）将择机重启发行。

20、拟参加本次发行申购的出资者，须仔细阅览2021年11月4日（T-9日）发表于我国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址cninfo；中证网，网址cs；我国证券网，网址cnstock；证券时报网，网址stcn；证券日报网，网址zqrb）上的《招股意向书》全文，特别是其间的“严重事项提示”及“危险要素”章节，充沛了解发行人的各项危险要素，自行判别其运营情况及出资价值，并审慎做出出资决议计划。发行人遭到政治、经济、职业及运营办理水平的影响，运营情况或许会产生改变，由此或许导致的出资危险应由出资者自行承当。

21、本出资危险特别公告并不确保提醒本次发行的悉数出资危险，主张出资者充沛深化了解证券商场的特色及包含的各项危险，理性评价本身危险承受能力，并依据本身经济实力和出资经历独立做出是否参加本次发行申购的决议。

发行人：广州市金钟轿车零件股份有限公司

保荐组织（主承销商）：南京证券股份有限公司

2021年11月16日